地缘政治局势进展 - 伊朗议长卡利巴夫将率团与美国副总统万斯在巴基斯坦伊斯兰堡举行谈判 [1][3] - 巴基斯坦总理确认伊朗将参与会谈，并邀请双方代表团于4月10日进一步谈判以达成最终协议 [1][3] - 以色列国防军宣布已暂停对伊朗的打击，但表示仍处于高度战备状态 [1] - 美伊同意停火后，首批船舶已通过霍尔木兹海峡，该地区仍有数百艘船舶，包括426艘油轮、34艘液化石油气运输船和19艘液化天然气运输船 [1] - 伊朗方面表示，若美方不接受其提出的10项停战条款，最高领袖将不会批准停火协议，且霍尔木兹海峡将不会恢复原状 [4] - 以色列方面表示，美伊为期两周的停火安排不包括黎巴嫩，以方在黎巴嫩的相关行动将继续推进 [5] 全球市场反应 - 受停火及谈判消息刺激，欧美股市全线反攻，VIX恐慌指数大跌超20% [2] - 欧洲斯托克50指数、德国DAX30指数、法国CAC40指数大涨超4%，意大利富时MIB指数、西班牙IBEX35指数大涨超3%，英国富时100指数涨超2% [3] - 美股三大指数期货涨幅扩大，标普500指数期货大涨2.66%，纳斯达克100指数期货大涨3.4%，道指期货大涨2.5% [3] - 美股明星科技股盘前集体大涨，阿斯麦ADR大涨超7%，台积电ADR大涨超5%，Meta、特斯拉、甲骨文涨超4%，谷歌A、微软、英伟达大涨超3% [3] - 芯片存储板块盘前普涨，美光科技大涨超10%，闪迪、希捷科技大涨超9%，西部数据大涨超8% [3] 科技行业投资观点 - 高盛报告指出，全球科技股（包括美国科技股）业绩增长势头强劲，但估值处于低位，为投资者提供了买入机会 [2][6] - 高盛表示，信息技术行业的市盈率已低于非必需消费品、必需消费品以及工业类行业 [6] - 高盛认为科技行业现金流对经济增长敏感度较低，且在债券收益率上扬时能获益，未来几个月可能更具防御性 [6] - 市场普遍预期标普500指数信息技术板块今年第一季度每股盈利将增长44%，盈利增长幅度预期超过任何其他行业 [7] - 科技股股价表现与实际盈利增长之间的差距已达到历史新高 [7] - 传奇对冲基金经理比尔·阿克曼称，全球一批最优质企业目前估值极其低廉，是许久以来买入优质资产的最佳时机之一 [7] - 罗斯资本首席经济学家迈克尔·达尔达建议增配信息技术板块，理由包括：盈利预期自去年秋季高点已上调28%；板块较历史高点仍下跌17.2；板块远期市盈率骤降至略高于20倍，与2025年市场关税恐慌回调尾声时的水平持平 [7]