融资方案核心条款 - 公司以包销方式达成认购协议，以每单位0.35美元的价格发行13,543,000个单位，总收益为4,740,050美元 [1] - 同时进行的非经纪私募配售已获全额认购，计划发行5,714,286个单位，筹资最多2,000,000美元 [2] - 两项融资合计总收益预计为6,740,050美元（未计入承销商期权）[2] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整权证可在36个月内以每股0.45美元的价格认购一股普通股，但权证在发行结束后60天内不可行权 [3] - 公司授予承销商一项期权，可额外增发最多相当于发行总数15%的单位，若全额行使，将发行15,574,450个单位，总收益增至5,451,057.50美元 [5] - 融资预计于2025年11月3日当周完成，承销商将获得相当于发行总收益7.0%的现金佣金及同等比例的经纪人认股权证 [8][9] 资金用途 - 融资净收益将用于启动格林河项目的初始钻探计划，目标矿产为钾盐、锂和溴，旨在确认和更新历史钻探数据，其余用于营运资金和一般公司用途 [4] 项目资源潜力 - 格林河项目位于犹他州高产的悖论盆地，拥有显著的后勤优势，靠近主要铁路枢纽、机场、道路和水源 [12] - 历史油气生产数据验证了项目区存在高品位钾盐和大量锂的潜力，周边井报告锂含量高达500 ppm，溴含量高达6,100 ppm [13] - 悖论盆地被认为蕴含高达560亿吨的锂卤水，可能是美国最大的此类资源 [13] - 公司拥有符合NI 43-101标准的勘探目标：钾盐0.6-1.0亿吨，氧化钾品位12%至18%；锂卤水体积21亿立方米，锂品位71.6至216.3 ppm；溴卤水体积21亿立方米，溴品位3,656至4,741 ppm [14] - 公司持有100%权益的矿权地总面积约32,530英亩，被授权在整个项目区钻探总计7个钻孔 [15] 行业与市场背景 - 美国在2022年约96.5%的钾盐年需求依赖进口，国内生产商因靠近市场而获得更高售价 [17] - 全球钾盐市场年规模超过500亿美元，复合年增长率接近5%；全球锂年需求估计超过100万吨且持续快速增长 [17] - 美国参议院已于2024年3月提出法案，拟将钾盐等关键肥料列入关键矿物清单，钾盐已被列入美国地质调查局的关键矿物草案清单 [17]

项目技术进展 - Agapito Associates LLC 进一步审查了Green River钾锂项目北部区域的ExplorTech LLC (2011)地震反射和再处理报告，完整结果将包含在即将发布的最新技术报告中[2] - 地震解释支持相对平坦的钾盐层（向北倾斜约4%），这进一步支持了其适合采用溶液采矿法的潜力[3][6][10] - 数据还显示Paradox组地层向北增厚并伴有高角度断层，这可能对应着富含锂和溴的卤水在质量和体积潜力上的提升[4][6][10] 项目资产与资源规模 - Green River项目位于犹他州高产的Paradox盆地，占地约32,530英亩，公司持有100%权益[12][14][15] - 项目区域及周边井报告锂含量高达500 ppm，溴高达6,100 ppm，硼高达1,260 ppm[13] - 公司公布的勘探目标包括：0.6-10亿吨钾盐（K₂O品位12%-18%），以及21亿立方米卤水（锂品位71.6-216.3 ppm，溴品位3,656-4,741 ppm）[14] - Paradox盆地被认为蕴藏高达560亿吨的锂卤水资源，可能是美国最大的此类资源[13][14] 项目区位与战略优势 - 项目地点靠近超过50年的钾盐生产历史和先进的锂开发项目，凸显其战略潜力[5][12][16] - 项目具备显著的物流优势，靠近主要铁路枢纽、机场、道路、水源、城镇和劳动力市场，并毗邻美国的农业和工业中心地带及众多潜在终端用户[12] - 邻近的Intrepid Potash公司运营的Moab溶液矿为Paradox盆地该部分的地层连续性提供了有力证据[16] 行业市场背景 - 2022年美国约96.5%的钾盐年需求依赖进口，国内生产商因靠近市场而获得更高的销售价格[17] - 全球钾盐市场规模每年超过500亿美元，复合年增长率接近5%[17] - 全球锂年需求估计已超过100万吨，并持续快速增长[17]