发行计划 - 公司拟公开发行最多6,024,096股普通股、最多6,024,096份预融资认股权证、最多12,048,192份普通认股权证[9] - 普通股和认股权证假设组合公开发行价格为每股0.83美元[9] - 本次发行将于2024年7月12日或之前结束[12] 财务数据 - 截至2024年5月31日，公司历史有形账面价值净额为360万美元，约每股0.88美元；经调整后为800万美元，约每股0.79美元[59] - 截至2024年6月10日，有9,691股普通股可在行权价每股560.28美元股票期权后发行[55] - 截至2024年6月10日，有5,263股普通股可在行权每股公允价值109.66美元受限股票单位后发行[55] - 截至2024年6月10日，公司股权激励计划预留166,637股普通股用于未来授予基于股权的奖励[55] - 截至2024年6月10日，有680万股普通股可在行权价1.35美元的认股权证后发行[55] - 假设不发售预融资认股权证和认股权证固定组合，此次发行净收益约440万美元；若普通股认股权证全部现金行权且获股东批准，净收益增至920万美元[72] - 截至2024年5月31日，实际现金及现金等价物为861.4万美元，调整后为1301.3万美元；实际股东权益总额为558.3万美元，调整后为2168.3万美元[77] 产品研发 - 公司计划2024年下半年对一线急性髓系白血病患者开展APVO436 + Venetoclax + Azacitidine联合用药的1b/2期剂量优化试验[41] - ALG.APV - 527正在进行针对多种实体瘤的首次人体一期临床试验，预计2024年第二季度公布中期结果[42][47] - 公司目前有2个临床候选药物和3个临床前候选药物正在开发中[37] - ADAPTIR平台可生成结合1 - 2个靶点的单特异性和双特异性免疫治疗蛋白，ADAPTIR - FLEX平台可生成结合最多4个靶点的候选药物[39][48] 其他信息 - 公司为非加速申报公司和较小报告公司[5] - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“APVO”[13] - 公司于2016年2月在特拉华州注册成立，作为Emergent BioSolutions的全资子公司[50] - 过去三年FDA批准了9种双特异性药物，目前共有125种双特异性候选药物正在研发中[44]

发行计划 - 拟公开发行至多 922,509 股普通股、至多 922,509 份预融资认股权证和至多 1,845,018 份普通认股权证[7] - 普通股和认股权证假设组合公开发行价格为每股 5.42 美元[7] - 预融资认股权证行权价格为每股 0.0001 美元[8] - 向配售代理支付相当于发行总收益 7%的现金配售佣金[18] - 估计发行除配售代理费外总费用约为 100,000 美元[18] - 发行预计不迟于 2024 年 4 月 20 日完成交付[16] - 发行将于 2024 年 4 月 20 日终止，可提前决定终止[11] 财务数据 - 2023 年 12 月 31 日公司历史有形账面价值为 1010 万美元，约每股 22.73 美元；发售调整后为 1460 万美元，约每股 10.70 美元，现有股东每股账面价值立即稀释 12.03 美元，新投资者每股增加约 5.28 美元[59] - 截至 2023 年 12 月 31 日，现金及现金等价物实际为 16904000 美元，调整后为 21454000 美元；普通股实际发行和流通 442458 股，调整后为 1364967 股；额外实收资本实际为 235607000 美元，调整后为 240156000 美元；累计亏损为 223447000 美元；股东权益总额实际为 12221000 美元，调整后为 16771000 美元[75] - 假设公开发行价格每股增加（减少）1 美元，现金及现金等价物、额外实收资本和股东权益总额将分别增加（减少）约 900000 美元；假设发行的普通股和普通认股权证数量增加（减少）100000 股，上述三项将分别增加（减少）约 500000 美元[75] 产品研发 - 计划 2024 年上半年启动 APVO436 的 1b/2 期剂量优化试验，评估其与维奈托克和阿扎胞苷联用的安全性和有效性[39] - 与 Alligator 合作开发的 ALG.APV - 527 正在进行治疗多种实体瘤的一期临床试验，目前正在招募新患者[40] - 2023 年 1 月就 APVO711 提交临时专利，2024 年 1 月对其进行修订并提交 PCT 专利申请[41] 股权相关 - 2024 年 3 月 5 日公司完成普通股 1 比 44 的反向拆分[48] - 截至 2024 年 3 月 15 日，因行使 2023 年 8 月公开发行的 A 类和 B 类普通股认股权证，有 4978 股股份待定[48] - 截至招股说明书日期，公司授权发行最多 500000000 股普通股和 15000000 股优先股，每股面值均为 0.001 美元；截至 2024 年 3 月 15 日，673430 股普通股流通在外，无优先股流通在外[86] - 截至 2024 年 3 月 15 日，已发行并流通的 A 系列和 B 系列普通认股权证分别可购买 42555 股和 1316 股普通股，行权价格为每股 27.28 美元；有 4978 股因行使认股权证而暂存[95] - 2023 年 11 月，与现有认股权证持有人达成协议，持有人行使现有认股权证购买 322691 股普通股，公司获得 3300000 美元毛收入；截至 2024 年 3 月 15 日，有 281452 份新 A 系列和 363930 份新 B 系列普通认股权证流通在外，行权价格为每股 10.25 美元，若全部行使，公司可能额外获得 6600000 美元毛收入[96] 其他信息 - 公司为小型报告公司和非加速申报公司[3] - 公司作为较小报告公司，可享受部分报告要求豁免，直至非关联方持有的普通股市值超过 2.5 亿美元，或年收入超过 1 亿美元且非关联方持有的普通股市值超 7 亿美元[49] - 公司于 2016 年 2 月在特拉华州注册成立，2016 年 8 月 1 日从 Emergent 分拆独立上市[50] - 公司普通股在纳斯达克以“APVO”为代码交易[51] - 公司主要行政办公室位于华盛顿州西雅图第 4 大道 2401 号 1050 室，电话为(206) 838 - 0500，网站为 www.aptevotherapeutics.com [51]

发行信息 - 拟公开发行最多922,059股普通股、922,509份预融资认股权证、1,845,018份普通认股权证，对应普通股最多2,767,527股[9] - 组合公开发行价格为每股和每份认股权证5.42美元，实际价格根据市场确定[9][14] - 聘请Roth Capital Partners, LLC为独家配售代理，支付7%现金配售佣金[12][20] - 估计发行总费用（不含配售代理费用）约100,000美元[20] - 证券预计不迟于2024年4月20日交付[18] - 发行将在招股说明书日期起不超三个交易日结束[13] 财务数据 - 截至2023年12月31日，历史有形账面价值1010万美元，约每股22.73美元，发行后经调整为1460万美元，约每股10.70美元[61] - 预计发行净收益约460万美元，认股权证全行权增至920万美元[72] - 截至2023年12月31日，现金及等价物实际16904千美元，调整后21454千美元；普通股实际442458股，调整后1364967股；额外实收资本实际235607千美元，调整后240156千美元；累计亏损223447千美元；股东权益总额实际12221千美元，调整后16771千美元[77] 产品研发 - 计划2024年上半年在一线急性髓系白血病患者中启动APVO436的1b/2期剂量优化试验[41] - 与Alligator合作的ALG.APV - 527正进行针对多种实体瘤的首次人体1期临床试验，2024年第二季度有中期结果[42] - 2023年1月就APVO711提交临时专利，2024年1月修订并提交PCT专利申请[43] 股权相关 - 2024年3月5日完成1比44的反向拆分[50] - 截至2024年3月15日，因行使2023年8月认股权证有4978股股票暂未处理[50] - 截至招股说明书日期，授权发行5亿股普通股和1500万股优先股，每股面值均0.001美元；截至2024年3月15日，67.343万股普通股流通，无优先股流通[88] - 截至2024年3月15日，有A类和B类认股权证可买42555股和1316股普通股，行使价27.28美元；有4978股因行使暂存[97] 其他信息 - 公司是非加速申报公司和较小报告公司[5] - 招股说明书日期为2024年3月20日[8] - 公司于2016年2月在特拉华州注册成立，是Emergent全资子公司，2016年8月1日向Emergent股东按比例分配普通股[52] - 普通股在纳斯达克以“APVO”交易，主要行政办公室位于华盛顿州西雅图市[53]