总体情况 - 2024年共57家资管机构收到87张罚单 其中银行理财公司8家 信托公司15家 公募基金公司26家 券商资管机构6家 保险资管机构2家 [1] - 券商资管机构被罚次数略高于其他类别机构 华泰证券资管 海通证券资管 银河金汇证券资管 国金证券资管4家机构领罚单次数超过5次 [1] - 舆情总声量上 券商资管机构的舆情声量显著高于其他类型机构 [1] - 负面舆情数量上 信托公司55家负面舆情数量最多 达到1564条 其次为券商资管机构30家累计907条 银行理财公司31家合计834条 保险资管机构31家出现425条 公募基金公司96家共137条负面 [1] 银行理财 - 负面舆情条数最多的银行理财机构为招银理财（74条） 负面舆情占比最高的3家为渝农商理财（25%） 建信理财（22%） 招银理财（19%） [2] - 舆情维度总得分低于80分的5家银行理财机构为渝农商理财（77.57分） 法巴农银理财（77.78分） 高盛工银理财（78.88分） 汇华理财（79.08分）和宁银理财（79.31分） [2] - 负面舆情多数指向产品业绩和规模缩减 例如光大理财旗下三款产品阳光红卫生安全主题精选 阳光红新能源主题A及阳光红优选500指数增强C的年内跌幅均超过10% [4] - 青银理财权益类产品规模大幅缩减 截至2024年上半年存续权益类产品只剩1只 金额不到160万元 相比上年末存续金额大降约80% [5] - 合规方面 2024年共8家银行理财公司领罚单 均为1次 被罚金额最高的5家依次为招银理财 信银理财 平安理财 建信理财和中银理财 [6] - 招银理财因未能有效穿透识别底层资产 信息披露不规范被罚款850万元 信银理财因信息披露不规范等四项违规被罚款750万元 [6] - 汇华理财涉及报送不实任职资格申请材料 被责令改正并处罚款50万元 [6] 公募基金 - 2024年公募基金行业143家公司中有96家涉及负面舆情 共计349条 其中23家机构的负面舆情达到6条以上 [8] - 舆情评分中 嘉实基金以89.68分位居榜首 南方基金（86.61分）和华宝基金（86.35分）紧随其后 评分较低的三家机构是弘毅远方基金和新疆前海联合基金（均为60.00分）以及瑞达基金（64.02分） [8] - 合规方面 2024年共26家公募基金机构领29张罚单 均由证监会发出 [10] - 淳厚基金领3张罚单 因多项违规被责令改正 限制业务 并因部分股东私下转让股权未履行报告义务 信息披露持续违规等行为被立案调查 [10] - 建信基金领2张罚单 被责令改正并出具警示函 [10] 券商资管 - 舆情维度总得分低于70分的券商资管公司有4家 分别是国信资管（67.38分） 海通资管（67.94分） 国盛资管（68.28分）和天风资管（69.40分） [11] - 负面舆情报道最多的是华西证券资管（207条）和海通资管（106条） [11] - 负面报道主要以部分资管产品业绩掉队 期间业绩低迷为主 例如中信资管多款产品遭员工清仓式赎回 [12] - 国泰君安资管因高管变动频繁引发业绩质疑 截至2024年8月15日 旗下有9只公募基金自成立以来累计净值跌幅均超过20% [13] - 天风资管涉及证券纠纷案 2023年净利润为1.76亿元 较2022年的3.59亿元同比下滑51.14% [13] - 合规方面 2024年共6家券商资管机构涉及罚单29张 其中28张由证监会开出 1张由外管局开出 [14] - 华泰证券资管领8张罚单 海通证券资管及银河金汇证券资管各领7张罚单 国金证券资管领5张罚单 [14] - 广发证券资管因擅自改变外汇资金用途 被罚款并没收违法所得 罚没款金额合计545.41万元 [14] 保险资管 - 2024年共6家保险资管机构出现20条以上的负面新闻舆情 分别为新华资管 百年保险资管 国华兴益保险资管 国寿投资保险资管 英大保险资管和光大永明资管 [15] - 舆情总得分最高的三家分别为人保资管（89.46分） 泰康资管（82.99分）和人寿资管（82.86分） [15] - 舆情风险主要来自合规处罚和业绩亏损 例如国华人寿2023年亏损规模达11.6亿元 [16] - 保险资管机构舆情与其保险母公司存在显著关联 例如百年保险资管的母公司百年人寿关联方万达集团面临法律纠纷与财务压力 [17] - 新华保险高层变动 子公司新华资管总裁失联 可能与2018年前后的保险资金运用问题有关 [17] - 合规方面 2024年共2家保险资管机构有扣分 [18] - 百年资管因定价依据不充分 制度未及时更新等被证券业协会警示并要求参加合规教育 [18] - 泰康资管因未按规定报送财务会计报告等资料被国家外汇管理局北京市分局警告并罚款7万元 [18] 信托机构 - 2024年共12家信托机构负面舆情逾40条 包括五矿国际信托（108条） 四川信托（96条）等 [19] - 舆情维度总得分低于70分的5家信托机构为雪松国际信托（62.30分） 华澳国际信托（63.28分） 民生信托（64.17分） 四川信托（67.38分）和国通信托（68.74分） [19] - 负面舆情整体仍高于其他类型资管机构 底层资产投向“踩雷”现象未止 例如五矿国际信托涉及世茂52+项目法拍 [20] - 部分信托机构自身经营健康状况引发关注 例如四川信托于2024年4月被批准进入破产程序 9月重整计划获裁定批准 [21] - 合规方面 2024年共15家信托机构领20张罚单 绝大多数来自国家金融监督管理总局 [22] - 罚款金额在500万元以上的涉及粤财信托（620万元） 昆仑信托（540万元） [22] - 违规事项主要包括违规开展通道业务 违规刚性兑付 未承担主动管理责任 违规开展政信业务 违规汇集资金设立虚假家族信托等 [22] - 爱建信托 中信信托被地方证监局出具警示函 涉及未及时披露重大事件 未依法履行职责 [22] - 财信信托 百瑞信托 中航信托因未按规定公示信息或未按时披露报告被中国基金业协会列为异常机构 建信信托被中国银行间市场交易商协会自律调查 [22]