本期债券概况 - 发行人名称为浙江严牌过滤技术股份有限公司 [1] - 本期债券核准规模为467.8889万张，每张面值100元，募集资金总额46,788.89万元，扣除费用后净额为46,066.97万元 [1] - 债券简称为严牌转债，代码为123243，信用评级为A+ [1] - 债券期限为6年，票面利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年2.50% [1] - 初始转股价格为13.15元/股 [1] - 原股东优先配售268.6666万张，占发行总量的57.42% [1] 债券条款 - 到期赎回条款：债券期满后五个交易日内按面值的115%赎回 [1] - 有条件赎回条款：转股期内连续30个交易日收盘价不低于转股价130%时可赎回 [1] - 有条件回售条款：最后两个计息年度连续30个交易日收盘价低于转股价70%时可回售 [3] - 附加回售条款：募集资金用途变更时可回售 [3] 发行人经营状况 - 2024年营业收入78,461.31万元，同比增长8.75% [4] - 归属于上市公司股东的净利润4,142.20万元，同比下降16.05% [4] - 资产总额207,406.90万元，同比增长38.08% [4] - 归属于上市公司股东的净资产102,293.10万元，同比增长4.36% [4] - 公司专注于环保用过滤布和袋等工业过滤材料，产品应用于火电、水泥、化工等行业 [4] 发行人财务状况 - 货币资金期末余额33,566.53万元，较期初增长163.73% [5] - 交易性金融资产10,081.08万元，较期初增长124.02% [5] - 应收账款31,240.78万元，较期初增长18.94% [5] - 短期借款6,476.16万元，较期初下降56.52% [6] - 长期借款21,626.16万元，较期初增长102.28% [6] 募集资金使用情况 - 截至2024年底使用募集资金15,512.58万元 [8] - 其中直接投入募集资金项目4,234.51万元 [8] - 补充流动资金11,278.08万元 [8] - 结余募集资金30,719.08万元，其中专户余额21,719.08万元，理财产品9,000万元 [9] - 募集资金专户存储于农业银行、建设银行、招商银行和兴业银行 [9]