发行情况 - 本次公开发行股票79,411,765股，占发行后总股本15%，发行后总股本529,411,765股[7][36] - 每股发行价格36.15元，发行市盈率59.43倍，发行市净率3.89倍[36] - 募集资金总额为287,073.53万元，净额为280,273.05万元[1] 业绩数据 - 2019 - 2021年公司销售收入分别为103,690.99万元、122,033.31万元、173,284.94万元，近三年复合增长率29.27%[60] - 2019 - 2021年公司净利润分别为19,565.04万元、23,760.84万元、35,512.09万元，近三年复合增长率34.72%[60] - 2022年1 - 6月公司营业收入95,522.05万元，净利润20,624.63万元[65] - 2022年度公司营业收入195,646.21万元，净利润38,325.84万元，扣非后净利润35,068.53万元，较上年同期分别增长12.90%、7.92%和8.90%[72] 资产负债 - 2022年6月30日公司资产总额271,149.64万元，所有者权益211,424.72万元，资产负债率22.03%[65] - 2022年12月31日公司资产总额284,338.72万元，较2021年末增长17.79%[69][70] - 2022年12月31日公司负债总额55,325.97万元，较2021年末增长9.32%[70] - 2022年12月31日公司所有者权益总额229,012.75万元，较2021年末增长20.04%[70] 研发情况 - 近三年累计研发费用超2亿元，截至2022年6月30日，拥有境内授权发明专利68项、实用新型专利110项、国际专利3项[57] - 2019 - 2021年公司研发投入金额分别为5,205.73万元、8,767.19万元、12,412.23万元，最近三年累计研发投入占比6.61%[64] - 2022年1 - 6月公司研发投入占营业收入比例为5.35%[65] 市场地位 - 公司是国内电子特种气体收入规模最大企业，位列全球第九且是国内唯一进入前十的企业[54] 产能情况 - 公司三氟化氮、六氟化钨、三氟甲磺酸年产能分别达9,250吨、2,230吨、660吨，募投项目建成后产能将提升[58] 未来展望 - 预计2023年1 - 3月公司营业收入在45,115.73万元至48,357.13万元之间，同比变动5.51%至13.10%[78] - 预计2023年1 - 3月公司净利润在9,789.11万元至11,862.50万元之间，同比变动15.75%至40.26%[78] 风险提示 - 公司面临科技创新、技术人才流失、产品质量等多种风险[86][87][88] - 若新产品研发、客户认证及推广不如预期，将影响公司未来收入增长[92] - 大额固定资产投资新增折旧费用可能影响公司营业利润[93] - 公司可能面临即期回报被摊薄的风险[97] 股权结构 - 本次发行前实际控制人控制公司85.43%股份，发行15%股份后仍控制72.62%[107] - 发行后派瑞科技持股比例降至69.17%，社会公众股占比15.00%[158] 税收优惠 - 2019年公司按15%优惠税率缴纳企业所得税，2020 - 2022年按12.5%优惠税率缴纳[108] - 报告期内公司享受税收优惠金额分别为1003.22万元、3086.74万元、3737.81万元、2584.21万元，占利润总额比例分别为4.50%、11.52%、9.50%、11.26%[108] 政府补助 - 报告期内公司计入其他收益的政府补助金额分别为383.33万元、241.65万元、3747.86万元、789.21万元，占各年利润总额比例分别为1.72%、0.90%、9.53%、3.44%[109]