A股市场开盘表现 - 沪指高开0.04%，深成指跌0.06%，创业板跌0.18% [1] - 光伏、军工、半导体、网络游戏、电力题材走强 [1] 外围市场表现 - 道琼斯指数涨0.63%至44,094.77点，标普500指数涨0.52%至6,204.95点，纳斯达克指数涨0.47%至20,369.73点 [2] - 纳斯达克中国金龙指数跌0.49%，热门中概股多数收跌，其中京东跌1.30%，小鹏汽车跌1.38%，理想汽车跌1.31%，腾讯音乐跌2.04% [2] - 网易涨1.45%，哔哩哔哩涨0.14% [2] 风电行业 - 风电整机售价趋于稳定，机组大型化及零部件降本将推动整机环节2026年盈利持续改善 [3] - 136号文重塑新能源装机逻辑，风电开发及电站销售有望回暖 [3] - 短期内6月风电招标及2季度业绩或将承压，市场已逐步消化以上问题 [3] - 零部件环节关注机组大型化趋势下轴承环节及欧洲海风产品出海的投资机会 [3] eSIM技术 - eSIM卡具备小尺寸、低成本、安全性高、便捷性好的优势 [4] - eSIM卡能够节省终端设备的空间、为产品设计提供灵活性 [4] - 有望在消费电子小型化、物联网兴起的趋势下热度重启 [4] 电池行业 - 7月电池排产108.3GWh，环比+1.9%；正极13.3万吨，环比-0.4%；负极12.1万吨，环比+1.7%；隔膜14.4亿平，环比+1.1%；电解液7.5万吨，环比+2.7% [5] - 正极环比下滑主要系三元材料受海外需求节奏影响 [5] - 国内商用车电动化渗透率提升带来需求持续增长 [5] - 长期看好电池环节供需边际持续改善，头部电池企业有望提升产能利用率，实现量利齐升 [5]