行情速递 - 主板领涨个股包括常山北明(+10.02%)、东山精密(+10.00%)、长飞光纤(+10.00%)、智微智能(+10.00%)、剑桥科技(+10.00%) [1] - 创业板领涨个股包括满坤科技(+20.01%)、金现代(+20.00%)、思泉新材(+12.51%) [1] - 科创板领涨个股包括生益电子(+13.86%)、索辰科技(+12.70%)、仕佳光子(+11.10%) [1] - 活跃子行业中SW印制电路板(+7.56%)和SW通信网络设备及器件(+4.57%)表现突出 [1] 国内新闻 - 成都光屿高维发布Coray Air2彩色智能AR眼镜，核心显示器件为全彩碳化硅刻蚀光波导，由广纳四维独家供应 [1] - 台积电2025年第二季度合并营收为9337.9亿新台币，净利润为3982.7亿新台币，增长主要由3nm制程爬坡和HPC需求爆发驱动 [1] - 智元机器人获正大集团战略投资，计划推动国产机器人全球化布局 [1] - 兆驰集成光通激光外延与芯片产品线具备25G DFB激光器芯片量产能力，计划2026年推出50G DFB/100G VCSEL芯片，瞄准PON及数据中心短距光互连市场 [1] 公司公告 - 国网信通全资子公司中标国家电网采购项目，金额合计96,601.19万元，涉及通信网设备集成采购 [3] - 拓荆科技2025年第二季度营业收入预计121,000万元至126,000万元，同比增长52%至58%，净利润预计23,800万元至24,700万元，同比增长101%至108% [3] - 云赛智联2024年年度权益分派方案为A股每股现金红利0.045元，B股每股0.006275美元，总派发现金红利61,545,305.48元 [3] - 电广传媒2024年度利润分配方案为每10股派0.20元含税，总派发现金28,351,126.76元 [3] 海外新闻 - Lumus与广达电脑扩大合作，广达投资建设专为Lumus光波导技术定制的生产线并转向自动化制造模式 [3] - Marvell计划与台积电在3纳米以下先进制程及下一代硅光子技术方面合作，台积电在芯片代工市场占比超60% [3] - ASML出货全球首台第二代High NA EUV光刻机EXE:5200，晶圆吞吐量高于初代EXE:5000（每小时185片以上），支持2nm工艺量产 [3] - 2025年第二季度全球智能手机出货量同比增长2%，主要由北美、日本和欧洲市场驱动 [3]

谷歌Tensor芯片工艺升级计划 - 谷歌计划在2026年Pixel 11系列中采用台积电2nm工艺制造Tensor G6芯片，这将比竞争对手高通骁龙8 Elite芯片组的3nm工艺更先进[2][3] - 谷歌此前Tensor芯片工艺升级较慢，2021年Pixel 6的首款Tensor芯片采用三星5nm工艺，2022年Tensor G2仍使用5nm工艺，落后于同期骁龙8 Gen 2的4nm工艺[2] - 2023年Tensor G3首次升级至4nm工艺，2024年Tensor G4保持4nm工艺，而同期高通和联发科芯片已采用3nm工艺[2] - 2025年Tensor G5将转投台积电并升级至3nm工艺[2] 谷歌Tensor G6芯片潜在功能 - Tensor G6可能具备AI增强功能，包括视频编辑相关的"视频生成机器学习"工具[4] - 芯片可能集成更多健康监测功能，如呼吸、睡眠呼吸暂停、步态分析等[4] - 早期传言称Tensor G6可能基于3nm工艺，但最新消息显示将直接升级至2nm工艺[4] 行业竞争格局 - 高通可能使用台积电制造3nm版本的骁龙旗舰芯片，而三星可能生产专用于Galaxy设备的2nm版本芯片[3] - 若谷歌按计划推进，Tensor G6将在2nm工艺上领先高通数月时间[3]

文章核心观点 台积电计划向客户交付首批2nm晶圆，虽面临产量提升不确定性，但试生产进展良好有望全面生产；三星将在Galaxy S26系列首发2nm芯片；分析师认为台积电有望主导2nm工艺市场 [1][2][3][4] 台积电2nm进展及应用 - 台积电在尖端光刻技术上试生产已达60%，分析师认为自几周前提到产量数字后试生产有进展可全面生产 [1] - 台积电2nm批次首个客户可能是苹果，iPhone 18系列将采用相关光刻技术芯片组升级 [1] - 按目前速度，台积电到2025年底有能力生产50,000片2nm晶圆 [2] - 台积电计划今年下半年在新竹工厂量产2nm芯片，下周一将在高雄工厂举行扩大2nm生产仪式 [5] 三星2nm进展及应用 - 三星将研发重点转移至Exynos 2600芯片，采用2nm工艺制程技术，今年5月迈入原型量产阶段，Galaxy S26系列将首批搭载 [2] - 三星SF2工艺与第二代3GAP 3nm制程相比，可降低25%功耗、提升12%计算性能、缩减5%芯片面积，技术路线图涵盖多个节点 [3] 分析师观点 - TrendForce公司分析师乔安和焦立峰认为台积电有望在2nm工艺技术领先同行，今年继续主导全球2nm工艺市场 [4] - 焦立峰称三星未建立庞大2nm客户群，首要任务是提高成品率和客户服务；英特尔生产方法数量落后台积电，与联电合作有望增加代工业务销售额 [5][6] - 花旗集团分析师劳拉·陈认为台积电有望保持市场领先地位，未来四年在美国投资1000亿美元，到2030年代工市场先进节点部分产能可能提高20%或更多 [6] 其他公司情况 - 即将发布的iPhone 17系列无法搭载台积电2nm工艺，高通下半年推出的骁龙8 Elite 2芯片沿用3nm工艺 [3]