发售情况 - 全球发售股份数目为475万股（视超额配股权行使与否而定）[6] - 香港发售股份数目为47.5万股，国际发售股份数目为427.5万股（视超额配股权行使与否而定）[6] - 最终发售价为每股59.90港元[6] - 所得款项总额为2.8453亿港元，净额为2.0886亿港元[10] - 香港公开发售有效申请数目为147,844，认购水平为2730.73倍[11] - 国际发售承配人数目为211，认购水平为5.79倍[12] - 超额分配发售股份数目为71.25万股，均来自国际发售[9] 股份数据 - 上市后已发行股份数目为6438.435万股[9] - 基石投资者获分配发售股份总数为1,500,400股，占发售股份总数31.59%，占已发行股本总额2.33%[13] - 国泰君安证券投资（香港）有限公司获分配发售股份257,700股，占发售股份总数5.43%，占已发行股本总额0.40%[14] - 金域检验（香港）有限公司获分配发售股份386,600股，占发售股份总数8.14%，占已发行股本总额0.60%[15] 股东情况 - 控股股东Cheuk Sing Ho持有11,283,000股，占上市后须遵守禁售承诺股权17.52%，禁售至2028年8月5日[16] - 控股股东Distinct Partners I Limited持有2,640,250股，占4.10%，禁售至2027年8月5日[16] - 控股股东曹少山先生持有1,000,000股，占1.55%，禁售至2027年2月5日[16] - 控股股东Nineteen Seventy - Seven持有867,000股，占1.35%，禁售至2027年2月5日[16] - 首次公开发售前投资者Waterwood DHC Project Ltd持有7,500,000股，占11.65%，禁售至2026年8月5日[18] - 首次公开发售前投资者意像架构投资（香港）有限公司持有9,486,369股，占14.73%，禁售至2026年8月5日[18] - 首次公开发售前投资者H Capital IV, L.P.持有7,284,852股，占11.31%，禁售至2026年8月5日[18] - 成都天府淺石股權投資合夥企業等三家公司持有须遵守禁售承诺股份共32,460,868股，占比50.42%，禁售期至2026年8月5日[19] - Shine Step International Limited等两家现有股东持有须遵守禁售承诺股份共3,159,750股，占比4.91%，禁售期分别至2026年8月5日和2027年8月5日[20] - Health Vision Hong Kong Limited等四家基石投资者持有须遵守禁售承诺股份共1,500,400股，占比2.33%，禁售期至2026年8月5日[21] 承配情况 - 最大承配人获配股份1,041,450股，占国际发售（假设超额配股权并无获行使）24.36%，占上市后已发行股本（假设超额配股权并无获行使）1.62%[22] - 前5承配人获配股份3,066,250股，占国际发售（假设超额配股权并无获行使）71.73%，占上市后已发行股本（假设超额配股权并无获行使）4.76%[22] - 前10承配人获配股份4,128,700股，占国际发售（假设超额配股权并无获行使）96.58%，占上市后已发行股本（假设超额配股权并无获行使）6.41%[22] - 前25承配人获配股份4,779,550股，占国际发售（假设超额配股权并无获行使）111.80%，占上市后已发行股本（假设超额配股权并无获行使）7.42%[22] 股东持股比例 - 最大股东上市后所持股份15,790,250股，占上市后已发行股本（假设超额配股权并无获行使）24.52%[23] - 前5股东上市后所持股份48,687,242股，占上市后已发行股本（假设超额配股权并无获行使）75.62%[23] - 前10股东上市后所持股份58,203,773股，占上市后已发行股本（假设超额配股权并无获行使）90.40%[23] 申请情况 - 甲组申请50股时有效申请数目为59805，获配股份占所申请股份总数概约百分比为1.00%[25] - 乙组申请80000股时有效申请数目为2427，获配股份占所申请股份总数概约百分比为0.04%[28] - 甲组获接纳申请人总数为4750，总计有效申请数为140545[26] - 乙组获接纳申请人总数为4750，总计有效申请数为7299[29] 关联客户 - 公司向关联客户国泰君安证券投资（香港）有限公司分配发售股份257700股[33] - 向关联客户分配发售股份占全球发售後已发行股本总额概约百分比为0.40%（假设超额配股权未获行使）[33] - 向关联客户分配发售股份概约百分比为5.43%（假设超额配股权未获行使）[33] 其他 - 稳定价格期间自上市日期开始，预期于2026年3月5日届满[3] - 股份开始买卖日期为2026年2月6日[9] - 公司已遵守有关公司股份配售、配發及上市的上市规则及指引材料[30] - 公司已向联交所申请并获同意，准许向关联客户分配国际发售中若干发售股份[32] - 此前存放于指定代理人户口的相关认购款项已汇回至所有香港结算参与者的账户[29] - 发售股份依据美国证券法S规例于美国境外离岸交易发售及出售[37] - 全球发售完成后，19,301,787股股份（约29.98%）计入公众持股量，符合25%最低规定[39] - 基石、控股及部分现有股东同意上市后6个月禁售期[39] - 上市时股份由至少300名股东持有，三名最大公众股东持股不超50%[39] - 无承配人获配扩大股本10%以上，无新主要股东[39] - 若全球发售2月6日上午8时前无条件，股票届时成为有效凭证[40] - 若全球发售2月6日上午8时前无条件，股份9时开始在联交所买卖，每手50股，代码2677[41]