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Counterpoint 2024 年 Q4 各地区智能手机市场数据报告
Counterpoint Research· 2025-03-14 13:18
全球智能手机市场 - 2024年Q4全球智能手机市场整体持平,但全年实现4%增长,主要得益于加勒比、拉美和欧洲市场 [4] - 苹果以23%市场份额领先Q4市场,三星16%居第二,小米第三且出货量同比增长5% [4] - vivo在Q4前五大品牌中增长最快,同比增长13% [4] - OPPO Q4出货量同比下降3%,但在中国、拉美和西欧表现良好 [4] - 5G细分市场中苹果以32%份额领先,三星16%居次,小米5G领域同比增长33%,受中国、印度和俄罗斯需求推动 [4] - 低成本5G机型普及和GenAI向中低价位渗透是2025年关键趋势 [4] 印度智能手机市场 - 2024年印度市场营收同比增长9%创历史新高,出货量中75%支持5G [7] - 苹果连续第二年营收第一,Q4首次进入出货量前五 [7] - vivo首次成为年度出货量第一品牌 [7] - iPhone 15是Q4出货量最高机型 [7] 中国智能手机市场 - 2024年Q4中国销量同比下降3.2%,为全年唯一下滑季度 [8] - 全年销量同比增长1.5%,vivo以17.8%份额保持第一 [11] - 华为Q4销量同比增长15.5%,Mate 70系列推动其夺市场第一 [11] - 小米Q4高端市场强劲,份额升至17.2% [11] 美国智能手机市场 - Q4销量同比下降3%,300美元以下低端市场疲软拖累整体表现 [12][13] - 600美元以上高端机型销量同比增长4% [12] - iPhone 16系列发布一年内销量同比iPhone 15增长1% [12] 欧洲智能手机市场 - Q4出货量同比增长4%,实现自2017年Q1以来首次连续四个季度增长 [15][16] - 苹果同比增长,realme西欧反弹,HONOR东西欧均强劲稳居第五 [16] - 未来季度季节性下滑或受HONOR增长、iPhone 16e发布和Apple Intelligence推广缓解 [16] 印度尼西亚智能手机市场 - 2024年出货量同比增长7%,受购物季和开斋节营销推动 [18] - 小米出货量同比增长24%,因产品组合丰富和线下扩张 [18] - Transsion以23%份额领跑,400-600美元区间出货量同比增长17% [18] - 5G手机出货量同比增长36% [18] 日本智能手机市场 - 2024年销量同比增长7%,经济复苏推动中低端需求增长 [20] - 苹果高端市场领先但整体销量下降3%,Sharp、小米和FCNT表现突出 [20] - 预计2025年市场将继续增长 [20]