CDW与Asato合作推出AI驱动的IT资产智能平台 - CDW与AI原生业务可观测性平台Asato合作，向各类企业客户提供AI驱动的IT资产智能解决方案，帮助应对现代IT基础设施的复杂性[1] - 合作旨在解决IT系统分散化(本地服务器、云平台、SaaS应用和硬件)导致的数据混乱和利用率低下问题[1] - Asato平台通过AI原生架构直接嵌入现有工作流，显著降低传统监控工具的操作负担[3] 平台优势与试点成果 - 经过12个月试点部署，平台在混合环境中实现IT资产可见性提升、技术浪费减少(识别冗余服务)、财务规划增强(更好预测更新周期)等可量化成果[4] - 相比需要多仪表盘集成的传统工具，该平台提供自动化AI警报和建议，加速决策流程[3][4] - 目前平台已通过CDW全面开放部署，双方正积极拓展新垂直领域和定制化部署模式[5] CDW的客户战略与案例 - 公司针对客户多样化需求(混合IT、云迁移、设备无缝访问等)提供定制解决方案，包括应对Windows 10更新和Chromebook涨价等趋势[6] - 典型案例包括为商用卡车制造商部署基于AI的零信任云HR系统，产生超100万美元专业服务费[7] - 尽管宏观不确定性增加，商业市场支出仍保持健康，客户更关注关键任务项目[7][8] 行业比较与股票表现 - CDW过去一年股价下跌21.4%，同期子行业增长2.3%，当前Zacks评级为4级(卖出)[10] - 行业表现更佳的公司包括NETGEAR(过去一年股价涨95.9%，Zacks评级1级)、TaskUs(涨9.4%，评级2级)和Cognizant(涨7.3%，评级2级)[11][12][13]

纪要涉及的行业和公司 - 行业：可观测性软件行业 - 公司：Dynatrace 纪要提到的核心观点和论据 可观测性软件行业 - **市场规模与增长**：可观测性软件市场规模超500亿美元，应用安全部分约140亿美元，总计约650亿美元，且市场快速增长，因世界依赖软件运行，软件需保持可用、可靠、安全并提供出色用户体验 [9]。 - **发展阶段**：从监控阶段（主要基于仪表盘显示软件状态，但无法指出问题根源）发展到可观测性阶段（利用AI分析数十亿互联数据点，精准指出问题所在、原因及解决方法），未来将迈向自主系统阶段，利用智能AI自动修复问题 [6][8][9]。 - **面临挑战**：软件管理难度增加，如大型石油和天然气公司需数百人盯着数百个屏幕监控数千个应用程序，效率低且不可持续；云服务加速软件交付，但产生大量碎片化数据，增加软件复杂性，需要复杂的可观测性系统处理 [10][11][14]。 - **发展趋势**：一是向业务可观测性发展，企业不仅关注软件运行情况，还希望了解业务整体运行状况；二是向完全集成的平台和系统发展，将应用监控、应用基础设施、真实用户监控、日志管理和监控等多个不同部分整合，提供全面的监控视角 [16][17][18]。 Dynatrace公司 - **公司定位**：领先的AI驱动可观测性平台，拥有完全集成的数据存储（Grail），能存储所有可观测性数据类型，提供全面的监控视角；具备复杂的AI系统，包括因果AI、预测AI和生成式AI，可精准分析问题、预测问题并提供自然语言接口；还注重自动化，能帮助客户减少事件数量、缩短响应时间并节省成本 [14][20][21]。 - **竞争优势**：在各类报告中，Dynatrace几乎总是处于领导者象限，因其能提供使软件更好运行的解决方案，而非仅仅提供数据；公司专注于全球15000强企业，能获取大量数据并进行最佳分析，但也向广泛的客户群体销售产品，包括高管、平台工程团队、SRE团队和开发人员等 [26]。 - **客户案例**：以英国电信为例，使用Dynatrace平台后，事件数量减少50%，平均响应或恢复时间减少90%，估计三年节省成本2800万英镑，证明公司产品能为客户带来显著效益 [24][25]。 - **财务状况**：总体ARR约17亿美元，客户流失率低，毛利率保持在90%以上 [27]。 - **市场竞争策略**：市场上虽有众多参与者，但行业趋势是整合、简化和供应商集成，Dynatrace凭借统一的平台架构、AI驱动和启用等优势，能帮助客户整合工具、节省软件成本和IT运营成本，处于有利地位；公司在市场推广和产品包装方面采取措施，以更好地利用市场趋势 [31][32][33]。 - **GenAI影响**：从工作负载角度看，AI的使用加速了软件的开发，增加了对可观测性的需求，Dynatrace的解决方案可管理AI可观测性工作负载；从平台角度看，公司不仅使用因果、预测和生成式AI，还将向智能AI发展，利用Grail数据存储提供确定性的见解，使客户能够基于这些见解采取行动 [35][37][38]。 - **宏观环境影响**：可观测性市场具有较强的韧性，因为软件是各行业运营的核心，需要可观测性工具来管理环境；在动态环境中，能帮助客户节省成本的公司具有优势，Dynatrace的产品能满足这一需求 [41][42][43]。 - **指导方针哲学**：公司以审慎的方式管理业务，在制定指导方针时考虑已知因素和执行能力；当前业务有诸多顺风因素，如成熟的销售模式、新的产品领域和合作伙伴社区的牵引，但也面临客户谨慎、交易周期可能延长的逆风因素；公司预计交易仍会完成，但可能需要更长时间，因此在指导方针中考虑了交易周期延长的预期；管道趋势非常强劲，预计在第一季度后进行评估，更全面的更新可能在上半年后提供 [46][47][48]。 - **DPS定价模式**：DPS定价模式推出两年，目前60%的ARR采用该模式；该模式解决了基于SKU的销售模式给客户带来的购买体验痛点，客户可通过承诺一定期限和金额获得平台的全面访问权和更好的单价；采用DPS模式的客户平均使用平台12种功能，是基于SKU客户的两倍，消费率是后者的两倍，净留存率更高，公司预计该模式将继续推动客户对平台的采用和渗透 [51][52][53]。 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司销售对象除了传统的AI ops、IT和开发人员外，还包括高管、平台工程团队、SRE团队等，反映了业务可观测性需求的增长 [17][27]。 - 公司将在会议结束后约十分钟开始在Mayher举行30分钟的分组讨论会议，供有兴趣深入了解的人参加 [55]。