股票发售 - 公司计划发售140.25万至189.75万股普通股，可增至218.2125万股，发行价格每股10美元[5][133][139][172][173] - 最低需售出140.2142万股才能完成发售，最低认购数量为25股，一般每人最多认购6万股（价值60万美元）[5][134][136] - 认购要约于2025年3月21日下午3点（中部时间）到期，可延至2025年5月5日或更晚，发售须在2027年3月31日前完成[137] - 发售股份数量对应毛收入最低1402.5万、中点1650万、最高1897.5万和调整后最高2182.125万美元[140] 401(k)计划 - 截至2023年12月31日，401(k)计划资产市值约427.7101万美元，有51名在职和前员工[37][44] - 401(k)计划参与者可投资至多427,710股马拉松银行集团普通股，最低投资25股（250美元）[4][6][21][37] - 401(k)计划选举期于美国中部时间2025年3月14日下午3点结束[37] - 2025年401(k)计划参与者补偿上限35万美元，一般可递延缴款上限2.35万美元，符合条件可额外追加7500美元[45] 财务数据 - 2024年9月30日，公司合并资产2.165亿美元，存款1.722亿美元，股东权益3160万美元[150] - 2024年9月30日，商业房地产和多户住宅房地产贷款增至1.141亿美元，占贷款组合64.2%[161] - 2024年9月30日季度，发起并出售180万美元一至四户住宅房地产贷款，收益4.7万美元[162] - 2024年9月30日，核心存款占总存款60.1%，高于2023年6月30日的57.5%[163] 其他信息 - 截至2024年9月30日，Marathon MHC在公司所有权权益为57.4%，净资产含10万美元现金[174][181] - 2024年1月，公司在威斯康星州布鲁克菲尔德开设新分行[167] - 若所有现有期权行权，股东所有权将被稀释约5.44%[187] - 假设发行中点销售165万股普通股，净收益1490万美元，公司拟向银行贡献740万美元等[188]

股票发售 - 公司拟出售最高427,710股马拉松银行公司普通股，以每股10美元价格发售，最低需售出1,402,142股[4][5] - 公司计划发售140.25万至189.75万股普通股，可增至218.2125万股，最低购买订单为25股，单人或关联方最多订购6万（60万美元）股[135][137] - 认购要约将于中部时间[到期日期]下午4:30到期，可延期，单次延期不超90天[138] - 最低发售收益1402.5万美元，最高2182.125万美元，预计发售费用100.8万美元，营销代理费和费用60万美元，最低预计净收益1241.7万美元，最高2021.325万美元[141] 401(k)计划 - 截至2023年12月31日，401(k)计划资产市值约为4,277,101美元，有约51名在职和前员工[37][44] - 2025年401(k)计划参与者补偿上限为35万美元，一般可递延最高23,500美元，符合条件可额外递延7,500美元[45] - 公司目前匹配供款为参与者税前和罗斯选择性递延及追加供款的50%，最高为参与者补偿的6%，安全港供款为符合条件参与者补偿的3%[49][51] - 参与者一年总供款（含公司供款）上限为补偿的100%、2025年为70,000美元，含追加供款则为77,500美元[53] 财务数据 - 2024年9月30日，公司合并资产为2.165亿美元，存款为1.722亿美元，股东权益为3160万美元[150] - 2024年9月30日，公司有2135412股普通股流通，其中57.4%（1226223股）由Marathon MHC持有，其余909189股由公众持有[150] - 2024年9月30日，商业房地产和多户家庭房地产贷款增至1.141亿美元，占贷款组合的64.2%[160] - 2024年9月30日，核心存款占总存款的60.1%，高于2023年6月30日的57.5%[162] - 2024年9月30日，无不良贷款，不良资产为140万美元，占总资产的0.65%[165] 市场与估值 - 截至2024年11月8日，公司完全转换后的市值估计为2870万美元，估值范围为2440万至3300万美元（调整后最高为3790万美元）[173] - 公司发售范围中点的价格与账面价值比率有18.9%的折价，价格与有形账面价值比率有20.2%的折价[177] - 2024年9月30日，公司有形账面价值每股为14.79美元[183] 其他 - 公司于2024年1月在威斯康星州布鲁克菲尔德开设了一家新分行[166] - 假设按发行范围中点出售1650000股普通股，净收益1490万美元，公司计划向银行贡献740万美元，向员工持股计划贷款130万美元，留存610万美元[187] - 员工福利计划可认购最多不超过发行股份总数的10%，预计员工持股计划购买8%[191]

业绩总结 - 截至2023年3月31日，公司总资产4.378亿美元，总存款3.91亿美元，总股本3870万美元[162] - 2023财年和2022财年，公司净收入分别为160万美元和310万美元[162] - 2023年3月31日，商业房地产贷款和商业及工业贷款较2022年增长1980万美元，增幅13.5%，达1.668亿美元[165] - 2023年3月31日，不良贷款与总贷款比率为0.29%，2022年为0.31%；不良资产与总资产比率为0.29%，2022年为0.24%[166] - 2023年3月31日，非利息存款总额为7320万美元，占总存款18.74%；2022年为7530万美元，占20.63%[166] - 截至2023年3月31日财年，效率比率从2022年的75.14%提高至69.13%[166] 股票发售 - 公司拟发售普通股，最低272万股，最高423.2万股，每股10美元[135][137][141] - 认购要约于2023年9月19日下午1点到期，可延至11月3日，最长延至2025年9月28日，单次延期不超90天[139] - 最低购买订单为25股，个人或联合账户最多购3.5万股，个人或实体及关联方最多购5万股[138] - 资金存入隔离账户，年利率0.20%，直至发行完成或终止[139] - 预计发行费用（不含销售代理费用）为124.7万美元，销售代理费用及开支最高为68.32万美元[142] - 最低、中点、最高发行量下，预计净收益分别为2534.3万、3014.3万、3492.5万、4038.98万美元，每股净收益分别为9.32、9.42、9.49、9.54美元[142] 用户数据 - 截至2023年3月31日，401(k)计划中与在职和前员工相关资产市值约为5877723美元，约有82名在职和前员工有账户余额[43][64] 未来展望 - 计划在2024年第四季度在林肯市开设分行[166] 其他新策略 - 公司将继续专注于高收益商业房地产贷款的发放[161] 估值与投资 - 独立评估机构估计，截至2023年6月2日，公司预估市值为3200万美元，估值范围为2720万美元至3680万美元[176] - 与同行平均定价相比，公司发行范围中点的预估定价比率在市净率、有形市净率、市核心盈率基础上分别有29.8%、30.7%、23.4%的折扣[178] - 同行公司平均资产规模为4.349亿美元，公司为4.378亿美元[177] - 同行公司平均市核心盈率为20.07倍，市净率为70.17%，有形市净率为71.10%[179] - 中原银行控股公司将向家庭联邦储蓄银行至少投入股票发行净收益的50%，按不同发行量预计分别投入约1270万、1510万、1750万和2020万美元[180] 员工权益 - 家庭联邦储蓄银行员工福利计划将获得无偿非转让认购权，可合计购买最多发行普通股的10%，预计员工持股计划购买最多8% [185] - 公司董事和高管及其关联人预计认购189000股（190万美元）普通股，占发行范围最低值的6.9% [193]