招股基本信息 - 公司于2025年11月7日至12日招股，拟全球发售863.43万股股份，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权 [1] - 每股发售价范围为347.5港元至389港元，每手买卖单位为100股，预期股份将于2025年11月17日在联交所开始买卖 [1] - 基石投资者包括BMS、OAP III、GL Capital等，已同意按发售价认购总额约3200万美元（约2.49亿港元）的发售股份 [3] 业务概况 - 公司是一家具备早期研发、临床开发、生产及商业化能力的综合医疗企业集团，经营创新生物药业务以及仿制药及中成药业务 [1] - 仿制药及中成药业务产品组合覆盖麻醉、肠外营养、抗感染、儿科等治疗领域，收入来自于销售超过100种规格的31种获批药品 [3] - 仿制药及中成药业务在乳状注射剂、泡腾制剂等特殊制剂方面积累了丰富经验，其产品收入为创新药物开发提供资金支持 [3] 创新药物研发平台与管线 - 公司拥有创新ADC药物研发平台，已成功研发10种进入临床阶段的ADC创新候选药物，并开展了约70项临床研究 [2] - 核心产品iza-bren (BL-B01D1)为全球首创且唯一进入III期临床阶段的EGFR×HER3双特异性抗体ADC [2] - 公司与BMS就iza-bren达成总额84亿美元的合作交易，其中首付款为8亿美元，为ADC领域单个资产总交易额最大 [2] - 公司拥有多特异性T细胞衔接器平台，成功研发包括GNC-077在内的四条已进入临床阶段的GNC创新多特异性抗体药物管线，并已开展15项临床研究 [2] - 公司拥有创新ARC药物研发平台，成功研发已获IND批准的创新ARC候选药物BL-ARC001 [2] 募集资金用途 - 公司预计全球发售所得款项净额约为30.18亿港元（按发售价中位数每股368.25港元计算） [4] - 约60.0%的所得款项净额将用于拨付公司于中国内地以外地区的生物候选药物的研发活动 [4] - 约30.0%的所得款项净额将用于建立公司的全球供应链，主要为新生产设施的建设或潜在收购机会提供资金 [4] - 约10.0%的所得款项净额将用于拨付公司在中国内地以外业务的营运资金及其他一般公司用途 [4]