发行情况 - 本次公开发行新股数量为2712.00万股，占发行后总股本约25%，发行后总股本为10847.2091万股[7][56][72] - 每股发行价格为33.73元/股，发行市盈率为54.17倍，发行市净率为2.63倍[57][72] - 募集资金总额为91475.76万元，净额为82072.68万元，发行费用总计9403.08万元[57] - 公司高级管理人员及核心员工认购股票456,566股，金额15,399,971.18元，不超发行总规模10%[72] - 最终战略配售数量456,566股，占发行数量1.68%，获配金额15,399,971.18元[78] 业绩数据 - 2022年1 - 6月，公司营业收入19166.29万元，同比下降5.10%，归母净利润4463.06万元，同比增长55.58%[28][30] - 2022年1 - 9月营业收入为29528.35万元，较上年同期下降0.08%，营业利润为8315.50万元，同比增长46.72%，净利润为6841.55万元[36] - 2022年度预计营业收入为40000 - 42000万元，较上年同期下降2.25%至上涨2.64%，预计归属于母公司股东的净利润为8700 - 9500万元，较上年同期增长28.80%至40.65%[39] 产品销售 - 报告期内，公司销售BYK产品的营业收入分别为9070.75万元、9246.98万元、9608.89万元和2671.70万元，占主营业务收入的比例分别为27.27%、26.43%、23.51%和13.96%[16][83] - 报告期内，公司产品境外销售收入金额分别为2017.13万元、2472.44万元、2927.50万元和3159.53万元，占公司主营业务收入的比例分别为6.06%、7.07%、7.16%和16.51%[89] - 2022年1 - 6月纳米新材料收入16140.41万元，占比84.33%；消光剂收入10599.95万元，占比55.38%等[62] 采购情况 - 报告期内，公司向前五大供应商的合计采购额分别为11112.52万元、11946.25万元、15030.53万元和5875.49万元，占采购总额的比例分别为69.99%、69.39%、67.99%和56.63%[18][85] - 报告期内，公司采购BYK产品的金额占采购总额的比例分别为36.28%、36.71%、32.63%和13.52%，采购硅酸钠和浓硫酸的合计金额占采购总额的比例分别为17.54%、14.30%、17.97%和21.31%[19][86] 价格变动 - BYK产品于2021年6月1日起涨价8%，7月1日起在6月基础再涨价3%且部分型号额外涨价，2022年1月1日起平均涨价15%[20][87] - 硅酸钠主要原材料纯碱价格由2020年12月24日的1386元/吨提高到2022年6月30日的2886.00元/吨，上涨108.23%，浓硫酸价格由2020年12月31日的378.80元/吨提高到2022年6月30日的932.50元/吨，上涨146.17%[20][21][88] 资产情况 - 截至2022年6月30日，公司总资产65996.83万元，较2021年末增加5385.76万元，增长8.89%，货币资金较2021年末减少36.44%，存货增长14.85%等[28][33] - 2022年6月30日固定资产为5833.19万元，较2021年12月31日下降4.39%，应付账款为4964.15万元，较2021年12月31日增加25.43%[34] 募集资金 - 本次募集资金用于“年产2万吨二氧化硅系列产品项目”和“总部和研发中心建设项目”，前者实施主体和地点变更，两项目均已开工[23][24][113][114] - 年新增2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目计划投资8916.00万元，年产2万吨超细二氧化硅系列产品项目计划投资25338.00万元，总部和研发中心建设项目计划投资14892.15万元，募集资金项目计划投资合计49146.15万元[69] 股权结构 - 本次发行前胡颖妮、胡湘仲共同控制公司82.01%股份表决权，发行后控制61.50%股份表决权[98] - 胡颖妮直接持有公司62.39%股份，间接控制12.29%股份；胡湘仲直接持有公司7.32%股份，间接持有0.49%股份；二人直接和间接控制公司82.01%股份[164][165] 子公司情况 - 公司拥有7家全资子公司、1家控股子公司和2家子公司的分公司，如上海凌盟、佛山凌鲲等，各子公司有相应财务数据[150][151][153][155][156][158][159][161][162][163] - 冷水江三A报告期内按15%的税率缴纳企业所得税[91] 其他 - 公司牵头制定2项行业标准，已取得20项发明专利，系国家第二批专精特新“小巨人”企业[61][64] - 2022年1 - 6月减免企业所得税119.91万元，占当期利润总额2.20%[95] - 2021年初购买的7500万元民生财富私募基金逾期兑付，影响2021年利润总额 - 2150万元，已回款977.86万元，占本金13.04%[25][106]

发行相关 - 本次公开发行新股不超过2712.00万股，占发行后总股本约25%，发行后总股本为10847.2091万股[6][57][73][79][193] - 高级管理人员及核心员工拟参与战略配售，预计认购不超271.20万股，金额不超1540.00万元，占发行总规模10.00%[73][79] - 发行前每股净资产为7.02元/股[73] 业绩数据 - 2022年1 - 6月，营业收入19,166.29万元，较2021年同期下降5.10%；净利润4,466.49万元，增长53.70%[29][60] - 2022年1 - 9月，营业收入29528.35万元，较上年同期下降0.08%；营业利润8315.50万元，同比增长46.72%；净利润6841.55万元，较2021年1 - 9月增加1950.58万元[37] - 2022年度预计营业收入40000 - 42000万元，较上年变动 - 2.25%至2.64%；预计归属于母公司股东的净利润8700 - 9500万元，增长28.80%至40.65%；预计扣非后归属于母公司股东的净利润8200 - 9000万元，增长6.88%至17.31%[40] 产品销售 - 报告期内，销售BYK产品营业收入分别为9070.75万元、9246.98万元、9608.89万元和2671.70万元，占主营业务收入比例分别为27.27%、26.43%、23.51%和13.96%[17][83] - 2022年1 - 6月，纳米新材料收入16140.41万元，占比84.33%；涂层助剂收入2835.40万元，占比14.81%[62] - 报告期内，产品境外销售收入分别为2017.13万元、2472.44万元、2927.50万元和3159.53万元，占主营业务收入比例分别为6.06%、7.07%、7.16%和16.51%[89] 采购数据 - 报告期内，向前五大供应商合计采购额分别为11112.52万元、11946.25万元、15030.53万元和5875.49万元，占采购总额比例分别为69.99%、69.39%、67.99%和56.63%[19][85] - 报告期内，采购BYK产品金额占采购总额比例分别为36.28%、36.71%、32.63%和13.52%[20][86] - 报告期内，采购硅酸钠和浓硫酸合计金额占采购总额比例分别为17.54%、14.30%、17.97%和21.31%[20][86] 财务指标 - 2022年6月30日，总资产65996.83万元，较2021年末增长8.89%；所有者权益57087.37万元，增长8.48%[29][60] - 2022年6月30日，货币资金较2021年末减少36.44%，存货增长14.85%，固定资产下降4.39%，应付账款增加25.43%[34][35] - 2022年1 - 6月，经营活动产生的现金流量净额为5,257.13万元，较上年同期增加5.87%[29][32][60] 产品价格 - BYK产品于2021年6月1日起涨价8%，7月1日起在6月基础再涨价3%且部分型号额外涨价，2022年1月1日起平均涨价15%或未来继续上涨[21][87] - 2020 - 2022年6月，纯碱价格从1386元/吨涨至2886元/吨，上涨108.23%；浓硫酸价格从378.80元/吨涨至932.50元/吨，上涨146.17%[88] 募集资金项目 - 募集资金用于“年产2万吨二氧化硅系列产品项目”和“总部和研发中心建设项目”，“年产2万吨二氧化硅系列产品项目”实施主体和地点变更[24][25][70][113][114] - “年产2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目”计划投资34254.00万元，募集资金使用33228.41万元；总部和研发中心建设项目计划投资14892.15万元，募集资金使用14892.15万元[70] 股权结构 - 发行前胡颖妮、胡湘仲共同控制公司82.01%股份表决权，发行后控制61.50%股份表决权[98] - 截至招股意向书签署日，公司前十名股东合计持股8020.3033万股，占比98.59%，八名自然人股东合计持股6154.3418万股，占比75.65%[195][197] - 其他持有公司5%以上股份的股东为高凌投资和领誉基石[181] 子公司情况 - 截至招股意向书签署日，公司拥有7家全资子公司和1家控股子公司，2家子公司的分公司，无参股公司[150] - 各子公司在2022年1 - 6月或2022年6月30日有相应的总资产、净资产和净利润数据[150][151][153][154][156][157][159][160] 其他 - 2021年初购买的7,500万元民生财富私募基金产品逾期兑付，影响2021年利润总额 - 2,150.00万元，已回款966.09万元，占本金比例12.88%[26][106] - 截至2022年6月30日，瑕疵房屋建筑物合计面积2,496.26㎡，占发行人使用房产面积比例为5.90%[23][108] - 公司选择上市标准为最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5000万元，2020年和2021年净利润分别为7326.78万元和6754.42万元[67]