公司基本信息 - 证券代码 301373，证券简称凌玮科技 [1] - 2025 年 4 月 29 日 15:00 至 17:00 举行 2024 年度网上业绩说明会，采用网络远程方式 [1] - 接待人员包括董事长、总经理胡颖妮女士，董事、财务总监兼董事会秘书彭智花女士，独立董事刘慧芬女士 [1] 原材料与价格调整 - 主要原材料包括硅酸钠、浓硫酸和硅胶等，会根据市场行情与客户协商调整产品价格以降低原材料价格上涨影响 [1] 关税政策影响 - 国外销售地及客户分散，销往欧美的产品量小，美国关税政策不会对海外销售业务产生不利影响，将提升产品国内市场渗透率 [2] 项目进展 - 马鞍山基地“年产 2 万吨超细二氧化硅系列产品项目”已投产，将根据市场需求和订单释放产能，结合光伏能源构建绿色运营体系 [2] 智能制造技术 - 引入 DCS 智能系统及高度自动化生产设备，实现生产流程全面智能化与信息化改造 [3] - 通过 MES 系统提升生产数据收集能力和精细化管理水平，实现生产过程可视化、标准化和规范化 [4] - 采用 PLM 系统实现研发全过程数字化管理 [4] 研发情况 - 重视研发投入，拥有 12 项自主研发核心技术，获得 32 项授权专利，储备 80 余项专利 [4][5] - 产品应用于多个行业，未来将加大研发投入和人才引进，寻求合作强化科技创新能力，储备催化剂、药物载体等专利技术 [4] 市场与销售 - 2024 年实现营业收入 4.79 亿元，国外销售收入 1.17 亿元，占比 24.42%，未来将提升产品知名度，完善海外销售网络，深化合作并开拓新客户 [5] 技术优势 - 以自主研发为主，形成独特生产技术工艺，研发出有自主知识产权的产品，打破国外企业垄断，在国内中高端市场替代部分进口产品 [2][5] - 行业存在技术进入壁垒，生产工艺复杂，对反应控制要求高，需要专业特种非标核心生产设备 [5] 高附加值产品 - 开口剂和防锈颜料 2024 年度销售较上年同期呈两位数增长 [6] 公司规划 - 当前及未来三年业务重点为推动募投项目产能利用率、丰富产品应用领域和提升国际竞争力 [6] - 将根据自身经营、发展规划、市值管理和行业市场等情况决定是否并购或拓展上下游领域 [6]

发行情况 - 本次公开发行新股数量为2712.00万股，占发行后总股本约25%，发行后总股本为10847.2091万股[7][56][72] - 每股发行价格为33.73元/股，发行市盈率为54.17倍，发行市净率为2.63倍[57][72] - 募集资金总额为91475.76万元，净额为82072.68万元，发行费用总计9403.08万元[57] - 公司高级管理人员及核心员工认购股票456,566股，金额15,399,971.18元，不超发行总规模10%[72] - 最终战略配售数量456,566股，占发行数量1.68%，获配金额15,399,971.18元[78] 业绩数据 - 2022年1 - 6月，公司营业收入19166.29万元，同比下降5.10%，归母净利润4463.06万元，同比增长55.58%[28][30] - 2022年1 - 9月营业收入为29528.35万元，较上年同期下降0.08%，营业利润为8315.50万元，同比增长46.72%，净利润为6841.55万元[36] - 2022年度预计营业收入为40000 - 42000万元，较上年同期下降2.25%至上涨2.64%，预计归属于母公司股东的净利润为8700 - 9500万元，较上年同期增长28.80%至40.65%[39] 产品销售 - 报告期内，公司销售BYK产品的营业收入分别为9070.75万元、9246.98万元、9608.89万元和2671.70万元，占主营业务收入的比例分别为27.27%、26.43%、23.51%和13.96%[16][83] - 报告期内，公司产品境外销售收入金额分别为2017.13万元、2472.44万元、2927.50万元和3159.53万元，占公司主营业务收入的比例分别为6.06%、7.07%、7.16%和16.51%[89] - 2022年1 - 6月纳米新材料收入16140.41万元，占比84.33%；消光剂收入10599.95万元，占比55.38%等[62] 采购情况 - 报告期内，公司向前五大供应商的合计采购额分别为11112.52万元、11946.25万元、15030.53万元和5875.49万元，占采购总额的比例分别为69.99%、69.39%、67.99%和56.63%[18][85] - 报告期内，公司采购BYK产品的金额占采购总额的比例分别为36.28%、36.71%、32.63%和13.52%，采购硅酸钠和浓硫酸的合计金额占采购总额的比例分别为17.54%、14.30%、17.97%和21.31%[19][86] 价格变动 - BYK产品于2021年6月1日起涨价8%，7月1日起在6月基础再涨价3%且部分型号额外涨价，2022年1月1日起平均涨价15%[20][87] - 硅酸钠主要原材料纯碱价格由2020年12月24日的1386元/吨提高到2022年6月30日的2886.00元/吨，上涨108.23%，浓硫酸价格由2020年12月31日的378.80元/吨提高到2022年6月30日的932.50元/吨，上涨146.17%[20][21][88] 资产情况 - 截至2022年6月30日，公司总资产65996.83万元，较2021年末增加5385.76万元，增长8.89%，货币资金较2021年末减少36.44%，存货增长14.85%等[28][33] - 2022年6月30日固定资产为5833.19万元，较2021年12月31日下降4.39%，应付账款为4964.15万元，较2021年12月31日增加25.43%[34] 募集资金 - 本次募集资金用于“年产2万吨二氧化硅系列产品项目”和“总部和研发中心建设项目”，前者实施主体和地点变更，两项目均已开工[23][24][113][114] - 年新增2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目计划投资8916.00万元，年产2万吨超细二氧化硅系列产品项目计划投资25338.00万元，总部和研发中心建设项目计划投资14892.15万元，募集资金项目计划投资合计49146.15万元[69] 股权结构 - 本次发行前胡颖妮、胡湘仲共同控制公司82.01%股份表决权，发行后控制61.50%股份表决权[98] - 胡颖妮直接持有公司62.39%股份，间接控制12.29%股份；胡湘仲直接持有公司7.32%股份，间接持有0.49%股份；二人直接和间接控制公司82.01%股份[164][165] 子公司情况 - 公司拥有7家全资子公司、1家控股子公司和2家子公司的分公司，如上海凌盟、佛山凌鲲等，各子公司有相应财务数据[150][151][153][155][156][158][159][161][162][163] - 冷水江三A报告期内按15%的税率缴纳企业所得税[91] 其他 - 公司牵头制定2项行业标准，已取得20项发明专利，系国家第二批专精特新“小巨人”企业[61][64] - 2022年1 - 6月减免企业所得税119.91万元，占当期利润总额2.20%[95] - 2021年初购买的7500万元民生财富私募基金逾期兑付，影响2021年利润总额 - 2150万元，已回款977.86万元，占本金13.04%[25][106]

发行相关 - 本次公开发行新股不超过2712.00万股，占发行后总股本约25%，发行后总股本为10847.2091万股[6][57][73][79][193] - 高级管理人员及核心员工拟参与战略配售，预计认购不超271.20万股，金额不超1540.00万元，占发行总规模10.00%[73][79] - 发行前每股净资产为7.02元/股[73] 业绩数据 - 2022年1 - 6月，营业收入19,166.29万元，较2021年同期下降5.10%；净利润4,466.49万元，增长53.70%[29][60] - 2022年1 - 9月，营业收入29528.35万元，较上年同期下降0.08%；营业利润8315.50万元，同比增长46.72%；净利润6841.55万元，较2021年1 - 9月增加1950.58万元[37] - 2022年度预计营业收入40000 - 42000万元，较上年变动 - 2.25%至2.64%；预计归属于母公司股东的净利润8700 - 9500万元，增长28.80%至40.65%；预计扣非后归属于母公司股东的净利润8200 - 9000万元，增长6.88%至17.31%[40] 产品销售 - 报告期内，销售BYK产品营业收入分别为9070.75万元、9246.98万元、9608.89万元和2671.70万元，占主营业务收入比例分别为27.27%、26.43%、23.51%和13.96%[17][83] - 2022年1 - 6月，纳米新材料收入16140.41万元，占比84.33%；涂层助剂收入2835.40万元，占比14.81%[62] - 报告期内，产品境外销售收入分别为2017.13万元、2472.44万元、2927.50万元和3159.53万元，占主营业务收入比例分别为6.06%、7.07%、7.16%和16.51%[89] 采购数据 - 报告期内，向前五大供应商合计采购额分别为11112.52万元、11946.25万元、15030.53万元和5875.49万元，占采购总额比例分别为69.99%、69.39%、67.99%和56.63%[19][85] - 报告期内，采购BYK产品金额占采购总额比例分别为36.28%、36.71%、32.63%和13.52%[20][86] - 报告期内，采购硅酸钠和浓硫酸合计金额占采购总额比例分别为17.54%、14.30%、17.97%和21.31%[20][86] 财务指标 - 2022年6月30日，总资产65996.83万元，较2021年末增长8.89%；所有者权益57087.37万元，增长8.48%[29][60] - 2022年6月30日，货币资金较2021年末减少36.44%，存货增长14.85%，固定资产下降4.39%，应付账款增加25.43%[34][35] - 2022年1 - 6月，经营活动产生的现金流量净额为5,257.13万元，较上年同期增加5.87%[29][32][60] 产品价格 - BYK产品于2021年6月1日起涨价8%，7月1日起在6月基础再涨价3%且部分型号额外涨价，2022年1月1日起平均涨价15%或未来继续上涨[21][87] - 2020 - 2022年6月，纯碱价格从1386元/吨涨至2886元/吨，上涨108.23%；浓硫酸价格从378.80元/吨涨至932.50元/吨，上涨146.17%[88] 募集资金项目 - 募集资金用于“年产2万吨二氧化硅系列产品项目”和“总部和研发中心建设项目”，“年产2万吨二氧化硅系列产品项目”实施主体和地点变更[24][25][70][113][114] - “年产2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目”计划投资34254.00万元，募集资金使用33228.41万元；总部和研发中心建设项目计划投资14892.15万元，募集资金使用14892.15万元[70] 股权结构 - 发行前胡颖妮、胡湘仲共同控制公司82.01%股份表决权，发行后控制61.50%股份表决权[98] - 截至招股意向书签署日，公司前十名股东合计持股8020.3033万股，占比98.59%，八名自然人股东合计持股6154.3418万股，占比75.65%[195][197] - 其他持有公司5%以上股份的股东为高凌投资和领誉基石[181] 子公司情况 - 截至招股意向书签署日，公司拥有7家全资子公司和1家控股子公司，2家子公司的分公司，无参股公司[150] - 各子公司在2022年1 - 6月或2022年6月30日有相应的总资产、净资产和净利润数据[150][151][153][154][156][157][159][160] 其他 - 2021年初购买的7,500万元民生财富私募基金产品逾期兑付，影响2021年利润总额 - 2,150.00万元，已回款966.09万元，占本金比例12.88%[26][106] - 截至2022年6月30日，瑕疵房屋建筑物合计面积2,496.26㎡，占发行人使用房产面积比例为5.90%[23][108] - 公司选择上市标准为最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5000万元，2020年和2021年净利润分别为7326.78万元和6754.42万元[67]