文章核心观点 公司宣布完成从互助制转为股份制、相关股票发行及银行转型交易，股票预计7月21日上市交易 [1] 分组1：交易完成与股票上市 - 公司完成从互助制转为股份制、相关股票发行及银行从联邦储蓄银行转为纽约特许商业银行的交易，股票预计7月21日在纳斯达克全球市场以“LSBK”为交易代码开始交易 [1] 分组2：股票发行情况 - 公司在认购发行中以每股10美元价格出售4950460股普通股，总收益4950万美元 [2] - 公司过户代理预计7月21日左右邮寄认购发行股票的DRS账面记录声明和利息支票 [2] 分组3：股票转换情况 - 转换交易中，公众股东持有的联邦公司普通股按1.3549的兑换比例转换为公司普通股，不足一股以每股10美元现金代替，转换和发行完成后约7825877股普通股流通 [3] - 以街名持有股票的股东将在账户内收到公司普通股和代替零股的现金，持有纸质股票的股东7月21日左右会收到转让函，提交证书和函件后将收到DRS账面记录声明和代替零股的现金支票 [4] 分组4：相关机构 - Luse Gorman, PC担任公司法律顾问，Raymond James & Associates, Inc.担任认购发行营销代理，Kilpatrick Townsend & Stockton LLP担任其法律顾问 [5] 分组5：公司介绍 - 公司是纽约特许社区金融机构湖滨银行的控股公司，银行在纽约西部有10个全服务分行，提供零售和商业贷款及存款服务，公司普通股在纳斯达克全球市场交易 [6]

股票发售 - SR Bancorp拟发售680万 - 920万股普通股，每股10美元，经批准可增至1058万股[152] - 公司拟公开发行最多920万股，可增至1058万股，最低需售出680万股才能完成发行[107][109] - 发行股份数680万、800万、920万、1058万时，毛收入分别为6800万、8000万、9200万、1.058亿美元[121] - 发行股份数680万、800万、920万、1058万时，估计净收入分别为6459.05万、7647.05万、8835.05万、1.020125亿美元[121] - 独立评估公司认为截至2023年5月8日，SR Bancorp普通股发售预计备考市值为8000万美元，范围6800万 - 9200万美元[154] - 若需求或市场条件允许，评估价值最多提高15%，发售1.058亿美元、1058万股[155] 401(k)计划 - 401(k)计划参与者可将最高50%账户余额投资于SR Bancorp普通股，基于2023年3月31日资产最多可购1,140,277股[6] - 401(k)计划资产截至2023年3月31日市场价值约为11,402,778美元[25] - 购买SR Bancorp普通股最低投资250美元（25股），个人最多买25,000股（250,000美元），个人及关联方最多买40,000股（400,000美元）[24] - 选举使用401(k)计划账户余额买股票，最多转50%余额，选举期至2023年8月8日下午4点（东部时间）[27] - 截至2022年12月31日，约89名在职和前员工在401(k)计划中有账户余额[43] - 员工可递延最高100%薪酬至401(k)计划，自动递延比例2%，2023年普通递延上限22,500美元，符合条件可追加7,500美元[44][45] - 萨默塞特储蓄银行按员工缴款的3%进行匹配缴款[48] 公司财务与估值 - 截至2023年3月31日，Somerset Savings Bank总资产6.649亿美元，存款5.17亿美元，总股本1.191亿美元[133] - 截至2023年3月31日，富豪银行集团总资产4.733亿美元、存款4.018亿美元、总股本5110万美元[140] - SR Bancorp预计市盈率最低9.49x，中点11.09x，最高12.68x，调整后最高14.48x[166] - SR Bancorp市净率最低40.95%，中点45.45%，最高49.48%，调整后最高53.59%[166] - SR Bancorp市净有形资产比率最低48.83%，中点53.62%，最高57.84%，调整后最高62.00%[166] 市场扩张与并购 - 萨默塞特储蓄银行和SR Bancorp与富豪银行集团达成合并协议，富豪银行股东每股获23美元现金[114][126] - 萨默塞特储蓄银行运营7家分行，富豪银行运营10家分行，收购将扩大市场范围[144] - 合并后实体业务战略包括增加贷款、维持贷款质量、增加存款账户和余额等[145] 其他 - 公司将向慈善基金会捐赠最多92万美元现金和46万股股票，占发行普通股价值的6.0%[109] - 认购发行2023年8月15日下午2点结束，可延至9月29日，认购资金按0.05%年利率计息[112] - 员工持股计划将购买发行股份的8%，最高77.28万股，20年预提税前费用770万美元[179] - 股票福利计划若在转换完成后12个月内采用，预留4%限制性股票和10%股票期权奖励员工和董事[180]

Table of Contents As filed with the United States Securities and Exchange Commission on June 9, 2023 Registration No. 333-270489 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 PRE-EFFECTIVE AMENDMENT NO. 1 TO THE FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 SR Bancorp, Inc. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Maryland 6036 92-2601722 (Primary Standard Industrial Classification Code ...

Table of Contents As filed with the United States Securities and Exchange Commission on March 13, 2023 Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 SR Bancorp, Inc. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) 220 West Union Avenue Bound Brook, New Jersey 08805 (732) 560-1700 (Address, Including Zip Code, and Telephone Numb ...