MUMBAI: Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) is set to invest ₹39,618 crore ($4.4 billion) for a 20% stake in Shriram Finance Ltd, marking one of the largest cross-border transactions this year and adding to the growing pipeline of deals in the India-Japan corridor.The investment will be made through a preferential issuance of equity shares, Shriram Finance (SFL) said in a filing with the stock exchanges on Friday.The fund infusion will enhance SFL’s capital adequacy, strengthen its balance sheet, and prov ...

公司动态 - 总部位于芝加哥的Adams Street Partners于周一正式开设香港办事处[1] - 香港办事处将由三名投资专业人士组成 使该公司全球办事处网络增至15个 在亚太地区已布局北京、首尔、新加坡、悉尼和东京[3] - 该公司全球资产管理规模达650亿美元[3] 行业趋势 - 西方投资机构正掀起在香港设立办事处的浪潮 以利用香港作为国际资本门户和跨境交易枢纽的地位[1] - 越来越多的私募股权公司、成长型股权基金和风险投资机构因香港的枢纽地位而在此设立据点[1] - 巴黎私募股权公司Ardian于上月开设香港办事处 美国量化交易公司Jane Street Asia在六月宣布扩张并完成核心商业区大型租赁交易 瑞士私募巨头Partners Group于2024年6月开设香港办事处以拓展私人财富业务[4] 市场表现 - 香港资本市场从疫情期间的低迷中反弹 截至十月末融资收益同比增长2.6倍[5] - 香港股权资本筹集额达4220亿港元（折合540亿美元） 为2021年以来的最高水平[5] - 香港资产管理规模在2024年攀升至35.14万亿港元 接近2021年创下的35.55万亿港元历史高点[6] - 净资金流入激增81% 至7050亿港元 支撑了市场反弹[6] 战略动因 - 更多公司在香港设立业务或筹备上市 使得开设香港办事处具有战略意义[2] - 公司旨在更贴近其投资者以及当地呈现的投资机会[2] - 越来越多的私募股权普通合伙人选择在香港举行年会并吸引投资者[7] - Adams Street Partners专注于私募市场 投资于私募股权基金并直接投资公司 其在亚洲部署了75亿美元资产 约半数投资于中国大陆[7]

公司核心动态 - 首席执行官Pierre Schurmann将于2025年9月30日在伦敦举行的巴西投资周上发表主题演讲，演讲主题为“拉丁美洲巨头掌握扩张：全球策略”[1] - 首席执行官拥有超过600项初创企业投资经验，并在科技、营销和高管网络领域有开创性业绩[2] - 公司领导层体现了推动巴西商业生态创新的力量，其战略重点是在拉丁美洲范围内扩展高潜力的SaaS公司[2] 公司业务与战略 - 公司是拉丁美洲领先的B2B SaaS公司私有序列收购方，总部位于巴西圣保罗[4] - 业务模式专注于收购盈利能力强、增长性高、具有强劲经常性收入和现金流产生能力的SaaS业务[4] - 通过营造创业环境，使投资组合公司能够在各自行业内实现规模扩张并保持领导地位[4] - 长期愿景是通过战略合作伙伴关系和运营专业知识，购买、保留并创造价值[4] 行业与市场定位 - 公司参与的活动主题涉及释放跨境投资机会，并将英国定位为国际增长的网关[2] - 公司在拉丁美洲SaaS技术领域处于领先地位[1]

交易概述 - 日本三井住友银行集团（SMBC）已完成从印度国家银行（SBI）及其他银行投资者处收购印度Yes Bank 20%的股份[6] - 交易金额为8888.97亿印度卢比[6] - 此次交易是印度私营银行领域规模最大的跨境投资[6] 股权结构变动 - 交易完成后，SMBC成为Yes Bank的最大股东[1][6] - 印度国家银行（SBI）继续持有超过10%的重要股份[1][6] 公司治理与战略合作 - 作为交易的一部分，SMBC任命了两名提名董事进入Yes Bank董事会[2][6] - 新任董事为Shinichiro Nishino和Rajeev Veeravalli Kannan[2][6] - 此举旨在提升公司治理水平并促进两家实体之间更深层次的战略合作[2][6] 业务发展预期 - Yes Bank计划利用SMBC的全球优势，特别是在促进日本与印度之间贸易和投资流动方面的专长[5][6] - 合作将加速公司在企业银行、国库服务及跨境解决方案方面的增长[5][6] - 公司管理层认为，结合SMBC的全球规模与SBI的声誉，Yes Bank在加强实力、扩大日印业务流及为所有利益相关者创造长期价值方面具有独特优势[6] 信用评级提升 - 四家国内信用评级机构（CRISIL、ICRA、India Ratings和CARE）已将Yes Bank的评级上调至AA-级[6] - 这是自2020年3月以来公司获得的最高评级[6] - 评级上调反映了公司资本实力的增强、稳健的治理以及业务表现的改善[6]

交易概述 - 印度国家银行于2025年9月17日宣布完成对Yes Bank约13.18%股权的剥离 出售给日本三井住友银行集团 交易对价为8,888.97亿印度卢比 [1] - 交易完成后 印度国家银行在Yes Bank的持股比例将降至10.8% 但仍为重要股东 [3] - 该交易已获得包括印度储备银行和印度竞争委员会在内的所有必要监管与法定批准 [3] 交易背景与历史 - 印度国家银行于2020年3月根据中央政府通知的Yes Bank重建计划2020 成为Yes Bank的最大股东 [2] - 随后在2020年7月 印度国家银行通过Yes Bank的后续公开发行进一步收购了额外股份 [2] - 此次部分股权出售 连同其他股东银行的出售 构成了印度银行业规模最大的跨境投资 [3] 交易方信息 - 收购方三井住友银行集团是日本第二大银行集团 总资产约2万亿美元 也是印度领先的外资银行之一 [2] - 印度国家银行董事长表示 欢迎三井住友银行作为战略合作伙伴 其全球专业知识将有助于Yes Bank的持续发展和未来抱负 [5] 交易意义与评价 - 印度国家银行董事长认为 2020年由印度储备银行主导的Yes Bank重组计划是一项创新的、首次的公私部门合作 并得到了印度政府的全力支持与推动 [4] - 该案例被视作在政府和印度储备银行指导下 通过印度国家银行及其他银行的协作努力来保护大型银行客户利益的最佳范例 [5] - 出售方银行（包括印度国家银行）的财务顾问为SBI资本市场有限公司 [6]

股权出售交易概述 - 印度国家银行已将其在Yes Bank Limited中约13.18%的持股出售给日本三井住友银行[2][3] - 此次交易标志着一次重大的撤资行动完成[3] - 该交易是印度银行业有史以来最大的一笔跨境投资[2][3] 交易相关方分析 - 买方三井住友银行隶属于日本第二大银行集团三井住友金融集团，该集团管理资产接近2万亿美元[2][3] - 卖方印度国家银行在交易完成后将继续持有Yes Bank约10.8%的股份（剩余持股）[2][3] - 此次股权出售由印度国家银行与其他股东银行共同进行[2][3] 历史背景与监管审批 - 印度国家银行于2020年3月根据Yes Bank重建计划成为其最大股东，并在当年7月通过后续公开发行增持股份[2][3] - 印度储备银行和印度竞争委员会已批准此项交易[2][3] - 印度国家银行董事长将2020年的Yes Bank重组计划描述为一项创新的、首次出现的公私部门合作，并得到印度政府的全力支持[2][3] 交易顾问与银行地位 - 此次交易的财务顾问为SBI资本市场有限公司，法律顾问为S&R Associates[2][3] - 印度国家银行在资产、存款、分支机构、客户和员工方面仍是印度最大的商业银行[2][3]

会议概况与核心观点 - 中金公司于2025年5月20日在巴西圣保罗成功主办首届“中国-巴西经济与金融会议” [1] - 会议核心观点认为 中国企业的发展运营经验与巴西“增长加速计划”及“再工业化”转型需求高度契合 两国在贸易投资、产业互补、绿色转型与科技创新等领域合作前景广阔 [2] 中金公司的角色与业务进展 - 中金公司管理委员会成员徐翌成在会上介绍了公司的业务优势、国际化承诺及其在巴西的最新进展 [3] - 中金在巴西已成功协助完成多个标志性交易 包括Oi宽带业务的分拆剥离、金风科技收购GE巴西风电设备制造厂 以及戴姆勒向长城汽车出售巴西乘用车工厂的平稳过渡 [3] - 此次会议标志着中金在拉美举办的首场高级别会议 未来将继续发挥“投资+投行+研究”一体化优势 促进中巴投资与跨境资本流动 [5] 会议讨论的关键议题与参与方 - 会议汇集了中巴两国政府、金融机构及领先企业的二十余位重要演讲嘉宾 就宏观经济、跨境投资趋势及产业与金融市场发展等议题展开讨论 [4] - 关键讨论议题包括“中巴经贸投资展望”、“清洁能源前沿：推进中巴可持续能源合作”以及“深化中巴经济联系：消费经济驱动跨境投资新趋势” [4] - 参会机构代表包括巴西国家经济社会发展银行、巴西电力公司、巴中企业家委员会以及巴西证券交易所B3等 [4] 未来合作方向与中金计划 - 中金未来计划将促进中国领先企业在巴西的进一步投资 主要领域涵盖清洁能源、矿业、农业、先进制造、电子商务及基础设施 [5] - 同时 中金将支持巴西企业在华投资及资本市场活动 例如发行人民币债券（熊猫债）及在香港上市 [5] - 中金旨在通过扩大在拉美的业务活动 深化与当地公共部门、企业、金融机构及研究组织的合作 以进一步推动中巴投资合作 为跨境经贸发展注入新动力 [5]