融资情况 - 公司完成总额2875 55万美元的私募配售 包括三部分发行：a) 244 55万股普通股 每股4 6美元 总金额1124 93万美元 根据加拿大证券法的上市发行人融资豁免(LIFE)发行 b) 112 8万股符合加拿大所得税法定义的"流通股"(Charity FT Share) 每股6 65美元 总金额750 12万美元 c) 174万股符合所得税法定义的"流通股"(FT Share) 每股5 75美元 总金额1000 5万美元 [1] - 私募配售采用包销方式完成 由Research Capital Corporation担任主账簿管理人 Raymond James Ltd和Haywood Securities Inc等组成承销团 [2] - 承销商获得143 7775万美元现金佣金 相当于融资总额的5% [4] 资金用途 - 普通股募集资金将用于营运资金和一般公司用途 流通股(Charity FT Share和FT Share)募集资金将用于Kitsault Valley项目及其他矿产资源的勘探 钻探和资源扩展 部分资金可作为符合加拿大勘探支出定义的营运资金 相关税务优惠将在2025年12月31日前放弃给初始购买者 [3] 股权结构 - 根据LIFE发行的普通股和Charity FT Share不受法定限售期限制 根据私募配售发行的FT Share在加拿大的限售期将于2025年10月27日到期 [4] - Eric Sprott通过2176423 Ontario Ltd参与了LIFE发行 [2] 项目概况 - Kitsault Valley项目是公司100%持有的矿产勘探项目 位于加拿大不列颠哥伦比亚省"金三角"地区 距离海岸线25公里 面积770平方公里 包含Dolly Varden和Homestake Ridge高品位金银资源 以及历史产银矿山Dolly Varden和Torbrit [6] - 项目区域具有发现更多贵金属矿床的潜力 与Eskay Creek和Brucejack等高级矿床处于相同构造带 Big Bulk属性区具有斑岩型和矽卡岩型铜金矿化潜力 Porter属性区包含历史产银矿山Porter Idaho 具有发现更多高品位银矿脉的潜力 [7]

融资公告 - 公司宣布承销商全额行使超额配售权 总融资额达2876万美元 其中普通股发行价4.6美元/股 慈善流转股6.65美元/股 普通流转股5.75美元/股 [2] - 融资组合包含24455万普通股(1125万美元) 1128万慈善流转股(750万美元) 以及174万普通流转股(1001万美元) [2] - 知名投资人Eric Sprott通过旗下公司2176423 Ontario Ltd表示将参与此次交易 [3] 资金用途 - 普通股融资净额将用于营运资金和一般公司用途 [4] - 流转股所获资金将专项用于Kitsault Valley项目的勘探 资源扩增和钻探工作 符合加拿大勘探费用税收抵免政策 [4] - 资金需在2025年12月31日前完成税务申报 renounce给初始购买方 [4] 交易细节 - 预计交割日为2025年6月26日 需获得多伦多创业板和NYSE American的监管批准 [5] - 承销商将收取融资总额5%的佣金 Eventus Capital担任特别顾问 [8] - 现有股东Hecla和Fury有权按4.6美元/股价格行使优先认购权以维持持股比例 [9] 项目背景 - Kitsault Valley项目位于加拿大BC省金三角地区 面积163平方公里 包含Dolly Varden和Homestake Ridge高品位金银资源 [11] - 项目区域拥有历史生产矿山 与Eskay Creek等知名高品位矿床处于相同成矿带 具备进一步发现贵金属矿床潜力 [11] - Big Bulk矿区具备斑岩型和矽卡岩型铜金矿化前景 与Red Mountain等区域矿床类型相似 [11]

融资公告核心内容 - 公司宣布承销商全额行使超额配售权 融资总额增至2876万美元 其中普通股发行价4.6加元/股 慈善流转股6.65加元/股 普通流转股5.75加元/股 [2] - 融资结构包含三部分：244.55万普通股筹资1125万加元 112.8万慈善流转股筹资750万加元 174万普通流转股筹资1000万加元 [2] - 矿业投资家Eric Sprott通过旗下公司2176423 Ontario Ltd表示将参与此次交易 [3] 资金用途规划 - 普通股募集资金将用于营运资金和一般公司用途 [4] - 流转股募集资金将专项用于Kitsault Valley项目的勘探、资源扩增和钻探活动 符合加拿大及BC省税法规定的勘探支出税收抵免政策 [4] - 资金使用需在2025年12月31日前完成税务认定 相关税收优惠将追溯至流转股初始购买方 [4] 交易执行细节 - 预计交易将于2025年6月26日完成 需获得TSX创业板和NYSE American的双重上市批准 [5][6] - 承销商将收取融资总额5%的佣金 Eventus Capital Corp担任公司特别顾问 [8] - 现有股东Hecla和Fury有权按4.6加元/股行使优先认购权 以维持持股比例 若执行将产生额外股份发行 [9] 项目背景信息 - Kitsault Valley项目整合了Dolly Varden和Homestake Ridge两个高品位金银资源 包含历史产银矿山 总面积163平方公里 [11] - 项目位于加拿大BC省"黄金三角区" 距海岸线25公里 地质构造与Eskay Creek、Brucejack等著名高品位矿床相似 [11] - Big Bulk矿区具备斑岩型和矽卡岩型铜金矿成矿潜力 区域可比项目包括Red Mountain、KSM等大型矿床 [11]