快手与美团合作 - 市场误读快手与美团合作拓展外送服务的消息，快手不会直接参与外送业务 [1] - 合作实质是快手向美团开放生态圈及流量，有望为快手带来额外广告需求 [1] 可灵AI业务表现 - 可灵AI 2.0版本上线后，在美国iOS图像设计类别应用程序的收入排名显著提升，8月进一步增长 [1] - 付费指标比用户指标更能反映业务表现，因用户指标可能受媒体报道影响 [1] 财务与估值 - 重申快手"买入"评级，目标价95.37港元，认为市场过度担忧 [1] - 现价对应2025年预测市盈率13.6倍，2024至2026年每股盈利年均复合增长率预计达21%，估值具吸引力 [1]