文章核心观点 Nutanix公司将举办网络研讨会讨论Nutanix云平台云原生能力 不涉及财务信息 [1] 会议信息 - 时间为2025年6月13日周五 太平洋夏令时上午8点 东部夏令时上午11点 [2] - 注册链接可点击指定链接 直播和回放可在ir.nutanix.com查看 [2] 演讲人 - 产品管理高级副总裁Thomas Cornely [1] - 产品管理高级总监Dan Ciruli [1] 公司介绍 - Nutanix是云软件全球领导者 提供单一平台运行应用和管理数据 可降低复杂性和简化运营 [2] - 基于超融合基础设施先驱的传统 受全球公司信赖 以经济高效方式支持混合多云环境 [2] - 更多信息可访问www.nutanix.com或关注社交媒体@nutanix [2] 投资者联系方式 - 联系人Richard Valera 邮箱ir@nutanix.com [3]

核心财务表现 - 第三季度年度经常性收入(ARR)达21 4亿美元 同比增长18% [1][3] - 营收6 39亿美元 同比增长22% 超出指引区间上限 [3] - GAAP毛利率87% 同比提升220个基点 非GAAP毛利率88 2% [3] - 经营现金流2 185亿美元 自由现金流2 034亿美元 同比分别增长122 1%和125 1% [3] 业务发展亮点 - Nutanix云平台需求强劲 外部存储支持和生成式AI功能拓展成为增长驱动力 [2] - 平均合同期限从3 0年延长至3 1年 显示客户黏性增强 [3] - 订阅收入占比提升至95 4% 专业服务收入占比4 4% [23] 财务指引 - 第四季度营收指引6 35-6 45亿美元 非GAAP经营利润率15 5%-16 5% [4] - 2025财年全年营收指引25 2-25 3亿美元 自由现金流指引7-7 3亿美元 [5] - 预计全年非GAAP经营利润率约20 5% [5] 资产负债表 - 现金及等价物8 726亿美元 短期投资10 1亿美元 流动性充足 [15] - 递延收入20 29亿美元 同比增长11 1% [16] - 总资产30 97亿美元 负债38 08亿美元 股东权益赤字7 114亿美元 [16]

股价表现与行业对比 - 过去六个月公司股价上涨12.8%，远超Zacks计算机与科技板块1.4%的跌幅和互联网软件行业4.8%的涨幅 [1] - 同期表现优于同行mondaycom（股价上涨0.5%）和Confluent（股价下跌28.5%） [1] 财务业绩亮点 - 2025财年第二季度收入同比增长7%至7.31亿美元，超出市场预期2% [2] - 每股收益3.42美元，同比增长18%，超预期10.3% [2] 增长驱动因素 - 公司在混合多云和AI驱动解决方案领域的领导力增强 [3] - 应用交付与安全产品组合持续创新 [3] - 战略合作伙伴关系加速业务影响 [3] 平台战略与产品创新 - 推出集成负载均衡、流量管理和安全功能的统一平台ADSP，解决IT环境高成本与复杂性痛点 [4] - 战略聚焦"AI for ADC"（通过自动化优化应用交付控制器管理）和"ADC for AI"（为AI工作负载提供高性能交付支持） [5] - 推出支持自主AI系统的ADC 3.0框架，扩展BigIP产品组合满足政府及电信客户私有云需求 [6] 关键合作伙伴关系 - 与NVIDIA合作优化AI基础设施负载均衡，提升AI工厂性能与效率 [7] - 深化与Red Hat合作，通过OpenShift AI集成加速企业安全部署AI应用 [8] 业绩展望 - 2025财年第三季度收入指引7.4-7.6亿美元（中值同比增8%），市场预期7.4961亿美元（同比增7.78%） [10][11] - 全年收入增速预期上调至6.5-7.5%（原指引6-7%），市场预期30.1亿美元（同比增6.98%） [12] - 全年非GAAP每股收益预计增长8-10%，市场预期14.55美元（同比增8.83%） [12] 投资价值 - AI与多云能力扩展、订阅基础稳固、应用交付解决方案执行力强劲 [13] - 产品创新与企业需求增长支撑积极前景 [13]

董事会变动 - Nutanix宣布任命Eric K Brandt为新董事会成员 自2025年5月15日起生效 [2] - Brandt拥有30年全球经验 曾担任Broadcom CFO(2007-2016) 主导公司成长为全球最大半导体企业之一 并曾任Avanir Pharmaceuticals CEO和Allergan CFO [3] - 现任Gen Digital、Lam Research等四家上市公司董事 拥有MIT化学工程学士和哈佛MBA学位 [3] - 原董事David Humphrey同日辞职 其为贝恩资本合伙人 2020年随贝恩7 5亿美元投资加入董事会 [4] - 贝恩资本合伙人Max de Groen将继续留任董事 [4] 公司战略与业绩 - 董事会主席强调公司将持续推动可持续盈利增长 专注于为客户提供统一跨云平台 [3] - 自2020年贝恩投资以来 Nutanix已显著扩大规模 转型为混合多云领导者 利润和现金流大幅提升 [5] - 贝恩资本仍为公司重要股东 重申持续看好合作前景 [5] 公司背景 - Nutanix为全球云软件领导者 提供统一应用与数据管理平台 帮助企业简化混合多云环境运营 [6] - 作为超融合基础设施先驱 其解决方案以一致性、简单性和成本效益著称 [6]

文章核心观点 - Nutanix与Pure Storage宣布合作，提供深度集成解决方案，让客户在可扩展的现代基础设施上无缝部署和管理虚拟工作负载，满足高需求数据工作负载需求 [1][2] 合作背景 - 虚拟化市场不断发展，IT领导者需让组织跟上技术变化，同时提高运营效率，Gartner预测到2028年，成本担忧将促使70%的企业级VMware客户迁移50%的虚拟工作负载 [2] 合作双方介绍 - Nutanix是混合多云计算领域的领导者，提供运行应用程序和管理数据的单一平台，可降低复杂性、简化操作，为混合多云环境提供支持 [1][8] - Pure Storage是提供世界上最先进的数据存储平台和服务的IT先驱，其平台具有简单、灵活等特点，能为不同环境提供云体验 [1][10] 合作解决方案 - Nutanix Cloud Infrastructure解决方案将与Pure Storage FlashArray通过NVMe/TCP集成，为高需求数据工作负载（包括AI）提供独特的客户体验 [2] - 解决方案将得到支持Pure Storage FlashArray的主要服务器硬件合作伙伴支持，包括Cisco、Dell、HPE、Lenovo和Supermicro，适用于现有和新部署 [4] - Cisco和Pure Storage将扩展合作，把Nutanix纳入超60种FlashStack验证设计组合，简化全栈交付 [5] 解决方案优势 - 可提供高性能、灵活、高效的全栈基础设施，为关键业务工作负载提供支持 [5] - 客户可利用Nutanix和Pure Storage的原生功能，加强端到端的网络弹性 [5] - 为客户提供有弹性且易用的替代方案，满足其对关键任务环境的敏捷性和控制权需求 [5] 解决方案进度 - 解决方案正在开发中，预计2025年夏季进入早期访问阶段，年底通过Nutanix和Pure Storage的渠道合作伙伴全面推出 [6]

业绩总结 - Q2FY25总收入为7.31亿美元，同比增长7%[8] - Q2FY25毛利润为5.90亿美元，毛利率为80.7%[8] - Q2FY25运营收入为1.59亿美元，运营利润率为21.7%[8] - Q2FY25净收入为1.46亿美元，每股收益（EPS）为2.48美元[8] - 非GAAP下，Q2FY25净收入为2.01亿美元，EPS为3.42美元[9] - Q2FY25经常性收入为525百万美元，同比增长2.5%[60] - Q2FY25现金流来自运营为257百万美元[74] - Q2FY25递延收入为1923百万美元，同比增长6%[80] 用户数据 - 订阅软件收入占Q2FY25总软件收入的87%[55] - Q2FY25非GAAP毛利率为83.1%，同比增长98个基点[67] - Q2FY25非GAAP净收入为201百万美元，同比增长18%[71] 未来展望 - 公司对Q3FY25的总收入预期为7.40亿至7.60亿美元，预计同比增长约8%[16] - FY25总收入增长预期上调至6.5%至7.5%[16] - FY25软件收入增长预期≥10%[88] - FY25非GAAP每股收益预期增长8%至10%[88] 股票回购与成本 - FY25年初至今已回购125百万美元股票，占自由现金流的57%[84] - FY25预计关税相关成本将保持在低单数百万美元[85] 其他信息 - 2025年第一季度净收入为731,123千美元，同比增长7.3%[96] - GAAP毛利润为590,164千美元，毛利率为80.7%，较2024年第一季度的79.3%有所提升[96] - 非GAAP毛利润为607,277千美元，毛利率为83.1%[96] - GAAP营业收入为158,897千美元，营业利润率为21.7%[96] - 非GAAP营业收入为233,354千美元，营业利润率为31.9%[96] - GAAP净收入为145,530千美元，同比增长22.3%[96] - 非GAAP净收入为201,094千美元，同比增长16.2%[96] - GAAP每股摊薄净收入为2.48美元，较2024年第一季度的2.00美元增长24%[96] - 非GAAP每股摊薄净收入为3.42美元，较2024年第一季度的2.91美元增长17.5%[96] - 加权平均摊薄股份为58,764千股，较2024年第一季度的59,580千股有所减少[96]

公司财务信息 - 公司将在2025年5月28日美国股市收盘后公布2025财年第三季度（截至2025年4月30日）财务结果 [1] 会议安排 - 公司将于同日下午4:30（美国东部时间）/下午1:30（太平洋夏令时）举行电话会议和财报网络直播，讨论财务结果，感兴趣方可通过链接注册获取拨入详情和唯一PIN码，也可在ir.nutanix.com网站观看直播 [2] - 网络直播存档将在电话会议结束后不久在ir.nutanix.com网站提供 [3] 公司简介 - 公司是云软件全球领导者，提供单一平台运行应用程序和管理数据，可降低复杂性、简化运营，基于超融合基础设施先驱的传统，为全球公司提供混合多云环境支持 [4] 投资者联系方式 - 投资者联系人为Richard Valera，邮箱为ir@nutanix.com [6]