发售情况 - 全球发售股份数目为58,557,000股H股，香港发售5,856,000股，国际发售52,701,000股[8][10] - 最终发售价为每股H股14.51港元[10] - 所得款项总额为849.66百万港元，净额为756.26百万港元[13] - 香港公开发售有效申请217,990份，受理11,712份，认购水平3,876.25倍[14] - 国际发售承配人137名，认购水平18.75倍[15] 股份相关 - 股份面值为每股H股人民币1.00元，代号6960[10] - 上市日期预计为2025年8月26日[4] - 上市时已发行股份数目（超额配股权获行使前）为416,826,000股[13] - 超额分配发售股份数目为8,783,500股[13] 股东分配 - 基石投资者Sanshui Venture获分配16,453,500股，占发售股份28.10%[16] - 华泰资本投资获分配2,182,000股，占3.73%[17] - 工银理财获分配810,000股，占1.38%[17] - 博时基金获分配270,000股，占0.46%[17] - 南方东英资产管理获分配53,000股，占0.09%[17] 禁售情况 - Mr. Yang Shanji禁售股数138,310,000，占33.18%，禁售期至2026年8月25日[19] - Shuangdeng Investment禁售股数98,630,000，占26.29%，禁售期至2026年8月25日[19] 申请情况 - 甲组获接纳5,856名，总申请197,912名[32] - 乙组获接纳5,856名，总申请20,078名[34] - 不同申请金额下获发500股股份，甲组多为0.06%，乙组多为0.02%[31][34] 合规与交易 - 公司遵守股份配售、配发及上市规则（除豁免及同意的）[36] - 公司向关联客户配售获联交所同意[37] - 发售股份根据美国证券法S规例在美国境外发售[51] 公众持股与上市 - 全球发售完成后（行使前），119,092,700股H股计入公众持股量，高于规定[52] - 上市时将有至少300名股东[52] - H股预计2025年8月26日上午9时正开始买卖，每手500股[54]

股份发售情况 - 全球发售股份数目为44,178,600股，视超额配股权行使与否而定[7] - 香港发售股份数目为13,253,600股，经重新分配后调整[7] - 国际发售股份数目为30,925,000股，经重新分配后调整及视超额配股权行使与否而定[7] - 发售价为每股发售股份41.94港元，另加相关费用[7] - 所得款项总额为1,852.85百万港元，所得款项净额为1,718.35百万港元[10] - 超额分配的发售股份数目为6,626,700股[10] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数目为25,263，受理申请数目为19,399，认购额为21.14倍[11] - 国际发售承配人数量为120，认购额为2.78倍[12] 股东情况 - 控股股东Ugo Investment Limited持有上市后须遵守禁售承诺的股份数目为419,346,000，占比77.06%，禁售期分两个阶段[13] - 首次公开发售前投资者小计持有上市后须遵守禁售承诺的股份数目为80,654,000，占比14.82%[16] - 基石投资者小计持有上市后须遵守禁售承诺的股份数目为22,642,400，占比4.16%[17] 上市相关 - 股份于2025年6月25日开始买卖[10] - 全球发售完成后，公众人士持有的股份数目占公司已发行股本总数约19.01%[45] - 发售股份根据美国证券法豁免登记规定向合格机构买家发售，及根据S规例于美国境外离岸交易中发售[43] 其他 - 公司已向联交所申请并获配售指引第5(1)段项下同意，可向关联客户配售国际发售项下若干发售股份[31] - 董事确认公司已遵守有关股份配售、分配及上市的上市规则及指引[29] - 董事确认公司、控股股东、董事或银团成员未向承配人或公众人士提供回佣[29]