股份发售 - 公司拟公开发售1332994股普通股[7] - 发售股份含666497股普通股和对应认股权证的666497股普通股[8] - 销售股东可多种方式和不同价格出售或处置股份[10] - 发行前公司有20470504股普通股流通，发行后将有21137001股[60] 财务数据 - 2025年7月24日，公司普通股在纳斯达克最后报告销售价为每股6.99美元[11] - 截至2025年3月31日，公司现金及等价物3889405美元，营运资金赤字4905390美元[64] - 若认股权证全部行使，公司可能获至多约470万美元收益[71] - 证券发行和分销估计费用43000美元[171] 私募情况 - 2025年6月私募完成，公司获毛收入约470万美元用于营运资金等[41] - Bios 2024 Co - Invest, LP私募中购买71428股及对应认股权证，总价499996美元，交易后约占49.9%[40] 公司身份 - 公司为“新兴成长型公司”和“小型报告公司”，可简化报告要求[12] - 公司保持新兴成长型公司身份至特定情况出现[56] 产品研发 - 公司专注开发抑制GSK - 3治疗癌症疗法，核心产品elraglusib在相关试验中评估[34][35] 股权结构 - 截至2025年6月30日，公司已发行20470504股普通股，Bios Equity Affiliated Funds持有49.62%，GROW Small Cap Equity Long Short L.P.持有4.10%[81] - 截至2025年6月30日，有未行使认股权证可购922096股普通股，加权平均行使价每股7.87美元[93] - 截至2025年6月30日，有1774477份股票期权未行使，加权平均行使价约每股6.49美元，2024年计划下有584111份未归属受限股票单位[95] 过往交易 - 2022年8月至2023年6月，公司出售C系列优先股净收益约2340万美元[180] - 2024年2 - 5月，公司出售可转换本票IPO时转换为884427股普通股[182] - 2024年8月IPO时，公司向承销商发行161000股普通股认股权证[183] - 截至2025年6月30日，公司向B. Riley出售256429股普通股，净收益2148506美元[186] 未来展望 - 公司计划通过公开发行或私募等筹集资金，但不能保证[66] 其他事项 - 公司财务状况引发对持续经营能力的重大怀疑[48] - 公司独立会计师对2024年审计意见含持续经营疑虑段落[66] - 公司从未支付现金股息，可预见未来也无计划[77][124]