热点资讯 - 美国司法部撤销针对美联储及主席鲍威尔刑事调查并移交监察长办公室，为特朗普提名的下一任美联储主席人选沃什确认程序扫清障碍，使美联储年内降息预期升温 [2] - 受美以对伊战争影响，美国4月消费者信心指数从3月的53.3降至49.8，创1978年有数据以来最低水平 [2] - 郑商所自4月27日夜盘交易时起，调整甲醇、对二甲苯、PTA、短纤、瓶片、烧碱及丙烯期货2607、2608、2609合约交易指令每次最小开仓下单量，甲醇为4手，对二甲苯为2手，PTA、瓶片、烧碱及丙烯为1手 [2] - 美国政府将一项关键航运豁免政策延长90天，允许外国船只在美国各港口间运输石油、成品油及化肥，原豁免5月17日到期，现延至8月中旬 [2] - 特朗普认为伊朗战争很快结束且美国将胜利，称伊朗想谈判可致电美方；此前取消美方代表赴巴基斯坦与伊朗会晤行程；伊朗外长向巴基斯坦递交停战条件，包括实施新法律制度、获得赔偿等 [3] 板块表现 重点关注 - 原油、多晶硅、钯、PVC、PP [4] 夜盘表现 - 非金属建材涨2.37%，贵金属涨27.44%，能源涨5.26%，化工涨14.53%，谷物涨1.17%，农副产品涨3.25%，油脂油料涨8.07%，软商品涨2.88%，有色涨25.00%，煤焦钢矿涨10.03% [4][5] 板块持仓 - 展示近五日商品期货板块持仓变动情况 [6] 大类资产表现 |类别|名称|日涨跌幅%|月内涨跌幅%|年内涨跌幅（%）| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |权益|上证指数|-0.33|4.83|2.80| |权益|上证50|0.58|4.21|-2.84| |权益|沪深300|-0.35|7.18|3.01| |权益|中证500|-0.57|8.28|10.48| |权益|标普500|0.80|8.88|3.84| |权益|恒生指数|0.24|4.80|1.36| |权益|德国DAX|-0.11|6.51|-1.37| |权益|日经225|0.97|16.94|18.63| |权益|英国富时100|-0.75|2.76|5.29| |固收类|10年期国债期货|-0.04|0.30|0.80| |固收类|5年期国债期货|0.01|0.15|0.47| |固收类|2年期国债期货|0.01|0.06|0.14| |商品类|CRB商品指数|-0.73|2.53|27.80| |商品类|WTI原油|-1.40|-5.01|68.09| |商品类|伦敦现货金|0.08|0.76|8.95| |商品类|LME铜|-0.50|7.90|6.51| |商品类|Wind商品指数|-1.67|0.69|0.74| |其他|美元指数|-0.30|-1.06|0.57| |其他|CBOE波动率|-3.11|-23.52|29.16| [7] 股市风险偏好及大宗商品走势 - 展示波罗的海干散货指数、CRB现货指数、WTI原油、伦敦现货黄金、伦敦现货白银、LME3个月铜、金油比、铜金比、风险溢价、CBOT大豆、CBOT玉米、万得全A(除金融、石油石化)等走势 [8]

本周重点关注 - 4月27日09:30国家统计局将公布1 - 3月及3月当月规模以上工业企业利润，1 - 2月规模以上工业企业利润同比增长15.2% [2][3] - 4月27日中国人民银行将开展4000亿元MLF操作，4月有6000亿元MLF到期，当月央行将通过MLF操作净回笼2000亿元，4月合计回笼中期流动性6000亿元 [2][4] - 4月28日11:00日本央行将公布利率决议和经济前景展望报告，预期上调基准利率25个基点至1.00%，14:30日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会 [5] - 4月28日22:00美国谘商会将公布4月谘商会消费者信心指数，预期为89.8，前值为91.8 [6] - 4月29日17:00欧盟统计局将公布欧元区4月经济景气指数和工业景气指数，预期经济景气指数为95.8，前值为96.6；工业景气指数为 - 8.4，前值为 - 7 [8] - 4月29日20:30美国商务部将公布美国3月耐用品订单，预期月率为0.5%，前值为 - 1.4% [9] - 4月29日21:45加拿大央行将公布利率决议和货币政策报告，22:30加拿大央行行长麦克勒姆和高级副行长罗杰斯召开货币政策新闻发布会，预期加拿大4月29日央行隔夜贷款利率维持在2.25%不变 [10] - 4月29日20:00德国联邦统计局将公布德国4月CPI年率初值，预期为3.1%，前值为2.7% [11] - 4月29日22:30美国EIA将公布截至4月24日当周EIA原油库存变动，前值增加192.5万桶 [12] - 4月30日02:00美联储FOMC公布利率决议，02:30美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会，市场预期联邦基金目标利率区间维持在3.50%–3.75%不变 [13] - 4月30日09:30国家统计局和中国物流采购联合会将公布中国4月官方制造业PMI和非制造业PMI，预期4月官方制造业PMI为50.2，前值为50.4；非制造业PMI为50.0，前值为50.1 [14] - 4月30日09:45英国Markit公司将公布中国4月财新制造业PMI，预期为50.6，前值为50.8 [15] - 4月30日15:55德国联邦统计局将公布德国4月失业率，预期德国4月季调后失业率为6.3%，前值为6.3% [16] - 4月30日16:00德国联邦统计局将公布德国2026年第一季度GDP初值，预期季调后GDP季率初值为0.2%，前值为0.3% [17] - 4月30日17:00欧盟统计局将公布欧元区2026年第一季度GDP初值，预期季调后GDP季率初值为0.2%，前值为0.2%；季调后GDP年率初值为0.9%，前值为1.2% [18] - 4月30日17:00欧盟统计局将公布欧元区4月CPI初值，预期年率 - 未季调初值为2.9%，前值为2.6%；核心调和CPI年率 - 未季调初值为2.5%，前值2.2%；调和CPI月率初值为1.0%，前值为1.3% [19] - 4月30日15:55欧盟统计局将公布欧元区4月失业率，预期季调后失业率为6.2%，前值为6.2% [20] - 4月30日19:00英国央行将公布利率决议、会议纪要以及货币政策报告，19:30英国央行行长贝利召开货币政策新闻发布会，市场预期基准利率维持3.75%不变 [21] - 4月30日20:15欧洲央行公布利率决议，20:45欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会，预期维持基准利率不变，市场关注是否释放未来或需预防性加息信号 [22] - 4月30日20:30美国商务部将公布美国3月个人支出，预期月率为0.4%，前值为0.4% [23] - 4月30日20:30美国商务部将公布美国3月PCE物价指数，预期年率为3.0%，前值为2.8%；核心PCE物价指数年率为3.2%，前值为3.0% [24] - 4月30日20:30美国商务部将公布美国2026年第一季度GDP初值，预期实际GDP年化季率初值为1.5%，前值为0.5% [25] - 4月30日20:30美国劳工部将公布截至4月25日当周初请失业金人数，预期为22.0万人，前值21.4万人 [26] - 5月1日04:30美联储将公布美国截至4月29日美联储资产负债表，前值为6.71万亿美元 [27] - 5月1日22:00美国ISM将公布美国4月ISM制造业PMI，预期为53，前值为52.7 [28] 数据影响 - 若美国4月谘商会消费者信心指数明显低于前值，将抑制有色金属、原油及相关期货价格上涨，有助于黄金和白银期货价格上涨 [6] - 若欧元区4月经济景气指数和工业景气指数均小幅低于前值，将轻度抑制有色金属、原油及相关商品期货价格上涨，轻度有助于黄金和白银期货价格上涨 [8] - 若美国截至4月24日当周EIA原油库存继续增加，将抑制原油及相关商品期货价格上涨 [12] - 若4月官方制造业PMI小幅低于前值，将轻度抑制商品期货（主要是工业品期货）价格上涨，轻度抑制股指期货上涨，轻度有助于国债期货上涨 [14] - 若4月中国财新制造业PMI小幅低于前值，将轻度抑制工业品期货价格上涨，轻度抑制股指期货上涨，轻度有助于国债期货上涨 [15] - 若美国截至4月25日当周初请失业金人数小幅高于前值，将轻度有助于黄金和白银期货价格上涨，轻度抑制除黄金和白银之外的商品期货价格上涨 [26] - 若美国4月ISM制造业PMI小幅高于前值，将轻度有助于有色金属、原油及相关商品期货价格上涨，轻度抑制黄金和白银期货价格上涨 [28] 央行操作影响 - 央行缩量续作MLF，回收流动性，将轻度抑制股指期货和商品期货上涨 [4]