融资完成情况 - 公司成功完成此前宣布的包销私募配售，募集资金总额为33,973,000美元，并全额行使了超额配售权[1] - 此次发行包括三部分：以每股6.50美元的价格发行2,906,000股普通股，募集资金18,889,000美元[6]；以每股9.42美元的价格发行750,000股慈善流动股（CFT股），募集资金7,065,000美元[6]；以每股8.10美元的价格发行990,000股流动股（FT股），募集资金8,019,000美元[6] - 发行由Haywood Securities Inc和Research Capital Corporation作为联合账簿管理人牵头，Raymond James Ltd等承销商组成的银团参与，承销商获得相当于募集资金总额5.0%的现金费用，即1,698,650美元[3] 资金用途 - 普通股发行的净收益将用于营运资金和一般公司用途[2] - 流动股（CFT股和FT股）发行的总收益将用于位于加拿大不列颠哥伦比亚省西北部的Kitsault Valley项目的进一步勘探、矿产资源扩张和钻探[2] - 部分流动股收益将符合加拿大所得税法定义的加拿大勘探费用和流转采矿支出资格，并将在2025年12月31日前放弃给初始购买者[2] 项目资产概况 - Kitsault Valley项目是公司100%持有的旗舰资产，结合了Dolly Varden项目和Homestake Ridge项目，位于加拿大不列颠哥伦比亚省的金三角地区，距离通航水域仅25公里[5] - 公司在该金三角地区整合了约100,000公顷的前瞻性矿权地，包含5个历史上的高品位银矿[5] - 该项目面积163平方公里，拥有Dolly Varden和Homestake Ridge的高品位银金资源，以及历史上的Dolly Varden和Torbrit银矿，被认为具有发现更多贵金属矿床的潜力[5] - 项目还包含Big Bulk矿区，具有斑岩型和矽卡岩型铜金矿化前景，与该地区的Red Mountain、KSM、Red Chris等矿床类似[7]

融资情况 - 公司完成总额2875 55万美元的私募配售 包括三部分发行：a) 244 55万股普通股 每股4 6美元 总金额1124 93万美元 根据加拿大证券法的上市发行人融资豁免(LIFE)发行 b) 112 8万股符合加拿大所得税法定义的"流通股"(Charity FT Share) 每股6 65美元 总金额750 12万美元 c) 174万股符合所得税法定义的"流通股"(FT Share) 每股5 75美元 总金额1000 5万美元 [1] - 私募配售采用包销方式完成 由Research Capital Corporation担任主账簿管理人 Raymond James Ltd和Haywood Securities Inc等组成承销团 [2] - 承销商获得143 7775万美元现金佣金 相当于融资总额的5% [4] 资金用途 - 普通股募集资金将用于营运资金和一般公司用途 流通股(Charity FT Share和FT Share)募集资金将用于Kitsault Valley项目及其他矿产资源的勘探 钻探和资源扩展 部分资金可作为符合加拿大勘探支出定义的营运资金 相关税务优惠将在2025年12月31日前放弃给初始购买者 [3] 股权结构 - 根据LIFE发行的普通股和Charity FT Share不受法定限售期限制 根据私募配售发行的FT Share在加拿大的限售期将于2025年10月27日到期 [4] - Eric Sprott通过2176423 Ontario Ltd参与了LIFE发行 [2] 项目概况 - Kitsault Valley项目是公司100%持有的矿产勘探项目 位于加拿大不列颠哥伦比亚省"金三角"地区 距离海岸线25公里 面积770平方公里 包含Dolly Varden和Homestake Ridge高品位金银资源 以及历史产银矿山Dolly Varden和Torbrit [6] - 项目区域具有发现更多贵金属矿床的潜力 与Eskay Creek和Brucejack等高级矿床处于相同构造带 Big Bulk属性区具有斑岩型和矽卡岩型铜金矿化潜力 Porter属性区包含历史产银矿山Porter Idaho 具有发现更多高品位银矿脉的潜力 [7]

融资公告 - 公司宣布承销商全额行使超额配售权 总融资额达2876万美元 其中普通股发行价4.6美元/股 慈善流转股6.65美元/股 普通流转股5.75美元/股 [2] - 融资组合包含24455万普通股(1125万美元) 1128万慈善流转股(750万美元) 以及174万普通流转股(1001万美元) [2] - 知名投资人Eric Sprott通过旗下公司2176423 Ontario Ltd表示将参与此次交易 [3] 资金用途 - 普通股融资净额将用于营运资金和一般公司用途 [4] - 流转股所获资金将专项用于Kitsault Valley项目的勘探 资源扩增和钻探工作 符合加拿大勘探费用税收抵免政策 [4] - 资金需在2025年12月31日前完成税务申报 renounce给初始购买方 [4] 交易细节 - 预计交割日为2025年6月26日 需获得多伦多创业板和NYSE American的监管批准 [5] - 承销商将收取融资总额5%的佣金 Eventus Capital担任特别顾问 [8] - 现有股东Hecla和Fury有权按4.6美元/股价格行使优先认购权以维持持股比例 [9] 项目背景 - Kitsault Valley项目位于加拿大BC省金三角地区 面积163平方公里 包含Dolly Varden和Homestake Ridge高品位金银资源 [11] - 项目区域拥有历史生产矿山 与Eskay Creek等知名高品位矿床处于相同成矿带 具备进一步发现贵金属矿床潜力 [11] - Big Bulk矿区具备斑岩型和矽卡岩型铜金矿化前景 与Red Mountain等区域矿床类型相似 [11]

融资公告核心内容 - 公司宣布承销商全额行使超额配售权 融资总额增至2876万美元 其中普通股发行价4.6加元/股 慈善流转股6.65加元/股 普通流转股5.75加元/股 [2] - 融资结构包含三部分：244.55万普通股筹资1125万加元 112.8万慈善流转股筹资750万加元 174万普通流转股筹资1000万加元 [2] - 矿业投资家Eric Sprott通过旗下公司2176423 Ontario Ltd表示将参与此次交易 [3] 资金用途规划 - 普通股募集资金将用于营运资金和一般公司用途 [4] - 流转股募集资金将专项用于Kitsault Valley项目的勘探、资源扩增和钻探活动 符合加拿大及BC省税法规定的勘探支出税收抵免政策 [4] - 资金使用需在2025年12月31日前完成税务认定 相关税收优惠将追溯至流转股初始购买方 [4] 交易执行细节 - 预计交易将于2025年6月26日完成 需获得TSX创业板和NYSE American的双重上市批准 [5][6] - 承销商将收取融资总额5%的佣金 Eventus Capital Corp担任公司特别顾问 [8] - 现有股东Hecla和Fury有权按4.6加元/股行使优先认购权 以维持持股比例 若执行将产生额外股份发行 [9] 项目背景信息 - Kitsault Valley项目整合了Dolly Varden和Homestake Ridge两个高品位金银资源 包含历史产银矿山 总面积163平方公里 [11] - 项目位于加拿大BC省"黄金三角区" 距海岸线25公里 地质构造与Eskay Creek、Brucejack等著名高品位矿床相似 [11] - Big Bulk矿区具备斑岩型和矽卡岩型铜金矿成矿潜力 区域可比项目包括Red Mountain、KSM等大型矿床 [11]