行业核心观点 - 2025年中国剧集市场在“减量提质”背景下，整体产量平稳，创作呈现“破圈与深耕并举”的态势，现实主义成为贯穿多题材的主线，同时短剧市场进入精品化发展的理性回调期 [1][6][9] 剧集内容创作趋势 - 2025年正值抗战胜利80周年，一批主题精品剧如《归队》《我们的河山》《阵地》等奠定了市场主基调，作品以扎实的现实主义手法塑造英雄群像，兼顾审美与真实 [3][13] - 不同题材的“出圈”作品均呈现现实主义取向，《沉默的荣耀》挖掘隐秘战线历史，《生万物》连接年代题材与当代情感，《北上》以青年视角写实呈现厚重主题 [3][13] - 悬疑剧创作回归平实，脱离以案例为核心的单元剧架构，转向深入挖掘罪案背后的人性议题，如《无尽的尽头》《命悬一生》等作品，扩展了现实题材的深度和广度 [4][14] 市场表现与爆款稀缺 - 剧集口碑与收视流量出现明显偏差，豆瓣8分以上剧集与云合数据集均播放量超4000万的剧集没有交叉，仅《唐朝诡事录之长安》一部作品收视口碑皆入围前列 [6][16] - 过去单集过亿播放已成传说，保住“集均2000万”成为业内共识 [6][16] - 根据艾媒咨询报告，爱情、都市题材以33.58%的偏好度占据类型榜首，但2025年《许我耀眼》《难哄》等都市爱情剧仅实现小范围破圈，难以称为全民爆款 [6][16] 监管新政与市场影响 - 2025年年中，国家广播电视总局出台“广电21条”新政，内容包括取消电视剧40集上限、放宽古装剧比例限制、优化审查流程、恢复剧集中插广告等 [7][17] - 新政为剧集生产提供更多可能，打开了古装剧、历史剧等长线叙事作品的空间，年末播出的《大生意人》即是一例 [7][17] - 在新政加持下，2026年剧集市场涌现多部待播历史剧，如《太平年》《风禾尽起张居正》《大汉赋》《大唐赋之破阵乐》《阳明传》等，市场有望回归历史厚重表达 [7][17] 短剧市场发展动态 - 短剧市场经历五年爆发增长后进入理性回调期，内容发展从“1.0粗糙版快餐”迭代至“3.0精致版正餐”，以《盛夏芬德拉》为代表 [9][19] - 爆款题材迭代周期缩短至三个月，例如去年流行中老年题材，上半年流行萌宝题材，下半年已鲜有爆款 [9][19] - 市场出现“短剧长剧化”趋势，制作转向精品，海报风格、人物塑造摆脱早期复仇、暗黑等固有路线，向更经打磨的都市情感转变 [9][19] - 短剧IP系列化趋势明显，听花岛的《十八岁太奶奶驾到，重整家族荣耀》第二部成为红果平台首部上线首日热度破亿的短剧 [10][20] - 口碑短剧《家里家外》第二部在红果短剧上线3天播放量破10亿，创行业最快纪录，与《盛夏芬德拉》共同标志着短剧进入“细糠时代” [10][20] - 更多元参与者入局短剧市场，据启信宝不完全统计，已有中国移动、省广集团、浙文互联、东方明珠等约26家央国企涉足，推动市场从“量”的比拼进入“质”的较量 [10][20] 短剧产业与区域经济 - 短剧热潮助推地方经济，多地积极布局，形成“短剧+文旅”、“短剧+产业”组合，意味着市场获得更多地方政策支持，未来可能重塑地方文旅产业发展模式 [11][21] - 根据启信宝数据，2025年中国短剧相关企业数量排行榜中，北京以4.68万家居首，是第二名上海（1.96万家）的两倍以上，成都、武汉、郑州、西安等二线城市竞争激烈 [11][21]