文章核心观点 - AI的角色正从消耗基础设施转变为提升基础设施效能 一种名为“Infratech”（基础设施科技）的新兴模式利用AI优化电力和工业系统 旨在缓解AI繁荣带来的环境压力并解决电网效率瓶颈 其核心是让现有系统运行更高效[1] - 行业话语体系正从“能源转型”转向“能源增量” 即通过智能技术更高效地使用既有设施 实现产能的非线性跨越[2] - 专注于提升基础设施回报的数字化策略展现出跨越政治周期的投资韧性 其价值提升不受制于政治变动[1] 投资趋势与资本效率 - 风险投资机构Blue Bear Capital自2016年成立以来 已向40家专注于提升基础设施效率的初创公司投资约3.5亿美元[3] - 与受政策波动影响的可再生能源建设者不同 专注于提升电力资产回报的技术提供商能够避开政策风险[3] - 投资组合公司呈现独特特征 属于轻资产软件制造商 但创始人却是电网、核反应堆等重资产领域的专家[3] - 行业焦点在于通过技术手段实现能源供给的净增长 所有形式的能源都被视为不可或缺 NextEra Energy和Chevron的企业风投部门也作为联合投资方参与[3] - 财务回报已初现端倪 Blue Bear在2017年投资的太阳能数据分析平台Omnidian 年收入从当时的30万美元增长至去年的近5000万美元 并有望在今年达到7500万美元 正步入未来IPO或出售的轨道[7] AI在电网管理中的应用 - 美国电网因安全风险（如线路下垂引发火灾）而被迫限制利用率 往往仅为50%[2] - AI被视作弥补电力缺口的最佳机会 监管机构已开始鼓励采用能提升电网效率的新技术[2] - Blue Bear投资的Splight利用AI在毫秒级内自动决策 安全地扩大来自风能、太阳能、电池农场或数据中心的电力传输[4] - 在使用Splight之前 发电方被告知其容量接入电网的比例仅60% 在一个最近的部署案例中 Splight利用实时信号安全地向电网注入了412,448兆瓦时的电力 这部分电力原本会被不必要地削减 相当于一个小城市一年的用电量[4] - Splight的工具已在南美和欧洲电网广泛应用 并正在向美国市场扩张[5] - 大型科技公司如谷歌X的“登月计划”Tapestry 正利用AI模拟和规划电力流 帮助美国最繁忙的电网简化新电源接入流程[5] - 智能计量巨头Itron在去年秋季收购了Blue Bear投资的电网优化公司Urbint[5] AI在核能与运维领域的应用 - 针对拥有50年历史的老旧核电站 初创公司Nuclearn开发了首个核能专用生成式AI聊天机器人 其大型语言模型符合核安全协议 能够理解上世纪80和90年代创建的记录以解决合规性问题[6] - Nuclearn的软件已被美国、加拿大和中东的80多个核反应堆采用 包括在田纳西流域管理局的核环境防火墙后安装了首个AI图形处理单元[6] - 在运维领域 AI赋能的基础设施被视为物联网的升级版 利用自动机器人或无人机通过收集图像或检测异常热量来诊断故障 替代了传统依赖人工安装且易失效的传感器[6] - Blue Bear投资的太阳能监控公司Raptor Maps指出 在运维人员年流失率高达30%且运维公司利润率极低的情况下 这种早期预警技术可以显著消除零部件和劳动力开支[6]