Launched on July 17, 2001, the iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) is a passively managed exchange traded fund designed to provide a broad exposure to the Mid Cap Blend segment of the US equity market.The fund is sponsored by Blackrock. It has amassed assets over $43.61 billion, making it one of the largest ETFs attempting to match the Mid Cap Blend segment of the US equity market.Why Mid Cap BlendCompared to large and small cap companies, mid cap businesses tend to have higher growth prospects and are less v ...

中盘混合型ETF投资 - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF（SPMD）是一只 passively managed ETF 旨在追踪美国中盘混合型股票市场 该基金由 State Street Global Advisors 管理 资产规模达1378亿美元 [1] - 中盘混合型公司市值介于20亿至100亿美元之间 兼具较高增长潜力和较低风险特性 同时平衡了稳定性和增长潜力 [2] - 该ETF年运营费用率为003% 为同类产品中最低 同时提供141%的12个月追踪股息收益率 [3] 行业配置与持仓结构 - 该ETF在工业板块配置最高 占比2310% 其次为金融和可选消费板块 [4] - 前十大持仓合计占比681% 其中Interactive Brokers Gro Cl A（IBKR）占比最高 达087% [5] - 基金持有约404只股票 有效分散个股风险 [7] 业绩表现与基准 - 该ETF追踪S&P 1000指数表现 年内上涨393% 过去一年涨幅达676%（截至2025年7月24日） [6] - 52周价格区间为4489-5956美元 三年期贝塔系数为105 标准差为1952% [6][7] 同类替代产品比较 - Vanguard Mid-Cap ETF（VO）和iShares Core S&P Mid-Cap ETF（IJH）为同类产品 资产规模分别为8579亿和9868亿美元 [9] - VO和IJH的费用率分别为004%和005% 略高于SPMD的003% [9] 被动型ETF优势 - 被动管理型ETF具有低成本 高透明度 灵活性和税收效率优势 适合长期投资者 [10]

基金概况 - VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) 是一只被动管理型交易所交易基金 旨在追踪美国大盘混合型股票市场 成立于2012年4月24日 [1] - 基金由Van Eck赞助 资产管理规模超过130.5亿美元 是美国大盘混合型股票市场中规模最大的ETF之一 [1] 大盘混合型股票特点 - 大盘股通常指市值超过100亿美元的公司 具有现金流稳定 波动性低于中小盘股的特点 [2] - 混合型ETF同时包含成长股和价值股 兼具两类股票的特征 [2] 成本结构 - 该ETF年运营费用率为0.47% 与同类产品持平 [3] - 12个月追踪股息收益率为1.30% [3] 行业配置与持仓 - 信息技术行业占比最高 达25.90% 其次是医疗保健和工业 [4] - 最大单一持仓为波音公司(BA) 占比3.29% 前十大持仓合计占管理资产的28.68% [5] 业绩表现 - 基金追踪Morningstar Wide Moat Focus指数 该指数包含20家具有可持续竞争优势且估值具吸引力的公司 [6] - 年初至今上涨5.12% 过去一年涨幅14.21% 52周价格区间为76.53-98.73美元 [6] - 三年期贝塔系数1.01 标准差19.03% 持有约54只股票有效分散个股风险 [7] 同类产品比较 - SPDR S&P 500 ETF(SPY)规模6434.6亿美元 费用率0.09% [9] - Vanguard S&P 500 ETF(VOO)规模6919.4亿美元 费用率0.03% [9] 市场趋势 - 被动管理型ETF因低成本 透明度高 税务效率等优势 日益受到零售和机构投资者青睐 [10]

基金概况 - Vanguard Small-Cap ETF (VB) 是一只 passively managed ETF 旨在追踪美国小盘混合型股票市场 成立于2004年1月26日 由Vanguard赞助 [1] - 该基金资产规模达649.7亿美元 是美国小盘混合型股票市场中规模最大的ETF之一 [1] 小盘混合型投资特点 - 小盘股市值低于20亿美元 具有高增长潜力但伴随更高风险 [2] - 混合型ETF同时持有成长股和价值股 兼具两类股票特征 [2] 成本结构 - 年管理费率为0.05% 属于同类产品中最低费率水平 [3] - 12个月追踪股息收益率为1.36% [3] 行业配置与持仓 - 工业板块配置最重 占组合20.9% 金融和信息技术板块分列二三位 [4] - 最大单一持仓Slcmt1142占比1% 其次为Nrg Energy Inc和Expand Energy Corp [5] 跟踪指数与表现 - 跟踪CRSP美国小盘指数 该指数包含市值处于市场底部2%-15%的美国公司 [6] - 年初至今上涨2.09% 过去一年上涨14.26% 52周价格区间193.73-261.58美元 [7] - 三年期贝塔系数1.07 标准差20.67% 持仓1354只股票有效分散个股风险 [7] 同类替代产品 - iShares Russell 2000 ETF (IWM) 资产669.3亿美元 费率0.19% [9] - iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) 资产817亿美元 费率0.06% [9] 产品定位 - 获Zacks ETF评级2级(买入) 适合寻求小盘混合型市场曝险的投资者 [8] - 被动管理型ETF具有低成本 高透明度 灵活性和税收效率优势 [10]