纪要涉及的行业或公司 * **行业**：人工智能（AI）安全与鉴别、网络安全[1][2][4] * **公司**：未提及具体上市公司名称，但指出应关注布局**AI内容审核与舆情治理平台**、**政企安全龙头**、**AI威胁检测与安全防护**、**AI攻防演练与安全评测体系**的网络安全板块核心公司[4] 核心观点和论据 * **核心观点**：**Seedance 2.0引爆AI应用能力跃迁，同时使AI安全与鉴别问题凸显，该赛道正进入监管元年，网络安全行业将迎来结构性重估**[1][2][4] * **核心论据**：近期技术演示显示AI能力突破带来现实风险，例如仅凭一张正面照片即可**精准还原建筑背后构造**，以及仅靠人脸照片即可**生成高度相似的人声**，导致深度伪造、身份冒用等隐患加速暴露[1][2][3][4] * **产业逻辑推演**：**AI算力爆发 → 生成能力跃迁 → 深度伪造风险放大 → 监管强化 → 安全投入刚性化**，AI安全正从“可选配置”转为“强制刚需”[4] * **监管与市场判断**：舆论压力下，相关平台已**紧急收紧真人数据上传权限**，这被视为监管升级的前奏，AI安全与鉴别赛道已进入**监管催化初期阶段**，后续随着政策细则与预算释放，板块有望从**主题驱动迈向业绩验证**的新周期[4] 其他重要内容 * **风险提示**：纪要明确指出需关注**监管节奏不及预期**、**行业竞争加剧**以及**AI商业化进度放缓**等风险[4] * **具体风险领域**：AI深度伪造风险外溢，将倒逼**内容审核、数字水印、身份验证、模型安全评测**等制度体系加速落地[4] * **行业升级方向**：网络安全行业将从**传统边界防护**升级为“**AI原生安全体系建设**”[4]