Not for release to US wire services or distribution in the United States Equity raising to unlock value from the Patterson Lake South Project For personal use only 16 September 2025 Important Notice and Disclaimer Summary information This Presentation contains summary information about the Company and its associated entities and their activities current as at the date of this Presentation. This Presentation is for information purposes only. The information in this Presentation is of a general background nat ...

融资方案概述 - 公司启动总额3亿澳元的完全包销股权融资计划 包括2 31亿澳元的ASX机构配售 3300万澳元的加拿大"包销交易"私募配售 以及3600万澳元的库存股出售 [1] - 同时开展非包销的股票购买计划 面向澳大利亚和新西兰合格股东额外募集最多2000万澳元 [2] - 所有融资活动所得资金将主要用于推进Patterson Lake South项目开发 为最终投资决策做准备 [2] 融资结构细节 - ASX配售以每股7 25澳元价格发行约3190万股 较2025年9月15日收盘价7 88澳元折价8 0% 较5日成交量加权平均价7 89澳元折价8 1% [3][12] - 加拿大包销交易以每股6 66加元价格发行4504505股 按0 9186汇率折算约合3300万澳元 [7][23] - 库存股出售4959416股 同样按每股7 25澳元定价 募集3600万澳元 [10] - 股票购买计划允许合格股东最高认购3万澳元股份 免收经纪佣金和交易费用 [13] 资金用途规划 - 完成PLS项目前端工程设计和详细设计工作 为加拿大核安全委员会审批提供材料 [3] - 开展早期场地工作和长周期设备采购 支持2026财年加密勘探和钻探计划 [3] - 扩大加拿大团队规模 加强原住民社区 engagement 支持许可审批工作 [3] - 为Langer Heinrich矿山2027财年实现满负荷运营提供营运资金支持 [3] 项目开发进展 - PLS项目被确认为世界级铀矿开发资产 具备稳健技术基础和良好经济性 [5] - 目标在2031年实现PLS项目首次铀生产 目前正按计划推进工程设计和审批流程 [6] - Langer Heinrich矿山预计2026财年底完成产能爬坡 2027财年实现全负荷运营 [3] 交易安排与时间表 - Macquarie Capital和Canaccord Genuity担任联合牵头经理人及包销商 [15] - 主要交易预计2025年9月22日完成结算 9月23日完成股份分配 [17] - 股票购买计划将于9月25日开放 10月9日截止 10月16日公布结果 [17] - 整个融资方案需获得多伦多证券交易所等监管机构批准 [33] 法律与监管合规 - 加拿大包销交易采用上市发行人融资豁免条款 股份无 statutory hold period 限制 [8][31] - 库存股出售系根据《公司法》第259D条要求 必须在收购Fission后12个月内处置 [11] - 本次发行不面向美国投资者 证券未根据《美国证券法》注册 [30]

公司融资动态 - FireFly Metals将股东购股计划(SPP)规模从原定的500万澳元翻倍至1000万澳元 以响应强劲需求 最终收到约2820万澳元申请 远超初始目标 [1][2] - SPP面向5365名合格股东 实际参与率为31% 平均每份申请金额约16800澳元 公司按持股比例进行配额调整 对持有25万股以上的股东全额满足申请(上限3万澳元) [3][10] - 此次融资与9800万澳元的股权融资同步进行 包括5490万澳元机构配售(096澳元/股) 3200万加元加拿大包销发行(086加元/股) 以及1120万澳元慈善流转股(149澳元/股) [3][8] 资金用途与项目进展 - 融资所得将主要用于Green Bay铜金项目的资源扩增 包括地下开发 预建设工作和采矿研究 公司计划新增第八台钻机加速勘探 [5][9] - 完成融资后 公司现金及流动资产预计达145亿澳元 其中第二期机构配售2660万澳元需待下月股东大会批准 [1][28] 资源储量数据 - Green Bay项目总资源量：2440万吨测定与指示资源(19%铜当量) 3460万吨推断资源(20%铜当量) 含铜当量金属量104万吨 [13][27] - Ming矿床资源量：2150万吨测定与指示资源(18%铜当量) 含铜34万吨 金19万盎司 银160万盎司 [26] - Pickle Crow金项目(70%权益)：推断资源量1190万吨(72克/吨) 含金280万盎司 [14][18] 行业技术参数 - 资源量估算采用JORC 2012和NI 43-101标准 铜边界品位10% 金属价格假设为铜8750美元/吨 金2500美元/盎司 银25美元/盎司 [29] - 铜当量计算公式：CuEq(%) = Cu(%) + (Au(g/t) x 082190) + (Ag(g/t) x 000822) 铜回收率按95%计算 金银回收率按85%计算 [20][29]