融资完成与资金用途 - 公司成功完成此前宣布的包销私募融资 以每股1.27加元的价格发行了11,812,000股流转股 筹集总收益15,001,240加元 [1] - 融资所得将用于在加拿大项目上产生符合资格的“流转关键矿产勘探支出” 相关合格支出将在2027年12月31日前发生 并最迟于2026年12月31日放弃给初始购买者 [2] - 此次发行由Canaccord Genuity Corp和BMO Capital Markets联合牵头 [3] 战略投资者参与 - 现有战略投资者Agnico Eagle Mines Limited和Hudbay Minerals Inc 以及多伦多基金Rosseau Asset Management Ltd 在流转股发行后的一笔后续交易中 以每股0.85加元的价格购买了发行中的所有普通股 总购买价约为1000万加元 [3] 公司核心资产概览 - 公司是一家专注于关键金属领域的加拿大勘探开发公司 重点为铜和锌 [6] - 旗舰项目为加斯佩铜矿 拥有100%权益 该项目拥有当前指示矿产资源量8.24亿吨 铜当量品位0.34% 推断矿产资源量6.7亿吨 铜当量品位0.38% 是北美东部最大的未开发铜资源 [6] - 通过松点矿业合资公司与Appian Capital Advisory LLP合作推进松点项目 该项目当前指示矿产资源量为4950万吨 锌当量品位5.52% 推断矿产资源量为830万吨 锌当量品位5.64% 是加拿大最大的曾生产锌矿营地之一 [7]

融资计划 - 公司宣布将此前宣布的融资规模增加至1100万美元，新增300万美元的第二批流通股融资 [1] - 融资包括两部分：500万美元的第一批流通股（每股1美元）和3038万美元的第二批流通股（每股098美元） [2] - 总融资额预计为11038万美元，包括此前宣布的300万美元非经纪私募和8038万美元的“买入交易”私募 [1] 资金用途 - 融资所得将用于在2026年12月31日前在安大略省和育空地区的项目中产生符合加拿大所得税法规定的“合格勘探支出” [3] - 第一批流通股的勘探支出还将符合“安大略省重点流通股税收抵免”条件 [3] - 公司将在2025年12月31日前向流通股认购者放弃所有合格支出 [3] 发行细节 - 第二批流通股将面向加拿大（除魁北克）及其他合格司法管辖区的居民发行 [4] - 第一批流通股根据NI 45-106的“上市发行人融资豁免”条款发行，不设持有期限制 [5] - 第二批流通股发行后将受四个月零一天的持有期限制 [4] 公司背景 - 公司专注于加拿大成熟矿业地区，资产位于安大略省蒂明斯和育空地区 [9] - 主要项目包括Munro-Croesus金矿（以高品位矿化著称）以及Golden Mile和Timmins South等早期勘探项目 [9] - 在育空地区Selwyn Basin控制四处资产，该区域因近期发现而备受关注 [9] 时间安排 - 融资预计于2025年5月22日或公司与承销商商定的其他日期完成 [7] - 完成条件包括获得多伦多证券交易所创业板等监管机构的批准 [7] 法律声明 - 融资不构成在美国或其他司法管辖区的证券销售要约 [8] - 证券未根据美国1933年证券法注册，不得在美国境内或向美国人发售 [8]