公司融资公告 - Supreme Critical Metals Inc 宣布已完成其非经纪私募配售（LIFE Offering）的第一部分，该融资计划最高可发行10,000,000个单位 [1] - 公司宣布，由于市场需求强劲，已将此次LIFE Offering的规模扩大至最高14,000,000个单位，最高融资额增至1,400,000美元 [5] 第一部分融资详情 - 第一部分融资以每股0.10美元的价格发行了9,680,000个单位，共募集资金968,000美元 [2][3] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证允许持有人在发行结束后的24个月内，以每股0.20美元的价格认购一股额外普通股 [2] - 公司为此部分融资支付了49,910美元的中介费，并发行了499,100份中介权证，该权证条款与上述认购权证相同 [3] 关联方交易 - 向公司部分内部人士发行的450,000个单位构成“关联方交易” [4] - 公司依据相关法规豁免了正式估值和少数股东批准的要求，理由是这些单位对内部人士的公允市场价值或对价均未超过公司市值的25% [4] 融资进程与资金用途 - 第二部分融资预计将于2026年2月15日左右完成，具体取决于包括获得加拿大证券交易所（CSE）有条件批准在内的各项条件 [5] - 公司计划继续推进融资工作，以最大化单位投资并尝试全额认购LIFE Offering [6] - 融资净收益计划用于勘探活动、一般公司用途及营运资金 [7] 公司背景 - Supreme Critical Metals Inc 是一家公开上市的多元化勘探公司，在北美拥有一系列具有高潜力的银、铜、铀和金矿资产 [9] - 公司遵循数据驱动的收购策略，专注于基础设施完善、许可流程可预测、监管框架友好的矿业友好管辖区 [9]

文章核心观点 - 公司宣布与战略投资者进行非经纪私募配售，投资者将以每股0.9加元价格收购6326066股普通股，总收益约5693459加元，体现对公司长期潜力的信心，资金主要用于秘鲁项目开发 [1][2] 分组1：私募配售情况 - 公司宣布与战略投资者进行非经纪私募配售，投资者将以每股0.9加元价格收购6326066股普通股，总收益约5693459加元 [1] - 配售完成后，投资者将持有公司9.99%已发行和流通普通股，建立长期投资地位 [1] - 0.9加元的发行价高于公司当前市值，显示投资者对公司长期潜力的信心 [2] 分组2：公司管理层看法及资金用途 - 公司总裁兼首席执行官表示此次战略投资是公司重要里程碑，体现对公司投资组合长期价值的信心，验证勘探项目质量 [3] - 配售所得资金至少80%用于推进秘鲁Alto Ruri项目勘探活动，其余用于一般营运资金和公司用途 [3] 分组3：投资者权利协议 - 公司与投资者将签订投资者权利协议，投资者享有技术信息共享权、参与未来股权融资及增持股份以维持持股比例等权利 [4] - 投资者同意投票支持和静止契约 [4] - 双方将成立联合技术咨询委员会，并在社区参与和长期准入战略上合作 [8] 分组4：项目进展及公司概况 - 私募配售预计7月23日左右完成，需获得监管批准，发行股份有四个月零一天的法定持有期 [5] - 此次投资表明对公司愿景、技术领导力及Alto Ruri项目长期价值潜力的坚定信念，是公司战略执行的重要一步 [6] - 公司是一家在秘鲁拥有优质铜和黄金资产的勘探公司，通过合作获得丰富勘探目标资源，致力于负责任资源开发 [7]