公司上市与募资计划 - 公司计划于2025年12月5日在香港上市交易[1] - 全球发售9736.45万股H股 其中香港公开发售占10% 国际发售占90% 另有5%超额配股权[1] - 每股发售价区间为5.64至7.04港元[1] - 假设发售价为每股6.34港元且未行使超额配股权 全球发售净筹约5.516亿港元[1] - 基石投资者已同意认购总额约2200万美元的发售股份[1] 募集资金用途 - 约60%的募集资金净额用于拓展餐厅网络 扩大地理覆盖范围及加深市场渗透[1] - 约10%的募集资金净额用于升级餐厅网络的技术及数字系统 提升信息技术能力[1] - 约10%的募集资金净额用于品牌建设及提高客户忠诚度[1] - 约10%的募集资金净额用于对上游食品加工行业潜在公司的战略投资[1] - 约10%的募集资金净额用于一般公司用途及营运资金[1] 公司业务与市场地位 - 公司是中国一家中式面馆经营者 品牌覆盖中国内地和中国香港[1] - 截至新闻发布时 公司餐厅网络包括中国内地22个城市的451家餐厅及香港的14家餐厅[1] - 公司另有115家新餐厅处于开业前筹备中[1] - 按2024年总商品交易额计 公司为中国第四大中式面馆经营者 市场份额为0.5%[1]

顶巧餐饮集团赴港上市计划 - 顶巧餐饮集团计划2024年赴港上市 旗下拥有德克士 康师傅私房牛肉面 贝瑞咖啡 康师傅全民面馆四大品牌 门店总数超3000家 [2] - 德克士是集团核心品牌 门店数超3000家 其中85%为加盟店 1996年被顶巧收购 但规模仍落后于肯德基(11283家)和麦当劳(6700家) [2] - 2021年彭博曾报道顶新国际集团拟分拆内地餐饮业务赴港IPO 募资目标约8亿美元 [2] 港股餐饮连锁上市潮 - 2024年末至2025年初港股出现餐饮连锁上市潮 小菜园(0999 HK)于2024年12月20日挂牌 市值105亿港元 拥有663家直营门店 2023年收入居大众便民中式餐饮市场首位 [3] - 绿茶餐厅同期更新招股书 覆盖中国21省及港澳地区共463家店 在休闲中式餐厅中按门店数排第三 按收入排第四 [3] - 老乡鸡2025年1月3日递表 截至2024年9月拥有1404家门店(直营949家) 覆盖9省 2023年交易额居中式快餐行业第一 2024年前三季度服务1 89亿人次 [3] - 蜜雪冰城 古茗 沪上阿姨已获证监会批准赴港上市备案 [3] 其他IPO动态 - 同期港股IPO案例包括布鲁可(市值252亿港元) 小菜园(105亿港元) 毛戈平(首日涨70%)等 [7] - 热门IPO预备企业涵盖自动驾驶(小马智行 地平线) 消费(老铺黄金) 物流(丰巢)等领域 [8][9]