公司融资活动 - Bitdeer Technologies Group 宣布对其2029年11月到期的5.25%可转换优先票据的特定持有人进行注册直接发行，发行5,503,030股A类普通股，每股价格为7.94美元，预计于2026年2月26日完成交割 [1] - 公司同时宣布进行2032年到期的5.00%可转换优先票据的私募发行，若承销商未行使超额配售权，预计净筹资约3.151亿美元，若全额行使超额配售权，净筹资额将增至约3.637亿美元 [2] - 注册直接发行预计净筹资约4350万美元，两项发行合计净筹资总额（在未行使超额配售权的情况下）约为3.586亿美元 [1][2] 募集资金用途 - 公司计划将募集资金用于支付与期权交易对手方达成的上限期权交易成本，约2920万美元 [3] - 计划使用约1.382亿美元现金回购本金总额为1.35亿美元的2029年11月到期可转换优先票据 [3] - 剩余净收益将用于数据中心扩张、高性能计算与AI云业务扩张、基于ASIC的矿机开发与制造，以及营运资金和其他一般公司用途 [3] - 若票据发行的承销商行使超额配售权，额外净收益将用于与期权交易对手方进行额外的上限期权交易，剩余部分用于上述相同的业务扩张和公司用途 [3] 交易结构与条件 - 注册直接发行的完成取决于票据发行和票据回购交易的完成，票据回购交易的完成也取决于票据发行和注册直接发行的完成 [4] - 票据发行的完成不取决于注册直接发行或票据回购交易的完成 [4] - 注册直接发行依据公司向美国证券交易委员会提交并于2024年12月18日生效的F-3表格货架注册声明进行 [5] - 此次注册直接发行的配售代理为巴克莱资本，财务顾问为ICR资本 [6] 公司业务概览 - Bitdeer Technologies Group 是一家全球领先的比特币挖矿和人工智能基础设施技术公司 [7] - 公司致力于为客户提供全面的比特币挖矿解决方案，处理设备采购、运输物流、数据中心设计与建造、设备管理和日常运营等复杂流程 [7] - 公司还为有高需求的人工智能客户提供先进的云服务能力，总部位于新加坡，在美国、挪威和不丹等多个国家部署了数据中心 [8]

融资活动核心信息 - 公司计划通过私募方式向合格机构买家发行本金总额为4亿美元的2031年到期可转换优先票据[1] - 公司授予票据初始购买方在票据首次发行日起13天内额外购买最多6000万美元本金票据的选择权[1] - 此次票据发行与一项注册直接发行及票据回购交易同时进行[7][8] 票据发行具体条款 - 票据将为公司的高级无抵押债务，利息每半年支付一次[2] - 票据转换时，公司可选择支付现金、A类普通股或现金与股票组合[2] - 票据的利率、初始转换率、回购或赎回权利等具体条款将在定价时确定[2] 募集资金用途 - 部分净收益将用于支付上限期权交易成本以及进行同步票据回购交易的现金对价[3] - 剩余净收益将用于数据中心扩张、基于ASIC的矿机开发与制造、HPC和AI云业务扩张以及营运资金等一般公司用途[3] - 若初始购买方行使额外票据购买权，额外净收益将用于进行额外的上限期权交易，剩余部分用途同上[3] 上限期权交易 - 公司计划与期权对手方进行私下协商的上限期权交易，以抵消票据转换可能导致的A类普通股稀释[4] - 上限期权交易将覆盖票据初始对应的A类普通股数量[4] - 期权对手方为建立初始对冲，可能在票据定价前后进行各种衍生品交易，这可能影响A类普通股或票据的市场价格[5] - 期权对手方可能在票据存续期内调整对冲头寸，这可能影响A类普通股的市场价格及票据持有人的转换决策和所得对价的价值[6] 同步注册直接发行与票据回购 - 公司计划进行一项独立的注册直接发行，发行其A类普通股[8] - 注册直接发行的净收益将与票据发行的部分净收益一并用于回购其部分2029年11月到期的5.25%可转换优先票据[8][9] - 票据回购交易将通过票据发行的初始购买方或其关联方以私下协商的现金交易进行，具体条款取决于多种因素[9] - 注册直接发行的完成取决于票据发行和票据回购交易的完成，而票据回购交易的完成又取决于票据发行和注册直接发行的完成，但票据发行的完成不依赖于后两者[9] 市场活动潜在影响 - 对冲其股价风险的2029年票据持有人（对冲持有人）在票据被回购时，可能会通过购买A类普通股（包括根据注册直接发行）和/或进行衍生品交易来解除对冲头寸[10] - 对冲持有人购买A类普通股或进行相关衍生品交易的规模可能相对于A类普通股的历史日均交易量而言十分巨大，这可能影响A类普通股的市场价格，包括在票据定价时同步产生影响[10]

融资活动核心安排 - 公司计划向2029年11月到期的5.25%可转换优先票据持有人进行A类普通股的直接配售[1] - 此次注册直接发行的A类普通股数量和每股价格将在定价时确定[1] - 注册直接发行的净收益将与同期宣布的2031年到期可转换优先票据私募发行的部分净收益结合使用 用于以现金回购部分2029年11月到期的票据[2] - 注册直接发行的完成取决于票据发行和票据回购交易的完成 票据回购交易的完成也取决于票据发行和注册直接发行的完成 但票据发行的完成不依赖于注册直接发行或票据回购交易[2] 融资法律依据与参与方 - 注册直接发行依据公司向美国证券交易委员会提交的F-3表格有效货架注册声明进行 该声明于2024年12月18日纽约时间生效[3] - 巴克莱资本公司担任此次注册直接发行的配售代理 而ICR Capital LLC担任财务顾问[4] 公司业务概览 - 公司是全球领先的比特币挖矿和人工智能云技术公司 致力于为客户提供全面的比特币挖矿解决方案[5] - 业务范围涵盖设备采购、运输物流、数据中心设计与建设、设备管理和日常运营等复杂计算流程[5] - 公司还为高需求人工智能客户提供先进的云服务能力 总部位于新加坡 数据中心部署于美国、挪威和不丹[5]