行业定义与分类 - 矿山挖掘设备是矿山开采的核心装备，用于矿岩的挖掘、装载等关键作业 [1][3] - 主要分为矿用挖掘机及钻机，矿用挖掘机又可分为液压挖掘机、轮式装载机、电铲；钻机又可分为牙轮钻机、潜孔钻机、凿岩台车等 [3] 市场规模与现状 - 2024年全球矿山挖掘设备市场规模达到3620亿元，占全球矿山设备的49.14% [1][5] - 预计2025年全球矿山挖掘设备市场规模将达到3789亿元 [1][5] - 市场规模增长受全球煤炭、金属及工业矿物等物料持续需求的推动 [1][5] 产业链结构 - 产业链上游主要包括钢材、铜、铝、橡胶、塑料等原材料，以及发动机、液压系统等核心零部件 [6] - 产业链中游为矿山挖掘设备生产制造 [6] - 产业链下游主要应用于煤矿、金属矿等矿山开采领域，也用于建筑、交通基建领域的土方工程 [6] - 2024年中国采矿业企业数量从2020年的9954个增加到12843个 [8] 行业竞争格局 - 国际巨头卡特彼勒、小松在营收规模、技术领导力和全球市场份额上遥遥领先 [11] - 国内企业中联重科、徐工、三一重工等已在中端市场形成优势，并向高端市场渗透 [11] - 临工重机、中信重工、广西柳工等国内企业也在持续加大投入，形成有力补充 [11] 代表企业分析 - 徐工集团产品线齐全，矿山露天挖运设备进位至全球第四，挖掘机位居全球第六、国内第二 [12] - 徐工集团2025年前三季度营业收入781.57亿元，归属于上市公司股东的净利润59.77亿元 [12] - 三一重工以挖掘机为核心，2024年挖掘机械、混凝土机械等主导产品国内市场份额第一 [14] - 三一重工2025年上半年实现营业收入174.97亿元，毛利率32.74% [14] 行业发展趋势 - 大型化、智能化、高效化成为全球矿业发展的必然趋势 [15] - 市场对成套化设备和解决方案的需求持续增长，如中联重科和徐工均推出相关产品组合 [15][16] - 电动化与智能化是重要方向，例如柳工大吨位电动挖掘机投入使用，中联重科打造智慧矿山全流程无人化解决方案 [17]