文章核心观点 Bigbank首次公开发行无担保次级债券成功募集600万欧元，反映投资者对其未来计划的信心，所筹资金将助力业务战略执行 [1][3][4] 债券发行情况 - 首次无担保次级债券公开发行于2025年6月19日结束，基于次级债券计划基础招股说明书进行，公司最多可筹集2500万欧元 [1] - 发行期间提供最多3000份无担保次级债券，每份面值1000欧元，2035年6月27日到期，年利率6.5%按季支付，若超额认购公司有权最多增加5000份债券至总数8000份，发行仅在爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛进行 [2] 认购结果 - 1050名投资者参与认购，提交总额1290万欧元的认购订单，基础发行额300万欧元被超额认购超4倍，公司行使权利将发行总额增至600万欧元 [3] 资金用途 - 所筹资金将用于继续执行公司业务战略，重点拓展住房和企业贷款业务，同时确保符合监管资本要求 [4] 债券后续安排 - 债券预计于2025年6月27日左右转入投资者证券账户，在纳斯达克塔林证券交易所波罗的海债券列表的首个交易日预计为2025年6月30日左右 [5] 公司概况 - 公司拥有超30年运营历史，是一家由爱沙尼亚资本控股的商业银行，截至2025年5月31日总资产达30亿欧元，股本2.78亿欧元，在9个国家开展业务，服务超17.2万活跃客户，员工600人，穆迪给予其长期银行存款评级Ba1，基线信用评估（BCA）和调整后BCA为Ba2 [6] 债券分配原则 - 同一认购者的所有认购订单汇总 [7] - 金额不超过1.3万欧元的认购全额接受 [7] - 公司集团内公司的员工、管理层和监事会成员获全额分配认购金额 [7] - 超过1.3万欧元部分投资者获1.95%分配 [7] - 债券数量小数位四舍五入至最接近整数 [7]

Heimar hf. (Nasdaq: HEIMAR) will conduct a bond offering on Friday, 13 June 2025. Bonds in the series HEIMAR50 GB will be offered for sale. HEIMAR50 GB is a green, inflation-linked bond series secured with the company’s general security arrangement. The series matures on 20 August 2050, and principal repayments follow a 30-year annuity schedule until maturity. Interest and principal payments will be made quarterly, i.e., in February, May, August, and November each year. The bond bears a nominal interest rat ...

Bigbank AS invites all interested parties to participate in a webinar introducing the issue of the public offering of Bigbank AS subordinated bonds in Estonia, Latvia, and Lithuania. The webinars will be organised on 11 June 2025 at 11:00 (EET) in Estonian and at 16:00 (EET) in English. In the webinar, Bigbank AS management board members Martin Länts and Argo Kiltsmann will present an overview of Bigbank AS group, including business results, and the terms and conditions of the public subordinated bond issue ...

文章核心观点 UAB "Kvartalas" 第三期债券发行获高需求，发行规模从 500 万欧元增至 1013.17 万欧元，加上前两期共发行 3013.17 万欧元债券 [1][2] 发行情况 - 公司旨在通过第三期债券发行筹集 500 万欧元，用于维尔纽斯商业中心开发 [1] - 发行于 6 月 3 日开始，原计划至 6 月 13 日，因前期需求高，6 月 5 日完成发行，需求达 1150 万欧元 [1] - 公司决定全额分配 200 万欧元以内订单，第三期债券发行总额从 500 万欧元增至 1013.17 万欧元 [2] - 债券将于 2025 年 6 月 20 日发行并转入投资者账户 [2] 投资者情况 - 债券面向立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚零售及机构投资者公开发行，181 名波罗的海国家投资者表达购买意向，其中立陶宛 153 人、爱沙尼亚 16 人、拉脱维亚 12 人 [3] - “Swedbank” 是债券发行安排人和交易商，其客户订单占总需求 57% [3] 债券条款 - 单张债券面值 100 欧元，固定年利率 8%，每半年付息一次，2026 年 12 月 19 日赎回 [4] - 第三期债券发行价格对应 6.75% 收益率 [4]

Syensqo Announces Pricing of 1.2 billion euro-denominated Bond Offering Brussels, Belgium – May 21, 2025 - 18:30 CEST - Syensqo SA (the "Issuer") announces the pricing of senior fixed rate bonds (together, the “Bonds”): EUR 600 million aggregate principal amount of 3.375% bonds due 2031 at an issue price of 99.674%EUR 600 million aggregate principal amount of 4% bonds due 2035 at an issue price of 99.789% The proceeds of the offering will be used for general corporate purposes. The bonds are expected to ...

NOT FOR DISTRIBUTION TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN ANY JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS ANNOUNCEMENT. PERSONS INTO WHOSE POSSESSION THIS DOCUMENT COMES ARE REQUIRED TO INFORM THEMSELVES ABOUT, AND TO OBSERVE, ANY SUCH RESTRICTIONS. ENDEAVOUR ANNOUNCES OFFERING OF $500 MILLION SENIOR NOTES DUE 2030 London, 19 May 2025 – Endeavour Mining plc (LSE:EDV, TSX:EDV, OTCQX:EDVMF) (the “Company”, together with its subsidiaries, the “Group”) announces the launch of an offering (the “Offeri ...