中东冲突升级对航运板块的影响 - 中东冲突进一步升级，美国空袭伊朗核设施，正式介入以伊冲突 [4] - 伊朗议会考虑关闭霍尔木兹海峡，最终决定权在伊朗最高国家安全委员会手中 [5] - 伊朗最高领袖哈梅内伊发声，称以色列必须受到惩罚，但未提及美国袭击 [6] - 市场重新定价关闭霍尔木兹海峡的可能性 [7] 航运板块市场表现 - 国航远洋涨超16%，盘中创出16.88元/股的历史新高 [1] - 宁波海运、兴通股份2连板，连云港、宁波远洋、南京港首板 [1] - 招商南油涨超7%，凤凰航运涨超6%，中远海能、锦江航运涨超5% [1] - 波罗的海原油运价指数一周内上涨约13.6%，部分高风险航线运费涨幅高达2.5倍 [11] - 马士基、达飞和赫伯罗特等公司发布7月涨价函，预计运费将持续攀升 [11] 霍尔木兹海峡的重要性 - 霍尔木兹海峡是全球第二大油品海运通道，占全球油品海运贸易量的26%-28% [8] - 波斯湾至欧洲航线及亚洲至欧洲航线运费显著上涨 [11] 历史行情回顾与未来展望 - 5月中美关税暂缓90天消息公布后，航运股迎来抢运潮，港口航运板块指数累计涨超15% [13] - 热门个股宁波海运累计涨近66%，连云港累计涨超61%，宁波远洋累计涨近62%，南京港累计涨近72% [13] - 5月大涨后航运股回调，板块指数最多回调超7%，热门个股回撤幅度超20% [13] - 华创证券建议重视航运板块风险溢价，地缘冲突可能导致油轮运费明显上行 [15] - 推荐油轮板块：中远海能、招商轮船、招商南油 [15]