土地市场整体表现 - 前5个月百强房企拿地总额4051.9亿元 同比增长28.8% 增幅较上月扩大2.2个百分点 [1] - 全国300个城市住宅用地成交楼面均价每平方米4852元 同比上涨34.2% [1] - 全国300个城市住宅用地出让收入0.65万亿元 同比上涨24.1% 而去年全年这两项指标均处于下降通道 [1] 核心城市市场热度 - 前4个月22个重点城市土地成交月度平均溢价率均在20%左右 [1] - 5月份上海、杭州、成都、福州、重庆、武汉等核心城市进行住宅用地出让 其中杭州土拍热度持续 上海、成都、重庆、武汉核心区竞拍出高溢价地块 [1] - 5月份杭州住宅用地出让金达93亿元 仅次于上海 平均溢价率达25.1% [1] 房企投资策略聚焦 - 前5个月土地出让收入最高的20个城市住宅用地出让金占全国比重升至66% 2024年全年为51% [2] - 前5个月排名前10位的城市土地出让收入占全国比重为54% 2024年全年为34% 土地出让收入较高城市大多为一二线核心城市 [2] - 头部房企聚焦核心城市加大力度补仓 例如招商蛇口在北京、上海、南京、成都拿地金额均进入当地前十 绿城在苏州、杭州等城市进入前三 华润置地在北京、成都进入前三 [2]