February 7, 2023 KKR & Co. Inc. Reports Second Quarter 2025 Financial Results July 31, 2025 KKR Reports Second Quarter 2025 Financial Results New York, July 31, 2025 – KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR) today reported its second quarter 2025 results. Conference Call A conference call to discuss KKR's financial results will be held on July 31, 2025 at 9:00 a.m. ET. The conference call may be accessed by dialing +1 (877) 407-0312 (U.S. callers) or +1 (201) 389-0899 (non-U.S. callers); a pass code is not required. Add ...

文章核心观点 公司完成关于未偿还公开认股权证和私募认股权证的交换要约和同意征集，交换要约后无认股权证存续，普通股数量增加并继续在纳斯达克上市交易 [1][3] 分组1：交换要约及相关情况 - 公司完成关于未偿还公开和私募认股权证的交换要约和同意征集，发行4183160股普通股用于交换要约中提交的认股权证 [1] - 7月30日公司与大陆股票转让信托公司签订认股权证协议修正案，公司有权以每份认股权证交换0.207股普通股，该比例比交换要约适用比例低10%，并将交换日期定为8月14日 [2] - 交换要约和后续交换完成后无认股权证存续，公开认股权证预计8月14日收盘后暂停交易并摘牌，普通股继续在纳斯达克以“ABL”符号上市交易 [3] 分组2：股份数量变化 - 交换要约完成后约有102050981股普通股流通，较交换要约完成前增加约4%；后续交换完成后约有102555154股普通股流通，较交换要约和后续交换完成前增加约5% [3] 分组3：相关服务机构 - 公司聘请SG Americas Securities担任交换要约和同意征集的交易经理，D.F. King & Co.担任信息代理，大陆股票转让信托公司担任交换代理 [4] 分组4：公司简介 - 公司是领先金融服务公司，专注于另类资产管理、数据驱动财富解决方案、技术创新和机构服务，利用专有数据分析和行业专业知识为全球个人和机构提供创新金融解决方案 [5] 分组5：联系方式 - 投资者关系联系人为Robert F. Phillips和David Jackson，邮箱分别为rob@abacusgm.com和david@abacusgm.com，电话分别为(321) 290 - 1198和(321) 299 - 0716 [6] - 公司公关邮箱为press@abacusgm.com [6]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度交易报告，展示资产管理规模、业务活动等财务数据，强调部分基金募资表现及投资前景，还提及外汇汇率、资产负债表等情况 [1][2][4] 业绩表现 资产管理规模（AUM） - 截至2025年6月30日，AUM达1230亿美元，季度增长3%，同比增长15%，过去五年复合年增长率为18% [2] - 按业务板块划分，结构化资本和二级业务AUM为557.23亿美元，不动产为170.43亿美元，债务为494.51亿美元，种子投资为3.6亿美元 [5][6] 收费资产管理规模 - 截至2025年6月30日，收费AUM为820亿美元，季度增长4%，同比增长11%，过去五年复合年增长率为14% [2][4] - 按业务板块划分，结构化资本和二级业务收费AUM为393.47亿美元，不动产为93.75亿美元，债务为334.72亿美元 [5][7] 业务活动 募资、投资与变现情况 - 2026财年第一季度，总募资34亿美元，结构化资本和二级业务为19亿美元，不动产为13亿美元，债务为2亿美元 [3] - 2026财年第一季度，总投资28亿美元，结构化资本和二级业务为10亿美元，不动产为5亿美元，债务为13亿美元 [3] - 2026财年第一季度，总变现11亿美元，结构化资本和二级业务为4亿美元，不动产为3亿美元，债务为4亿美元 [3] 重点基金募资情况 - 欧洲九号基金募资开局良好，截至2025年6月30日，总基金规模达58亿欧元，全球新老客户需求旺盛 [4] - 欧洲基础设施二号基金表现强劲，截至2025年6月30日，总基金规模达25亿欧元，预计本季度末再募资6亿欧元达到硬上限 [4] 资产负债表 - 资产负债表投资组合估值29亿英镑 [14] - 总可用流动性11亿英镑，与2025财年持平，净金融债务4.77亿英镑，低于2025财年的6.29亿英镑 [14] 外汇汇率 - 2026财年第一季度，英镑兑欧元平均汇率为1.1759，英镑兑美元为1.3507，欧元兑美元为1.1488 [9] - 截至2025年6月30日，英镑兑欧元汇率为1.1652，英镑兑美元为1.3732，欧元兑美元为1.1785 [9]

文章核心观点 公司将于2025年8月7日上午10点（ET）举行2025年第二季度财报电话会议和网络直播，当天上午约7点（ET）公布财报结果 [1] 会议信息 - 会议时间为2025年8月7日上午10点（ET） [1] - 财报结果将于当天上午约7点（ET）公布，可在https://bn.brookfield.com/news-events/press-releases查询 [1] - 参与者可通过电话或网络直播参加会议 [1] - 电话会议需在https://register-conf.media-server.com/register/BI3090be8727434df389d7c6ef39424295预注册，注册后将收到拨入号码和唯一PIN [3] - 网络直播注册链接为https://edge.media-server.com/mmc/p/fm67q8c9/，会议回放90天内可在该链接查看 [3] 公司介绍 - 公司是全球领先的投资公司，专注为全球机构和个人创造长期财富 [1] - 公司有三大核心业务，分别是另类资产管理、财富解决方案以及运营业务，运营业务涉及可再生能源、基础设施、商业和工业服务以及房地产 [1] - 公司30多年来为股东实现了15%以上的年化回报率，拥有保守管理的资产负债表、丰富运营经验和全球采购网络 [2] - 公司成功的核心是Brookfield生态系统，其基于各部门作为整体一部分相互受益的原则 [2] - 公司在纽约和多伦多证券交易所上市（NYSE: BN, TSX: BN） [1][2] 联系方式 - 媒体联系人为Kerrie McHugh，电话(212) 618-3469，邮箱kerrie.mchugh@brookfield.com [3] - 投资者关系联系人为Katie Battaglia，电话(416) 359-8544，邮箱katie.battaglia@brookfield.com [3] - 公司网站为bn.brookfield.com [3]

财报发布计划 - 公司计划于2025年8月6日纽约证券交易所收盘后发布2025年第二季度财报 [1] - 财报电话会议定于2025年8月7日东部时间上午9点通过官网直播进行 [2] - 研究分析师需提前一天或至少15分钟通过指定链接注册参会 [3] 投资者资料获取 - 财务信息演示文稿将于2025年8月6日市场收盘后在官网投资者关系栏目发布 [4] - 电话会议回放将在结束后同步上线至官网活动专栏 [4] 公司业务概况 - 公司是领先的上市商业发展公司(BDC)，专注于为美国私营中型企业提供定制信贷解决方案 [5] - 主要投资方向为私营中型企业的优先担保债务，次要投资次级债务 [5] - 投资顾问为FS/KKR Advisor LLC，后者是FS Investments与KKR Credit的合资机构 [6] 关联机构背景 - FS Investments是全球另类资产管理公司，管理资产规模超过850亿美元，服务客户包括机构投资者和个人投资者 [7] - KKR Credit是KKR集团子公司，通过私募股权、信贷和实物资产等多元策略管理投资组合 [8] - KKR旗下保险子公司Global Atlantic Financial Group提供退休及再保险产品 [8] 联系方式 - 投资者关系联系人Anna Kleinhenn [9] - 媒体联络人Melanie Hemmert（FS Investments） [10]

公司财务信息发布安排 - 公司将于2025年8月1日发布2025年第二季度财务结果，并于美国东部时间上午9点通过网络直播举行电话会议 [1] - 可通过链接https://edge.media-server.com/mmc/p/rpv5tvp5 进行注册 [1] - 无法收听直播的可在公司网站https://ir.patria.com/ 的股东板块观看网络重播 [1] 公司信息获取途径 - 公司通过网站和电子邮件列表发布收益报告，有兴趣者可在https://ir.patria.com/ir-resources/email-alerts 注册接收新闻稿 [2] 公司概况 - 公司是一家专注于中端市场的全球另类资产管理公司，专注于特定地区的弹性行业 [2] - 公司是拉丁美洲领先的资产管理公司，通过广泛的普通合伙人关系网络在欧洲有强大影响力 [2] - 公司的实地布局结合投资领袖、行业专家、公司经理和战略关系，能够识别只有具备当地能力者才能获得的有吸引力的投资机会 [2] - 公司拥有36年经验，管理资产超过450亿美元 [2] 公司资产类别与投资区域 - 公司资产类别包括信贷、房地产、基础设施、私募股权、GPMS（解决方案）和公开股权 [3] - 公司投资区域包括拉丁美洲、欧洲和美国 [3] 公司联系方式 - 公司股东关系联系邮箱为PatriaShareholderRelations@patria.com，联系电话为+1 917 769 1611 [3]

文章核心观点 - 阿波罗计划于2025年8月5日公布第二季度财报，管理层将进行财务结果回顾 [1] 公司信息 - 公司是高增长的全球另类资产管理公司，在资管业务中为客户提供超额回报，通过雅典娜退休服务业务帮助客户实现财务安全 [3] - 截至2025年3月31日，公司约有7850亿美元资产管理规模 [3] 财报发布安排 - 公司计划于2025年8月5日纽交所开盘前发布2025年第二季度财报 [1] - 管理层将于美国东部时间上午8:30通过网络直播回顾财务结果，直播可在公司投资者关系网站观看，活动一小时后有回放 [1] 信息获取方式 - 公司通过网站和电子邮件列表发布收益报告，有兴趣者可注册邮件获取公司更新 [2] 联系方式 - 投资者关系全球负责人Noah Gunn，电话(212) 822-0540，邮箱IR@apollo.com [4] - 企业传播全球负责人Joanna Rose，电话(212) 822-0491，邮箱Communications@apollo.com [4]

公司融资动态 - 公司完成定价1 25亿美元规模的2030年到期6 75%票据发行 票据将于2030年7月3日到期 可随时按面值赎回 并附带"溢价补偿"条款 票据为无担保性质 年利率6 75% 每半年付息一次 首次付息日为2026年1月3日 [1] - 融资净收益将用于偿还KeyBank信贷额度下的现有债务 交易预计于2025年7月3日完成 [2] - 本次发行由Keefe Bruyette & Woods(Stifel旗下)和摩根士丹利担任联席账簿管理人 MUFG证券美洲公司和Zions Direct担任联席经办人 [2] 公司业务概况 - 公司为国际另类资产管理机构 专注于通过私募信贷市场为投资者创造稳定回报 投资标的为资本充足的增长型企业 [6] - 业务涵盖五大垂直领域：赞助商金融 设备金融 科技贷款 资产抵押贷款和生命科学 为创新企业提供定制化债务解决方案 [6] - 总部位于亚利桑那州凤凰城 在美国和伦敦设有战略布局的专职团队 [6] 法律文件信息 - 发行相关初步招股说明书补充文件(2025年6月26日)和基础招股说明书(2024年2月7日)已提交SEC 包含投资目标 风险费用等关键信息 [3] - 公司已提交货架注册声明 投资者可通过SEC官网EDGAR系统免费获取完整法律文件 或联系承销商索取 [4] - 当前披露信息不构成最终要约 可能发生变更 且不得在未经注册的地区进行证券销售 [5]

文章核心观点 公司宣布因转换申请的42系列优先股数量未达要求，42系列优先股不会转换为43系列优先股，持有者将保留42系列优先股 [1] 公司情况 - 公司是全球领先投资公司，专注为全球机构和个人创造长期财富 [2] - 公司有三大核心业务，分别是另类资产管理、财富解决方案和运营业务，运营业务涉及可再生能源、基础设施、商业和工业服务以及房地产领域 [2] - 公司30多年来为股东实现了15%以上的年化回报率，凭借投资和运营经验、稳健的资产负债表、广泛的运营经验和全球采购网络获取独特投资机会 [3] - 公司成功的核心是Brookfield生态系统，其原则是公司内各集团从更广泛的组织中受益 [3] - 公司在纽约和多伦多证券交易所上市，股票代码分别为NYSE: BN和TSX: BN [1][3] 联系方式 - 可访问公司网站www.bn.brookfield.com获取更多信息 [4] - 联系电话分别为(212) 618 - 3469和(416) 359 - 8544 [4] - 邮箱分别为kerrie.mchugh@brookfield.com和katie.battaglia@brookfield.com [4]

文章核心观点 公司回应虚假误导性做空攻击 强调业务表现良好且将采取法律措施维权 [1][3][4] 公司业务情况 - 公司从事人寿保险政策买卖超二十年 有长期可靠的交易对手关系 [2] - 公司在近每个州都受到严格监管 是该类别中唯一公开交易的头部企业 [4] - 公司是领先金融服务公司 专注另类资产管理等业务 利用专有数据分析和行业专业知识提供创新解决方案 [9] 公司财务表现 - 2025年第一季度公司实现近40%收益 部署资本1.26亿美元 实现收益与上一季度误差在2%以内 [2] 公司应对措施 - 公司将在未来几天对卖空者的不实虚假指控作出更详细回应 [4] - 公司致力于对策划和传播虚假误导性做空攻击的个人和实体采取所有可用法律补救措施 [4] 公司联系方式 - 投资者关系联系人为Robert F. Phillips和David Jackson 邮箱分别为rob@abacusgm.com和david@abacusgm.com 电话分别为(321) 290-1198和(321) 299-0716 [10] - 公司公关邮箱为press@abacusgm.com [10]