基金产品XSHD US的构建方法论 - 该ETF追踪的标的指数为S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index 其核心目标是筛选出兼具高股息率和低价格波动性的美国小盘股 [1] - 指数选股范围来自S&P SmallCap 600指数 该指数由委员会筛选 成分股为美国小盘股 其流通市值通常低于中盘股 公司市值范围通常在数亿至数十亿美元之间 [1] - 成分股资格要求必须具有正值的常规股息 在每半年一次的审核中 标普会从高股息率、低波动性的股票中选取60只成分股 筛选依据为过去12个月的价格波动率 [1] - 成分股权重按年度股息率成比例分配 单只股票权重设有约3%的上限 行业权重上限约为25% 以控制集中度 [1] - 指数每年1月和7月的第三个星期五后进行半年度重构和再平衡 [1] 产品深度分析资源 - 可通过指定的ETF分析平台获取机构级深度分析 包括业绩与风险指标、相关性、敏感性和因子暴露等信息 [2]

投资组合构建核心原则 - 目标投资者为临近退休或已退休人群 [1] - 合适的股票投资组合需平衡三大要素：可靠收入、低波动性和持续的股息增长 [1]

市场整体表现 - 股市处于明显的风险规避模式 屏幕普遍显示下跌 [1] - 纳斯达克指数下跌 大型科技股领跌市场 [1] 交易所交易基金表现 - 低波动性ETF表现优于大盘 [1] - 价值型ETF虽下跌但表现优于风险型资产 [1] - Invesco S&P 500 High Beta ETF下跌2.5% 该基金包含标普500指数中风险最高的股票 [2] - Invesco S&P 500 Pure Growth ETF下跌2.3% [2] - 其他增长型和动量型ETF遭受重创 [2]

市场整体表现 - 股市出现全面上涨行情 [1] - 专注于小盘股、价值股、股息股、风险股和低波动性股的基金均参与上涨 [1] 行业与策略表现 - 动量策略是少数表现落后的策略之一 [1] - Roundhill Magnificent Seven ETF下跌0.4% [1] - Palantir Technologies股价下跌5% [1] - Tesla、Meta Platforms、Nvidia和Amazon.com股价均走低 [1]