广东省城市商业银行概况 - 广东省共有5家城市商业银行，分别为广州银行、东莞银行、广东华兴银行、珠海华润银行、广东南粤银行，深圳原城商行已并入平安银行[1] - 5家城商行均未上市，股东结构以地方政府资本、央企或国企为主，其中华兴银行外资和民营成分较多[2][3][4][5] 资产与负债情况 - 2024年末总资产规模排序：广州银行（8548.05亿元）>东莞银行（6727.30亿元）>华兴银行/华润银行（均不足5000亿元）>南粤银行（3326.76亿元）[6] - 华润银行总资产同比增长11.61%增速最高，广州银行仅增2.77%且贷款总额下降0.63%[7] - 负债结构与资产规模正相关，华兴银行存款占负债比最高（72.79%），广州银行最低（61.91%）[9][10] 经营业绩表现 - 2024年营业收入：广州银行（137.85亿元）>东莞银行（101.97亿元）>南粤银行（28.44亿元），除华润银行外其余4家均负增长，广州银行降幅达13.86%[11][12] - 利息净收入全部负增长（南粤银行降36.94%），手续费及佣金净收入4家负增长，投资净收益占比普遍超15%[14] - 净利润与资产规模不匹配：广州银行（10.12亿元，同比降66.47%）<东莞银行/华兴银行，华润银行净利润降67.97%至4.49亿元[15][16][17] 资产质量与效率 - 不良贷款率分化明显：东莞银行（1.01%）<华兴银行（1.53%）<南粤银行（2.42%）[19] - 拨备覆盖率东莞银行最高（212.01%），南粤银行最低（114.72%）[20] - 净息差表现不佳，南粤银行仅0.54%，显著低于行业平均水平[22] 同业对比 - 微众银行（民营互联网银行）以6517.76亿元总资产实现381.28亿元营收、109.03亿元净利润，经营效率远超传统城商行[7][14][18]

浙江省城商行概况 - 浙江省共有13家城市商业银行，分布在宁波（3家）、台州（3家）、金华（2家）等地级市，衢州、丽水和舟山尚无城商行 [1] - 宁波银行和杭州银行已在A股上市，泰隆银行和稠州银行前三大股东均为民营单位，台州银行第一大股东为招商银行 [2] - 13家城商行前三大股东以地方国资、民企为主，持股比例集中在10%-20%区间 [3] 资产情况 - 宁波银行总资产3.13万亿元居首，杭州银行2.11万亿元次之，温州银行5053.86亿元排第三，其余10家均低于5000亿元 [4][5] - 13家城商行总资产均正增长，东海银行增速最高达37.19%，温州银行增速最低仅1% [6] - 贷款占总资产比例：民泰银行最高（68.91%），宁波银行（47.23%）和杭州银行（44.38%）最低 [7] 负债情况 - 负债规模排序与总资产一致，存款为核心负债来源 [8] - 存款占负债比：东海银行最高（92.92%），台州银行（90.20%），宁波银行（63.52%）和杭州银行（64.39%）最低 [9][11] 营业收入 - 宁波银行666.31亿元营收居首，杭州银行383.81亿元次之，泰隆/台州/稠州银行超100亿元，东海银行仅3.75亿元 [12][13] - 利息净收入为主要来源：民泰银行占比88.06%，泰隆/台州/金华银行超80% [14] - 投资净收入占比超20%的包括宁波银行、嘉兴银行和湖州银行 [14] 利润表现 - 宁波银行净利润272.21亿元最高，杭州银行169.83亿元次之，泰隆银行53.23亿元 [15][16] - 稠州银行（-23.83%）、民泰银行（-15.20%）和台州银行（-1.05%）净利润负增长 [19] 资产质量 - 7家不良率低于1%，宁波银行和杭州银行均为0.76%，东海银行最高达1.29% [20][23] - 拨备覆盖率：杭州银行541.45%最高，民泰银行134.27%最低 [21][23] - 净息差：泰隆银行3.71%居首，绍兴银行1.23%最低 [23][24]

六大行2024年财报核心数据 - 六大行2024年末总资产合计199.67万亿元，营业收入3.52万亿元，净利润1.42万亿元（日均39亿元）[2] - 工商银行在总资产、营收、净利润三项指标均居首位，农业银行总资产43.24万亿元超越建设银行位列第二[2] - 行业呈现"4+2"格局，工农建中四大行与交行、邮储形成明显断层[2] 同比增速分析 - 农业银行总资产增速最快达8.44%，建设银行最慢为5.86%[4] - 工行和建行营收、净利润出现负增长，邮储银行净利润增长2.25%但归母净利润下降0.68%[4] - 六大行净息差全部低于2%且同比均下降，工行降幅最大（20BP），交行净息差最低仅1.27%[9] 收入结构与资产质量 - 利息净收入占比：邮储银行最高82.04%，交行最低65.36%[7] - 不良贷款率：工行和建行最高1.34%，邮储最低0.90%[10] - 拨备覆盖率：六大行均超200%，邮储银行最高286.15%[11] 贷款结构特征 - 公司类不良率普遍下降（农行降25BP），个人类不良率均上升（工行升45BP）[11] - 邮储银行个人不良率1.28%显著高于公司不良率0.54%，与其他五大行形成反差[11] - 信用卡不良率：工行最高达3.50%（同比升105BP），四家大行信用卡不良率超2%[11] 房地产相关贷款 - 房地产贷款余额：中行最高9673亿元（同比增925.5亿元），四大行均超8500亿元[12] - 对公房地产贷款不良率：农行最高5.40%，建行降幅最大（85BP）[14] - 个人住房贷款：建行余额最大6.19万亿元，工行超6万亿元，交行仅1.47万亿元[15] 人员与机构配置 - 员工数量：农行最多45.47万人，交行最少9.57万人[19] - 机构数量：农行2.29万个最多，交行2884个最少[19] - 邮储银行含代理网点达3.92万个，为六大行之最[19]