液冷散热板块 - 液冷龙头二季度利润修复，叠加NVIDIA Vera Rubin平台全面导入全液冷架构，机构预测液冷散热将成为高端AI基础设施标配 [1] - 业绩与产业双重利好加持赛道，算力+液冷概念股002***、液冷服务器概念股603***、002***等多股涨停 [1] - 液冷板块修复空间及英伟达财报对产业链影响待观察 [1] 半导体产业链 - 高盛大幅上调全球2026-2028年半导体设备支出预期，行业景气有望持续至2028年 [1] - 半导体产业链持续活跃，半导体设备概念股603***、洁净室概念股002***、MPO光连接器概念股000***等标的首板 [1] - 半导体产业链细分增量弹性更大的方向待分析 [1] 防御性板块轮动 - 医药、大消费、种植业轮番活跃，医药概念股002***斩获5连板，百货零售概念股600实现3连板，种植业概念股002***拿下2连板 [1] - 资金避险进攻方向及短期操作策略待探讨 [1] 市场观察 - 市场弱势震荡，观察行情的关键点及资金是否选择新方向待分析 [1]