市场整体资金流向 - 沪深两市主力资金净流出236.55亿元，创业板净流出113.52亿元，沪深300成份股净流出67.58亿元 [1] - 尾盘两市主力资金净流出34.23亿元，创业板尾盘净流出22.18亿元，沪深300成份股尾盘净流出8.31亿元 [6] 行业表现 - 申万一级13个行业上涨，银行行业涨幅居首达1.84%，传媒、综合、公用事业和钢铁行业涨幅均在0.5%及以上 [1] - 18个下跌行业中，美容护理行业跌幅居首达1.87%，有色金属、基础化工、轻工制造、环保、机械设备等行业跌幅居前 [1] - 5个行业获主力资金净流入，计算机行业净流入20.65亿元居首，传媒行业净流入6.63亿元次之，建筑材料、公用事业和综合行业净流入均超千万元 [1] - 26个行业主力资金净流出，电子、有色金属、电力设备行业净流出均超30亿元，国防军工、汽车、通信、基础化工、银行和医药生物行业净流出均超13亿元 [1] 个股资金流入 - 超50股主力资金净流入超1亿元，其中17股净流入超2亿元 [2] - 沃尔核材主力资金净流入11.94亿元居首，该股收盘涨7.57%，公司表示高速通信线毛利率高于通信线缆产品整体毛利率 [2] - 协鑫能科主力资金净流入5.24亿元次之，该股收盘涨7.23% [2] - 长亮科技、三七互娱、数据港、四方精创、宁德时代等主力资金净流入金额居前 [3] - 29股尾盘主力资金净流入超2000万元，其中12股净流入超4000万元 [7] - 数字货币概念股恒宝股份和四方精创尾盘主力资金净流入均超1亿元 [7] - 三七互娱、新华制药、中京电子、德生科技尾盘主力资金净流入均超6000万元 [7] 个股资金流出 - 超80股主力资金净流出超1亿元，其中23股净流出超2亿元 [4] - 中际旭创主力资金净流出5.64亿元居首，好上好净流出4.94亿元次之 [5] - 东方财富、国脉科技、国轩高科、中京电子、兴业银行等主力资金净流出金额居前 [5] - 超50股尾盘主力资金净流出超2000万元，其中13股净流出超5000万元 [8] - 比亚迪尾盘净流出1.04亿元居首，同花顺、亿纬锂能、中际旭创、指南针等尾盘净流出金额居前 [9]

市场表现 - 三大股指收盘涨跌不一，沪指涨0.32%报3472.32点，深成指跌0.25%报10508.76点，创业板指跌0.36%报2156.23点 [1] - 全市场超1100只个股上涨，超4100只个股下跌 [1] 板块涨跌 - 涨幅居前板块：阿尔茨海默概念(+1.80%)、跨境支付(+1.72%)、游戏(+1.65%)、银行(+1.65%)、电力(+1.50%)、数字货币(+1.35%) [2] - 跌幅居前板块：能源金属(-3.26%)、中船系(-2.92%)、电池(-2.80%)、风电设备(-2.52%)、固态电池(-2.26%) [2] - 大金融板块午后冲高，数字货币概念活跃 [8] - 军工、固态电池、海洋经济、稀土永磁概念走弱 [8] 个股表现 - 银行股：中信银行、兴业银行、光大银行涨超3%，民生银行、浦发银行、北京银行等近10股涨超2% [3] - 能源金属股：远航精密跌近10%，腾远钴业跌超4%，永兴材料、融捷股份、博迁新材跌超3% [3] - 跨境支付概念股：长亮科技涨超13%，天阳科技涨超10%，信雅达、京北方涨停 [2] 主力资金流向 - 净流入板块：银行、医药生物、计算机 [4] - 净流出板块：电力设备、有色金属 [4] - 个股净流入：沃尔核材(11.83亿元)、协鑫能科(5.32亿元)、数据港(4.74亿元) [5] - 个股净流出：中际旭创(5.8亿元)、好上好(4.75亿元)、东方财富(4.59亿元) [6] 机构观点 - 江海证券：突破前期高点需要大金融发力 [7] - 银河证券：沪指继续向上突破需成交量配合 [9] - 国泰海通证券：弱美元格局短期延续，四季度可能迎来升势，美股和中国资产值得期待 [9]

市场表现 - A股三大指数小幅震荡 上证综指收涨0 39% 深证成指涨0 11% 创业板指跌0 24% [1] - 全日成交额达1 5万亿元 较前一交易日缩量207亿元 [1] - 全市场超2600股上涨 [1] 行业板块 领涨板块 - 创新药概念股再度走强 昂利康等涨停 [1] - 银行股展开反弹 建设银行等再创历史新高 [1] - 早盘芯片概念股一度冲高 凯美特气等10余股涨停 [1] 领跌板块 - 数字货币板块下挫 吉大正元跌停 [1] - 数字哨兵板块走低 雄帝科技跌逾8% [1] - 多元金融板块走弱 弘业期货一度触及跌停 [1] - 跨境支付 虚拟机器人及软件开发等板块跌幅居前 [1]

A股三大指数今日涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.39%，深成指涨0.11%，创业板指跌0.24%，北证50指数涨0.68%。全市场成交额 14965亿元，较上日缩量207亿元。全市场超2600只个股上涨。 板块题材上，创新药、光刻机、贵金属、银行、电力板块涨幅居前；多元金融、数字货币、云计算、电池板块跌幅居前。 盘面上，创新药概念股午后大涨，舒泰神（300204）、昂利康（002940）盘中均创历史新高，前沿生物、塞力医疗（603716）等多股 涨停。光刻机概念股延续活跃，凯美特气（002549）、海立股份（600619）、旭光电子（600353）涨停。银行板块集体反弹，建设银 行、浦发银行续创历史新高。电力板块表现活跃，华电辽能（600396）、华银电力（600744）封板涨停。多元金融板块集体调整，弘 业期货（001236）盘中跌停，南华期货（603093）、海南华铁（603300）跌幅居前。数字货币概念股表现落后，吉大正元 （003029）、翠微股份（603123）尾盘触及跌停，四方精创（300468）、京北方（002987）、雄帝科技（300546）纷纷下挫。 涨停天梯榜： 【4连板】 诚邦股份（603 ...

市场整体表现 - A股三大指数集体收涨，市场成交额达到1.52万亿元，行业板块呈现普涨态势 [1] - 航天航空、游戏和船舶制造等板块涨幅居前 [1] - 沪深两市全天主力资金净流出39.95亿元，11个行业主力资金净流入，20个行业主力资金净流出 [1] 行业主力资金流向 - 国防军工和传媒行业获主力资金净流入居前，分别为17.27亿元和12.12亿元 [1] - 有色金属、商贸零售、银行和交通运输行业获主力资金净流入均超亿元 [1] - 电子行业获主力资金净流出居首，为32.36亿元 [1] - 非银金融、计算机、医药生物、家用电器和通信行业获主力资金净流出均超4亿元 [1] - 通信、国防军工、有色金属、医药生物等7个行业尾盘获主力资金净流入超亿元 [5] 个股主力资金净流入 - 沪深两市63股获主力资金净流入超亿元，10股获主力资金净流入均超3亿元 [1] - 成飞集成获主力资金净流入6.93亿元，收盘涨停，龙虎榜数据显示3个机构席位合计净买入2.5亿元 [1] - 东信和平获主力资金净流入5.4亿元，数字货币概念股继续活跃 [2] - 融发核电、晨曦航空、中兵红箭等个股获主力资金净流入居前 [3] - 天孚通信、四方精创、中际旭创3股尾盘获主力资金净流入超亿元 [6] 个股主力资金净流出 - 56股遭主力资金净流出超亿元，其中7股遭主力资金净流出均超3亿元 [4] - 恒宝股份、东方财富、比亚迪、深圳华强、金一文化等个股遭主力资金净流出居前 [4] - 比亚迪、长江电力、贵州茅台、国盛金控和飞马国际等个股尾盘遭主力资金净流出均超5000万元 [7] 概念板块表现 - 数字货币概念股继续活跃，东信和平和翠微股份涨停，雄帝科技、数字认证、宇信科技等概念股纷纷跟涨 [2] - CPO概念股天孚通信尾盘获主力资金净流入2.69亿元，机构表示公司CPO光源引擎实现小批量交付 [6]

数字货币概念股表现 - 数字货币概念股整体呈现震荡走高态势 [1] - 雄帝科技（300546）和宇信科技（300674）涨幅超过10% [1] - 东信和平（002017）和翠微股份（603123）涨停 [1] - 优博讯（300531）和四方精创（300468）跟随上涨 [1] 市场资金动向 - 暗盘资金正在涌入相关概念股 [2]

市场概况 - A股市场6月27日收盘共60股涨停，剔除ST股后54股涨停，30股封板未遂，整体封板率66.67% [1] 涨停股分析 封单资金 - 飞马国际涨停板封单量最高，达61.92万手，封单金额1.8亿元 [1] - 弘业期货封单金额居首，达2.77亿元，连续4个交易日涨停 [1][2] - 13股封单资金超1亿元，包括和而泰(1.83亿元)、渤海汽车(1.71亿元)等 [1][2] 连板情况 - 大东南、弘业期货4连板，爱建集团、好上好3连板 [1] - 渤海汽车、诚邦股份等6股2连板 [1] 行业热点 期货板块 - 期货板块集体上涨，南华期货涨6.99%，瑞达期货涨4.84% [1] - 中国证监会拟修订《期货公司分类监管规定》，优化分类评价体系 [1] 固态电池 - 金龙羽半固态电池通过国标检测和安全测试 [3] - 大东南铝塑膜可生产固态电池软包 [4] - 平安电工云母材料在固态电池中有潜在应用价值 [4] 机器人 - 和而泰有人形机器人研发规划和技术储备 [5] - 好上好子公司提供机器人关节驱动芯片 [6] - 渤海汽车子公司研究人形机器人工业应用 [6] 数字货币 - 恒宝股份建立完善数字人民币产品体系 [7] - 金一文化子公司开发数币聚合钱包产品 [8] 资金动向 龙虎榜 - 沪股通净买入小商品城8.06亿元 [9][11] - 大位科技、恒宝股份、和而泰为龙虎榜净买入前三 [10] - 机构净买入前三为和而泰(1.16亿元)、吉大正元(9341.64万元) [11] 游资交易 - 中国银河证券大连黄河路营业部净卖出诺德股份9900.22万元 [11] - 华泰证券天津营业部净买入大位科技8349.2万元 [11]

数字货币概念股表现 - 数字货币概念股午后持续回落 [1] - 小商品城跌停 [1] - 华铭智能、科创信息、新晨科技跌幅超过5% [1] - 信安世纪、飞天诚信、优博讯、长亮科技、创识科技等跟跌 [1]

市场表现 - 三大股指早盘强势震荡后回落 沪指跌0.22%报3448.45点 深证成指跌0.48%报10343.48点 创业板指跌0.66%报2114.43点 北证50指数跌近1% [1] - 沪深北三市合计成交16235亿元 半导体、医药、保险、券商、汽车等板块走低 军工、旅游餐饮、石油、银行等板块拉升 [1] - 东莞证券认为A股短期或仍显韧性 需关注中美经贸关系走向及国内经济基本面韧性 7月中报披露窗口临近 基本面信号将成为市场关注焦点 [1] 证券行业 - 证券公司虚拟资产业务开展有望进入快车道 国泰君安国际已获虚拟资产交易服务许可 [2] - 金融支持消费《指导意见》有望提高证券公司投行业务景气度 证券III指数PB估值1.37倍 中资券商指数PB估值0.69倍 均处于中等水平 [2] - 券商板块具备较强上涨潜力 重点推荐境外业务实力较强、投行业务保持领先的证券公司 [2] 新能源行业 - 新疆发改委印发新能源上网电价市场化改革实施方案 落实136号文 出台省内新能源全面市场化具体细则 [3] - 新能源电价市场化改革将伴随风光平均销售电价下降和行业阵痛 但有助于恢复投资理性和市场平衡 [3] - H股新能源运营商估值已明显破净 有望随着行业逐步出清迎来配置机遇 具备调节能力的火电、水电等电源也有望受益 [3] 数字资产 - 香港政府发表《香港数字资产发展政策宣言2.0》 提出"LEAP"框架 优化法律与监督、扩展代币化产品种类等 [4] - 政策延续2022年1.0导向 代表香港成为全球数字资产领域领导者的决心 监管架构及生态加速完善 [4] - 香港对全球Web3人才、资金及项目吸引力有望大幅提升 有望从传统国际金融中心迈向全球领先数字资产创新中心 [4] 普惠金融 - 金融监管总局、中国人民银行联合发布《银行业保险业普惠金融高质量发展实施方案》 提出未来五年基本建成高质量综合普惠金融体系 [5][6] - 实施方案强调供给多层次、多样化普惠金融服务 持续提升覆盖面和可得性 推动降低综合成本 [5][6] 稀土行业 - 商务部表示依法依规不断加快稀土相关出口许可申请的审查 已批准一定数量的合规申请 将持续加强合规审批工作 [7] - 中方愿与相关国家加强出口管制沟通对话 积极促进便利合规贸易 [7] 消费品以旧换新 - 国家发展改革委表示第三批消费品以旧换新资金将在7月下达 今年以来以旧换新相关商品销售额超过1.4万亿元 [8] - 将抓紧推出加力实施设备更新贷款贴息政策 进一步降低经营主体设备更新融资成本 [8] 江河保护治理 - 中办、国办发布关于全面推进江河保护治理的意见 明确到2035年现代化流域防洪减灾体系基本完善 防洪安全保障能力显著提高 [9] - 水资源节约集约利用水平将进一步提高 城乡供水安全保障水平明显提升 江河生态环境质量全面改善 [9]

市场整体表现 - A股全线收涨 沪指报3381.58点涨0.65% 深成指报10048.39点涨0.43% 创指报2017.63点涨0.39% 全市场成交额11469亿元较上个交易日放量552亿元 [1] - 个股呈普涨态势 上涨个股超4400只 稳定币概念股集体爆发 海运板块持续强势 油气股集体活跃 [1] 数字货币概念板块 - 数字货币概念板块整体收涨5.2% 位列行业概念板块第三 近一月涨幅达10.44% 90只成分股中88只上涨 [2] - 优博讯、四方精创20cm涨停 天源迪科涨14.56% 拉卡拉涨超13% 先进数通涨超12% 多只个股涨停或涨超9% [2] - 跨境支付通上线运行促进人民币跨境使用 美股稳定币概念股Circle上市11天涨超6倍对A股产生映射效应 [2][3] - 全球跨境支付交易额2024年达194.6万亿美元 预计2032年CAGR为6.4%至320万亿美元 稳定币在跨境支付场景具发展空间 [3] 石油及航运板块 - 油气开采及服务板块整体收涨3.15% 近一月涨幅高达27.52% 准油股份近7日斩获6个涨停板 多只个股跟涨 [4] - 中东形势扩大或推高油价 航运概念板块同步走高 宁波海运、连云港等涨停 招商南油涨近8% [4] - 霍尔木兹海峡承担全球11%海运贸易量 若关闭将影响34%海运石油出口及20%液化天然气贸易 [4][5] 能源金属板块 - 能源金属板块异动走强 腾远钴业涨超15% 中国瑞林涨停 寒锐钴业涨超9% 华友钴业涨超6% [6] - 刚果(金)延长钴出口禁令三个月 电解钴价曾因禁令涨至25万元/吨 预计供应短缺将推动钴价第二波涨势 [6]