晨 星 投 顾 研 讨 会 围 绕 投 顾 服 务 与 投 资 者 场 景 化 需 求 ， 结 合 实 战 经 验 与 案 例 拆 解 ， 帮 助 从 业 者 打 造 一 整 套 满 足 客 户 个 性 化 需 求 的 买 方 投 顾 方 案，高效推动服务落地，赋能投资者成功！ 投资顾问在服务客户的过程中，是否常面临"高收益怕波动，稳健型怨回报"的两难处境？ 当投资方案与客户的真实需求、风险承受能力出现错配，不仅影响客户的长期持有体验，更会加剧其对短期收益的追逐。 而破局关键，在于推动服务模式的根本转型：从"短期收益导向"升级为"全生命周期目标导向"。 科学有效的" 目标规划" ，正是这一转 型的基础，是后续资产配置与投后服务的前提。 本期线上研讨会将 系统性拆解目标规划的实战方法 ，帮助投顾为客户构建个性化解决方案，建立长期信任。 内容亮点 分享嘉宾 扫描上方二维码或点击文末阅读原文进行报名 报名截止：8月28日中午12:00 审核通过后邮件发送参会信息 专属福利: 加入社群 获取晨星全球基金研究数据洞察与实战分享 后续主题预告 主讲人 苏圳鹏 Neil Su 晨星中国产品经理 主持人 檀乐民 Dennis ...

投资顾问服务转型 - 当前投资顾问面临的核心矛盾是客户对高收益与稳健回报的两难选择，导致投资方案与真实需求错配[1] - 破局关键在于将服务模式从"短期收益导向"升级为"全生命周期目标导向"[2] - 科学的目标规划是转型基础，为后续资产配置与投后服务提供前提[2] 研讨会核心内容 - 研讨会将系统拆解目标规划实战方法，帮助构建个性化解决方案并建立长期客户信任[3] - 内容涵盖财务目标量化、多目标资金分配原则、风险与目标平衡等实操议题[6] - 提供晨星目标规划方法论与工具演示，涉及风险识别、资产配置落地等后续主题预告[6] 晨星公司背景 - 晨星是全球主要投资研究机构，业务覆盖33个市场，管理及建议资产达3380亿美元[8] - 为各类投资者提供基金、股票分析及评级服务，开发实用分析工具[8] - 在中国通过深圳子公司开展业务，拥有港资独资企业资质[8] 活动参与信息 - 报名需扫描二维码或点击原文链接，截止时间为8月28日中午12:00[6] - 审核通过者将获邮件通知，并可加入社群获取全球基金研究数据[6] - 主讲人为晨星中国产品经理苏圳鹏，主持人为投顾观察家檀乐民[5]