政策变化 - 原IRA法案核心内容：电动汽车补贴最高7500美元税收抵免 要求电池组件和关键矿物在北美或自贸协定国家生产 禁止使用与中国供应链关联的材料 清洁能源支持包括氢能生产每公斤最高补贴3美元[2] - 新提案调整：计划逐步取消电动汽车补贴(2025年底或2026年底废止) 提前终止氢能补贴(2026年底)和清洁能源税收抵免(2031年全面终止) 强化"外国关注实体"限制条款[3][4] - 立法背景：共和党希望通过削减清洁能源补贴为减税、移民执法和国防开支提供资金 同时保护本土传统能源利益[6] 对中国电池产业影响 - 短期冲击有限但长期面临供应链调整压力 美国从中国进口天然石墨(占68%)、人造石墨(占59%)等关键电池材料 严格执行"去中国化"政策将大幅提升出口成本[8] - 中国企业加速海外布局规避贸易壁垒 如宁德时代、国轩高科加速欧洲工厂建设[8] - 全球供应链主导地位面临挑战 中国电池企业占据全球60%以上市场份额 在锂、钴、稀土等关键资源加工领域具有垄断优势[9] - 技术竞争加剧 需通过固态电池、低成本制造工艺等创新维持竞争力[10] 对韩国电池产业影响 - 补贴资格丧失导致市场份额承压 韩国企业因依赖中国供应链难以满足本土化要求 LG新能源2023年第三季度2155亿韩元营业利润来自IRA补贴 取消后利润可能减少30% SK On可能从盈利转为亏损[11] - 投资与产能调整：SKIET、LG化学等推迟北美建厂计划 转向墨西哥或欧洲 SKIET将北美投资决策推迟至2025年[13] - 加速开拓欧洲、东南亚市场平衡风险 SK On计划扩大欧洲产能[14] 行业与政策争议 - 反对声音：美国清洁能源行业警告取消氢能补贴将导致投资流失和就业岗位减少 环保组织预计补贴削减将年增10亿吨温室气体排放 推高家庭能源成本年均415美元[16] - 产业竞争格局重塑：特斯拉成本优势扩大 Rivian、Lucid等新兴品牌可能被边缘化 中韩企业在电池技术、资源采购领域仍存在合作空间[17]