投资策略与战场选择 - 适度乐观是正确态度 但必须选择有独特认知差的战场[1][55] - 教育软件和医疗信息化是过去20年表现最差的投资领域[2][58] - 当所有人都认同"显而易见的大事"时 缺乏独特视角将难以成功[3][69] - 应关注那些不热门但有独特认知差的领域 更容易挖掘真正机会[70] 系统失灵与突破机会 - 政府系统普遍存在低效和腐败 如美国修建1英里地铁需10亿美元[6][101] - 系统设计目的就是不让人打破 但突破后几乎可以掌控整个市场[6][48] - SpaceX是第一个成功打破系统封锁的典范[7][47] - Palantir案例显示 突破军方采购系统需要10年时间 甚至需要起诉美军[40][42][45] 教育与科技行业 - 精英大学已失去社会引导能力 学生进入后完全迷失方向[13] - 科技领域是当前社会最重要的进步主轴 包括计算机科学、软件、互联网等[18] - 建议年轻人进入科技行业 这是社会赋予的最重要选择[23] - 主流教育系统至今未真正纳入科技大趋势[23] 行业投资陷阱 - 医疗和教育领域存在深层制度性障碍 表面方案难以实施[37][61] - 过度热门的赛道如绿色科技、大麻合法化反而难找到真正切入口[68][69] - 风险投资缺乏即时反馈机制 容易受社会舆论影响过度押注[65][66] 制造业与贸易政策 - AI可能带来制造业自动化的"量子飞跃" 部分环节可能迁回美国[92] - 美国贸易逆差中约一半直接或间接与中国相关[88][89] - 当前是重新设定对华贸易关系的时机 可能形成更稳固的自由世界联盟[90] 硅谷文化变迁 - 硅谷过去偏左源于监管压力 公司通过"向左靠"换取安全[123] - 过度言论审查导致"公开谎言vs私下真相"现象 系统可能突然崩盘[128][129] - 2024年选战后 硅谷CEO们开始私下表达不同观点[124][125]