公司行动：征求同意以赎回可转换债券 - Denarius Metals宣布已开始向各系列可转换无担保债券持有人及公司股东邮寄会议材料，以进行一项征求同意程序，旨在批准对其债券信托契约的若干修订[1] - 该修订将赋予公司在2026年7月31日提前赎回债券的权利，并允许以普通股形式结算当日到期的利息和黄金溢价支付[1] 会议安排与投票要求 - 系列1债券持有人会议将于2026年7月16日多伦多时间上午10:00以线上音频直播方式举行[6] - 系列2债券持有人会议将于2026年7月16日多伦多时间上午11:00以线上音频直播方式举行[6] - 股东会议将于2026年7月17日多伦多时间上午10:00以线上音频直播方式举行[6] - 为批准修订，每次债券持有人会议需有代表至少25%债券本金金额的法定人数出席，且系列1和系列2债券各自需有至少66 2/3%的本金金额批准特别决议[2] - 若任一或两个系列的债券批准了特别决议，股东将被要求批准一项特别决议，该决议需由出席会议的股东（不包括根据MI 61-101规定的某些内部人士的投票）以简单多数通过[2] 交易细节与股份发行 - 若行使提前赎回权，公司将发行总计约2.255亿股普通股，以赎回债券并结算2026年7月31日到期的部分利息和黄金溢价支付[5] - 系列1债券（本金CA$19,886,560）将发行总计139,451,437股普通股，系列2债券（本金CA$14,251,506）将发行总计86,036,882股普通股[7][8] - 股份发行数量基于每股CA$0.81的价格确定，该价格是截至2026年6月1日（董事会批准交易的前一日）Cboe Canada上普通股的20日成交量加权平均股价[9] 董事会建议与评估依据 - 公司董事会一致认为拟议修订符合公司最佳利益，并建议各系列债券持有人及股东投票赞成决议[4] - 董事会评估交易时考虑了多种因素，包括保持财务灵活性、避免额外融资风险、资本结构重组、战略替代方案、补偿付款和同意费的合理性、由Blair Franklin Capital Partners Inc.于2026年6月15日出具的估值报告以及程序性保护措施[4] 相关方交易与批准要求 - 该交易构成MI 61-101下的“关联方交易”，需满足正式估值要求（已由独立估值报告满足）并获得股东的“少数批准”[10] - 除债券持有人和股东批准外，修订还需获得Cboe Canada的批准[11] - 持有债券的某些董事和管理层成员将以与其他债券持有人相同的经济条款参与交易，未获得优惠待遇[12] 公司业务概览 - Denarius Metals是一家加拿大初级矿业公司，专注于在哥伦比亚和西班牙的高品位矿区收购、勘探、开发及未来运营贵金属和多元金属采矿项目[14] - 在哥伦比亚，公司正在其全资拥有的Zancudo项目进行“早期生产”，同时建设一座日处理1,000吨的加工厂，预计于2026年第三季度开始生产高品位金银精矿[15] - 在西班牙，公司拥有三个关键矿产项目权益：持有Rio Narcea Recursos, S.L. 21.8%的股权并运营其Aguablanca项目（被欧盟认定为战略项目）；全资拥有Lomero项目（位于伊比利亚黄铁矿带）；全资拥有Toral项目（高品位锌铅银矿床）[16]