分析师评级与目标价调整 - 美国银行证券分析师Allen Lutz重申对Cardinal Health的买入评级 并将目标价从165美元上调至170美元 [1] - 分析师预计公司将在6月12日纽约投资者日活动中提供更新的业务展望 距离上次投资者活动已过去两年 [1] 业务增长预期 - 预计公司将制定持续两位数EPS增长路线图 并可能上调制药和专科解决方案业务的EBIT增长预期 [2] - 制药业务EBIT长期增长目标有望从当前的4-6%提升至5-7%或5-8% 受益于有利行业条件和内部执行 [3] - 公司在专科领域的规模劣势正在减弱 近期并购活动可能带来比大型竞争对手更显著的增长影响 [6] 细分业务展望 - 全球医疗产品和分销业务将更新增长路径 包括应对关税影响的措施 品牌产品组合发展势头及需求趋势演变 [7] - 其他业务部门保持稳健增长 预计可持续实现高个位数EBIT增长 [8] 战略与资本配置 - 管理层将分享专科网络和MSO平台等专业领域的最新投资情况 并提供未来增长前景和整合机会的见解 [2] - 预计公司将继续保持平衡的资本配置策略 包括选择性收购 股票回购和持续债务削减 [8] 行业环境与表现 - 过去两年强劲业绩表现 受益于利用率上升和IRA推动的自付费用变化等有利行业动态 [1] - 公司制药业务增长曾被认为落后于McKesson(6-8%目标)和Cencora(5-8%目标)等同行 但这种看法可能已过时 [3] 市场反应 - CAH股价周三上涨0.42%至153.72美元 [8]