上市基本信息 - 公司股份代号09980，简称东鹏饮料，2026年2月3日开始买卖[3] - 最终发售价248.00港元，发售股份数目（超额配股权获行使前）40,889,900股[3] - 超额分配发售股份数目6,133,400股，募集资金总额10,140.7百万港元，净额9,994.3百万港元[4] 发售情况 - 香港公开发售有效申请数目66,692，受理20,113，认购额57.46倍，发售股占全球10.00%[5] - 国际发售承配人219，认购额15.60倍，发售股占全球90.00%[6] - 员工优先发售有效申请1，认购额0.9987倍，最终保留股份669,700股[8] 股东分配 - 基石投资者获分配股份总计20,120,100股，占全球发售後已发行H股49.21%，股本3.59%[10] - 泰康人寿等多家机构和个人获分配不同数量股份及对应占比[12][13][14][15][16] - 前25、10、5承配人及最大承配人持有股份数量及占比情况[25] - 前25、10、5 H股股东持有股份数量及占比情况[28] - 前25、10、5名股东上市后持股数量及占比情况[31] 申请获配情况 - 申请100股时，有效申请37,167名，5,575名获发100股股份，获配比例15.00%[34] - 申请30,000股时（乙组），有效申请1,158名，获配比例1.96%[36] - 甲组获接纳申请人总数为17,996人[34] - 乙组获接纳申请人总数为2,117人[36] 相关规则与安排 - 全球发售的最终发售规模总价值至少为10亿港元[39] - 获准分配给现有股东及其紧密联系人的发售股份不超全球发售提呈发售H股总数的30%[39] - 公司已遵守相关《上市规则》及指引材料[38] - 公司获联交所同意UBS AM Singapore作为基石投资者参与全球发售[41] 投资者参与情况 - 中国投资者可投资持牌境内证券公司发行的相关产品参与[45] - 华泰资本投资相关交易及股份处理安排[46][47][48][49][50] - CICC FT与相关方交易及股份风险转移[51][52] - 易方达基金等代客户持有发售股份实益权益[52] 员工股份情况 - 国际发售项下列670,600股发售股份（占1.82%）作员工保留股份[56] - 669,700股发售股份已配售予67名员工，占全球发售初步股份1.64%[56] 上市后情况 - 全球发售完成后（超额配股权行使前），公众持有的H股总市值预计约为101.407亿港元[62] - 《上市规则》规定的最低公众持股量百分比约为2.16%[62] - 根据全球发售将发行的H股总数相当于公司已发行股本总额的约7.29%[62] - 基石投资者禁售期为自上市日期起六个月[63] - 全球发售完成后公司相关股东情况[63] - H股以每手100股H股为买卖单位[64]