2025年上半年中国汽车市场销量概况 - 28家主流汽车品牌中仅5家销量同比下滑，赛力斯和广汽埃安跌幅达15%左右 [2] - 吉利银河、零跑汽车、小鹏汽车、北汽极狐和阿维塔5个品牌实现销量翻番，其中吉利银河、小鹏汽车和北汽极狐涨幅超200% [2] - 比亚迪以38.26万辆的6月销量和214.6万辆上半年累计销量稳居新能源龙头，同比增长33.04% [3][7] - 吉利乘用车（含吉利汽车和极氪科技）上半年累计销量140.92万辆同比增长47%，并将全年目标从271万辆上调至300万辆 [5] 车企销量目标完成情况 - 仅吉利汽车、一汽-大众、一汽丰田、小鹏汽车和零跑汽车5家车企上半年销量完成率在43-46%的合理区间 [4] - 小鹏汽车销量目标完成率近60%领跑新势力，上半年累计交付19.72万辆已超2024年全年 [8] - 极氪、蔚来、阿维塔、岚图、智己等5个品牌完成率不足30%，理想汽车完成率约30% [5][8] - 12个品牌销量目标完成率低于40% [5] 新势力车企表现 - 鸿蒙智行6月交付5.27万辆重夺新势力销冠，39个月实现累计交付80万辆创纪录 [7] - 零跑汽车上半年累计销量22.17万辆居新势力半年榜首 [8] - 理想汽车上半年交付20.38万辆但目标完成率仅30%，下半年将推出纯电SUV i8和i6 [8] - 小米汽车6月交付2.5万辆，上半年累计15万辆，第二款车型YU7大定已破28.9万辆 [8] 细分市场特征 - 经济型新能源车贡献主要增量，比亚迪、吉利、上汽通用五菱、奇瑞、小鹏、零跑等表现突出 [10] - 高端新能源车增长放缓，理想、赛力斯、特斯拉增速弱于市场，理想6月销量同比下滑 [10] - 6月狭义乘用车零售预计200万辆同比增长13.4%，新能源零售110万辆渗透率达55% [10] 行业展望 - 2025年汽车销量预计达3290万辆同比增长4.7%，新能源车销量1670万辆同比增长30% [11] - 新能源乘用车渗透率预计提升至56%，其中纯电31%、插电混动25% [11] - 高端新能源车市场存在供给缺口，20-30万元家用市场和30万元以上纯电轿车需求未充分满足 [11]