行业核心共识 - “ToC做品牌、ToB做商业”的双轮驱动模式成为行业共识，其核心是ToC端打响品牌声誉以获取和留存用户，平台化转型则推动大模型厂商从“订阅+API”向“平台分成”拓展增长曲线，下一轮竞争核心聚焦于用户积累与平台化转型能力 [1] - 大模型核心价值从“颠覆者”转向“赋能者”，共生协作是平台化演进的最优路径，未来竞争核心将从“强模型”转向“强生态”，AI产业加速迈入“生态驱动”新阶段 [4] OpenAI发展路径 - OpenAI代表闭源生态的技术中心主义，通过“技术-爆品”模式实现用户脉冲式增长，MAU已突破10亿 [1] - 自2022年11月问世至2025年9月，ChatGPT用户发送消息数量增长7倍以上，在2024年7月至2025年7月一年间，用户发送消息数量增长5倍以上，反映出高用户粘性、强付费意愿和更长使用时间 [1] - OpenAI定位从产品型公司蜕变为“AI时代的Windows”平台型公司，试图构建以模型连接算力与应用的操作系统级垄断，商业模型同步升维，预计2030年收入达到2000亿美元，2024-2030年复合年增长率为92% [2] 国内互联网AI竞争格局 - 字节豆包大模型家族以“厘成本”价格策略打响知名度，至2025年9月，其APP端MAU达1.50亿（环比增长6.44%），网页端MAU达0.86亿（环比增长14.14%），处于国产原生AI应用第一梯队 [3] - 腾讯元宝在2024年推广节奏较为克制，MAU落后于国内可比产品，但在2025年借力DS爆火之势实现MAU跨越式增长 [3] - 中国超级APP凭借强渗透率卡位AI入口，腾讯系和字节系占据中国互联网用户使用时长近六成，微信的社交入口和抖音的内容入口有助于元宝、豆包成功向平台化转型 [3] 平台化协作的商业价值 - 头部大模型厂商通过开放生态实现技术外溢，AI应用公司凭借行业知识承接落地，双方以“智能基座+场景洞察”互补赋能推动AI市场扩容 [4] - OpenAI与外部厂商（如Etsy、Figma）的合作当日，合作方股价涨幅达6%至16%，直观印证投资者对大模型平台与垂直场景协同共赢模式的强烈信心 [4]