发行上市 - 公司拟公开发行不超过7000万股A股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过28000万股[7][22][30] - 每股面值为1元，拟上市板块为上交所主板，保荐人、主承销商为东兴证券[7] - 本次拟投入募集资金88000万元，用于年产240万套新能源汽车安全件项目68000万元和补充流动资金20000万元[59] 业绩数据 - 2022年1 - 6月、2021年、2020年、2019年公司营业收入分别为28030.67万元、52161.68万元、36497.57万元、30415.94万元[54] - 2022年1 - 6月、2021年、2020年、2019年公司净利润分别为5488.78万元、10619.17万元、3259.70万元、2219.90万元[54] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为25.86%、31.46%、34.23%和34.53%[27][66] 业务结构 - 公司主营业务为耐高温绝缘云母制品研产销，下游涉及新能源汽车等领域[24][32] - 2022年1 - 6月公司主营业务收入27983.51万元，新能源汽车安全件收入18401.34万元占比65.76%[35] - 2022年1 - 6月公司前五大原材料供应商采购金额合计5842.92万元占比43.45%[45] 风险因素 - 公司面临市场份额下降、毛利率下降、业绩下滑等风险[25][27][72] - 行业技术迭代快，下游技术路线变更或潜在竞争者加入影响经营[24][79][80] - 融资渠道单一依赖银行借款，资产负债率较高[69] 股权结构 - 本次发行前公司实控人葛泰荣、曹梅盛夫妇合计实际控制比例为51.13%[78] - 2021年9月增资后，葛泰荣出资3767.19万元，占比43.32%[121] - 截至招股书签署日，宜宾晨道持有公司7.20%股权[193] 股权变动 - 2018 - 2021年公司多次进行增资、股权转让，价格从1元到18.69元不等[127 - 132] - 2021年5月公司收购湖南荣泰100%股权，交易价格2260万元[142][145] - 2021年5月荣泰电工出售常熟正亿57%股权、平江湘北48%股权[160][167] 子公司情况 - 截至招股书签署日公司有4家全资子公司，1家全资孙公司[183] - 湖南荣泰2022年1 - 6月营业收入8222.18万元、净利润773.09万元[183][185] - 浙江荣泰汽车零部件2022年1 - 6月营业收入1187.31万元、净利润76.61万元[186] 未来展望 - 公司未来专注耐高温绝缘云母制品研产销，实施多方面发展计划[60][61] - 募集资金项目达产后预计新增年销售收入79221.45万元，新增年利润总额21253.00万元[72]